Financeiro > Contratos Financeiros > Modelos de Contrato Financeiro
A tela de Modelos de Contrato Financeiro tem por objetivo criar modelos de documentos que poderão ser posteriormente associados aos contratos financeiros e então impressos para assinatura. Através dessa tela, é possível também criar modelos padrões com variáveis que poderão ser utilizados para diversos clientes/fornecedores diferentes sem a necessidade de redigir o contrato novamente.
Para utilizar a funcionalidade, devemos seguir os seguintes passos:
Acessar o menu Financeiro > Contratos Financeiros > Modelos de Contrato Financeiro
Ao acessar a tela pela primeira vez, antes de criar qualquer modelo, a tela será exibida da seguinte maneira:
Para inserir um modelo de contrato, clique no botão “Novo”. Será exibida a seguinte tela:
- Nome: nome do modelo do contrato que será utilizado para identificação;
- Descrição: descrição do modelo de contrato;
- Modelo: este campo funciona como um editor de texto onde poderá ser redigido o texto do contrato conforme a necessidade.
Ao escrever um contrato, é comum que sejam necessários algumas informações que podem mudar conforme o cliente ou fornecedor do contrato, como por exemplo: Nome, CPF/CNPJ, endereço, entre outros. Para evitar criar diversos contratos diferentes com dados fixos, utilize a opção “Variáveis do Contrato”
As variáveis serão incluídas no texto do contrato no formato #%VARIAVEL%# e, ao associar um modelo a um contrato financeiro, esses campos serão preenchidos com os dados correspondentes do contrato em questão. Por exemplo: a variável “Loja – Endereço” será incluída no modelo como “#%LOJA_ENDERECO%# e após vincular a um contrato financeiro e imprimir, o campo será substituído pelo endereço da loja a qual pertence o contrato.
Após preencher o campo Modelo com o texto desejado, clique no botão “Salvar”
Após salvar, o sistema irá retornar automaticamente para a tela de consulta:
- Nome: exibe o nome cadastrado no modelo
- Descrição: exibe a descrição que foi atribuída ao modelo
- Criação: exibe o usuário que criou o modelo e a data em que o mesmo foi incluído
- Modificação: exibe a data da última modificação feita no modelo e o usuário que realizou
- Ações: exibe três botões que permitem realizar determinadas ações no modelo, sendo elas:
- Editar: permite editar os dados do modelo, alterar o texto, nome, descrição, entre outros
- Excluir: exclui o modelo de contrato
- Visualizar: exibe uma pré-visualização de como ficará o contrato impresso em um modelo PDF:
Após a criação do modelo, é possível associar a um contrato financeiro. Todos os tipos de contrato permitirão vincular um modelo de contrato para impressão.
Para isso, acesse o menu Financeiro > Contratos Financeiros > Consultar e clique no botão “Incluir Contrato”
Na tela de inclusão, será exibido um campo para selecionar o modelo de contrato desejado:
Clique no botão prosseguir e salve o contrato normalmente.
Após salvar o contrato, na tela de edição será possível visualizar o modelo associado, alterar o modelo e imprimir o modelo com os dados conforme o contrato vinculado