Acordos Comerciais

Na Conta Comercial do Fornecedor há a opção para incluir acordos comerciais (que geram débitos para o fornecedor) para recebimento futuro através de mercadorias bonificadas. Acordos comerciais são feitos em diversas ocasiões, por exemplo, quando o fornecedor quer incluir um novo produto em linha na rede varejista, quando quer divulgar seus produtos, quando o supermercadista solicita bonificação para baixa de custo etc.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de Compras > Conta Comercial do Fornecedor > Acordo Comercial

2) Preencha os campos necessários para criação do acordo:

• Fornecedor/Divisão *
• Setor de Compra *
• Tipo de lançamento *
• Modelo de acordo comercial: * Existem dois modelos para impressão (Financeiro e comercial)
• Representante: (opcional e impresso somente em acordos com modelos comerciais que utilizam o modelo de impressão 2)
• Número do pedido
• CNPJ na impressão do acordo: * Nesse campo será sugerido automaticamente o CNPJ da matriz do fornecedor, e será listado o CNPJ das filias, caso necessário alterar, basta clicar no combo e alterar o CNPJ selecionado.
• Descrição do Acordo: (opcional e impresso somente em acordos com modelos comerciais que utilizam o modelo de impressão 2)
• Negociador: (opcional e impresso em acordos com modelos comerciais que utilizam o modelo de impressão 2 e, em ambos os modelos de impressão, será informado seus dados no campo de assinatura)
• Forma de Pagamento: Neste campo devemos informar a forma de pagamento que será utilizada na criação do acordo. O valor selecionado será utilizada na impressão do acordo. A opção padrão será Mercadorias (Bonificação)
• Lojas participantes do acordo *

* Campos obrigatórios para inclusão de um acordo.

3) Após preencher todos os dados clique em PROSSEGUIR COM O LANÇAMENTO DO ACORDO

4) Informe o valor e uma observação para os acordos:

5) Clique em Confirmar e na mensagem de confirmação clique em SIM:

6) Após inclusão do acordo comercial, o sistema gera valores na Conta Comercial do Fornecedor. É possível visualizar seus números, realizar a impressão do acordo, enviar o acordo por e-mail e incluir um novo acordo se necessário:

7) Para enviar o acordo por e-mail, clique em Enviar para email:

8) Informe os e-mails para onde deseja enviar os acordos gerados e se necessário é possível informar uma mensagem, depois clique em Enviar:

O sistema irá apresentar uma mensagem de confirmação

E no e-mail informado chegará a mensagem:

E os acordos em anexo:

9) Para imprimir o acordo, clique no ícone de impressão:

A impressão do acordo comercial é configurada através do cadastro de modelos de acordos comerciais e financeiros onde é possível selecionar o modelo de impressão e se há cláusulas ou não:

Havendo cláusulas vinculadas no modelo selecionado na criação do acordo financeiro, haverá uma quebra de página para demonstração das cláusulas a partir da segunda página, antes das assinaturas.

Modelo de impressão 01 (sem cláusulas):

Modelo de impressão 01 (com cláusulas):

Modelo de impressão 02 (sem cláusulas):

Modelo de impressão 02 (com cláusulas):

Inclusão de acordo comercial informando número de pedido

Podemos inserir na criação do acordo comercial o número do pedido que gerou o acordo comercial, assim como o CNPJ do fornecedor.

Na inclusão, o usuário deverá informar o valor do acordo comercial. No exemplo abaixo, o fornecedor oferecerá R$ 1.000,00 em mercadorias para entrada de um novo produto.

É obrigatório o preenchimento do campo “Observação” explicando o motivo do acordo.

Na coluna “Operações” da consulta, é possível ativar acordos, inativar, visualizar a observação, imprimir, estornar ou visualizar as partidas dobradas dos lançamentos realizados.

Também é possível vincular um pedido com um acordo comercial avulso ou gerado por uma transferência da conta comercial para a financeira. Para tal, basta inserir um número de pedido existente e fechado que possua o mesmo fornecedor divisão que foi selecionado para o lançamento do acordo, caso contrário, uma mensagem de erro será exibida. O número do pedido só pode ser preenchido caso o fornecedor divisão também esteja preenchido. As imagens abaixo exemplificam este cenário:

Uma vez que um acordo foi vinculado a um pedido, e o usuário tente reabri-lo, uma mensagem será exibida questionando se o usuário realmente deseja reabrir o pedido, pois assim, os acordos serão estornados.

Inclusão de acordo comercial com vencimento comercial

Na criação de um acordo comercial, caso o tipo de lançamento escolhido for de débito, vamos demonstrar um novo campo para informar a data de vencimento do acordo comercial. Por padrão, virá sem nenhuma data de vencimento informada, pois ela será opcional no caso do acordo comercial, diferente do financeiro onde o vencimento é obrigatório. O nome do campo será “Vencimento Comercial” para diferenciar da data de vencimento de duplicatas, visto que este vencimento é apenas comercial e não tem relação com o campo de vencimento do financeiro.

Caso o vencimento comercial seja informado, não deve ser possível informar data inferior à atual.

Também, caso o tipo de lançamento escolhido for de débito, vamos demonstrar o novo campo “Quantidade Parcelas“, logo abaixo de “Vencimento Comercial“. No entanto, somente será possível definir uma quantidade de parcelas maior que 1 caso seja informada uma data de vencimento. Do contrário, ficará fixa em apenas 1 parcela.

Impressão Modelo 1

Impressão Modelo 2

10) Ao clicar em estornar será possivel estornar os acordo desejado.

Tela de justificativa do estorno em que suporta minimo de 15 caracteres e maximo 4000.

Ao filtrar os acordos estornados através do botão Listar ocorrências será possível visualizar a ocorrência informada no momento do cancelamento ou estorno.

Também é possível gerar o acordo de forma agrupado por lojas, para isso o seguinte parâmetro deverá ser habilitado:

Assim as opções serão:

Não – Vamos definir essa como a padrão para manter o comportamento atual
Sim
Sim (obrigatoriamente)

Quando estiver definido como “Não” a opção de gerar agrupado vai aparecer no lançamento, mas definido como “Não” e bloqueado para não ser alterado.

Quando estiver definido como “Sim (obrigatoriamente)” a opção de gerar agrupado vai aparecer no lançamento, mas definido como “Sim” e bloqueado para não ser alterado.

Quando estiver definido como “Sim” a opção de gerar agrupado vai aparecer no lançamento, mas com a opção “Não” selecionada por padrão, sem bloqueio, com a possibilidade do usuário mudar para “Sim” se assim quiser.

Parâmetro selecionado como “Não”:

Parâmetro selecionado como “Sim”:

Parâmetro selecionado como “Sim(Obrigatoriamente)”:

Note, que tanto na opção “Não” quanto na opção “Sim(Obrigatoriamente)”, o campo é bloqueado para edição, e é exibido o informativo ” Opção bloqueada devido a definição do parâmetro “Permitir gerar acordo comercial de forma agrupada” das configurações do módulo de Compras.”

o gerar o acordo de forma agrupada, com mais de uma loja, todos os acordos gerados terão o mesmo número de acordo, e será possível imprimir também de forma agrupada (além da impressão loja a loja que já tinha antes):

Ao realizar a busca de acordo, também será possível a impressão do acordo agrupado, assim como também por loja selecionada :

Impressão de loja selecionada:

Impressão Agrupada: