Roteirização de Pedidos de Venda

A roteirização é um importante processo da logística, pelo fato que a mesma otimiza o uso da frota através da definição das rotas a serem percorridas pelos veículos para entrega e coleta de produtos.

No Bluesoft ERP o processo roteirização se faz necessário vincular pedidos ou notas fiscais em status faturados, para a criação de um roteiro, porém o mesmo roteiro pode conter várias viagens. Se uma ou mais entregas não foram concretizadas, as mesmas poderão ser incluídas em um novo roteiro, ou em uma nova viagem.

Para vincular pedidos ao roteiro, devemos seguir os seguintes passos:

Para iniciar o processo na tela de consulta de roteirização, temos as opções de Criar Roteiro e Buscar.

1. Nº do Roteiro: Campo para pesquisar pelo número do roteiro.
2. Nº da Viagem: Campo para pesquisar pelo número da viagem.
3. Descrição: Campo para pesquisar pela descrição do roteiro.
4. Nº do Pedido do Cliente: Campo para pesquisar pelo número do pedido do cliente do força de vendas.
5. Veículo de Entrega: Lista de veículos cadastrados no sistema, para saber como funciona o cadastro clique aqui.
6. Motorista: Campo para informar o motorista para pesquisar seus roteiros, para saber como funciona o cadastro clique aqui.
7. Rota: Lista de rotas cadastradas no sistema, para saber como cadastrar uma rota clique aqui.
8. Status do Roteiro: Lista de status da roteirização.
9. Período: Período de data da criação do roteiro.
10. Transportadora: Filtro utilizado para listar os pedidos que estão com uma transportadora vinculada.

Ao clicar em , um novo roteiro é criado com uma Viagem padrão:

Em seguida será exibido as opções para incluir os pedidos e lotes de distribuições na viagem:

Ao clicar em , será exibida a tela de consulta de pedidos, exibindo pedidos Em Separação, Separado, Faturados por Nota Fiscal e Faturados por Cupom.
Sendo que a consulta poderá ser realizada por meio do nº do pedido de Força de vendas, Balcão ou E-commerce, Cliente, Período, Tipo de entrega, Status entrega, Filiais, Transportadora, Tipo de frete, Status do pedido e Rotas.
O resultado da consulta vai conter as seguintes informações:

1. Nº Ordem Entrega: Número da ordem de entrega conforme é selecionado os pedidos.
2. Nº Pedido: Número do pedido força de vendas do cliente.
3. Tipo Pedido: Tipo do pedido de venda (Venda, Doação ou Bonificação, Remessa, etc…).
4. Filial: Nome da loja que emitiu o pedido.
5. Cliente: Nome fantasia do cliente com link direcionado para o cadastro.
6. Endereço: Endereço de entrega do cliente.
7. CEP: Código de endereçamento postal.
8. Rota*: Rota cadastrada na aba Preferências de Entrega do cliente. Levamos em consideração dois tipos de endereço para o calculo da rota, sendo prioridade o Endereço de Entrega, caso não haja disponibilidade neste endereço, levaremos em consideração o Endereço de Faturamento.
9. Peso: Peso total calculado de acordo com os produtos do pedido força de vendas.
10. Valor: Valor total dos produtos do pedido força de vendas.
11. Status: Status atual do pedido (Separado, Faturado por Nota Fiscal, Faturado por Cupom Fiscal, Fechado).
12. Faturado: Coluna que indica se o pedido está faturado (Sim/Não) por padrão esta coluna está ocultada, para exibi-la selecione ela clicando no botão .
13. Entrega Para: Data solicitada para a entrega dos pedidos.
14. Dia Inicial – Final: Coluna que indica os dias que o cliente pode receber o pedido.
15. Hora Inicial – Final: Coluna que indica os horários que o cliente pode receber o pedido.
16. Tipo de Frete: Tipo de frete definido na tela de emissão do Pedido do Força de Vendas. Esta informação é vem do Cadastro de Grupo Econômico, na aba Tipos de Frete.
17. Transportadora: Coluna que exibe o nome da transportadora que foi vinculada nos pedidos efetuados no e-commerce.
18. Forma de Pagto: Meio utilizado no pagamento do pedido.
19. Prazo: Prazo de pagamento utilizado no pedido.
20. Status de Entrega: Status definido na finalização da viagem para pedidos não entregue e marcados como reentrega.
21. Ocorrências: Nesta coluna será possível visualizar o histórico de alterações realizada no pedido e visualizar/enviar mensagens para outros setores, como Separação, Roteirização e Entrega. A linha do pedido destacada na cor azul indica que existem mensagens para serem visualizadas.

Através do botão é possível configurar quais colunas serão exibidas no resultado. As colunas disponíveis são: N° Ordem de Entrega, N° do Pedido, Tipo Pedido, Filial, Cliente, Endereço Entrega, CEP, Rota, Peso, Valor, Status Pedido, Entrega Para, Tipo de Frete, Transportadora, Forma Pgto e Prazo. Já as colunas Faturado, Dia Inicial – Final, Hora Inicial – Final e Status Entrega, por padrão são colunas ocultas).

Na inclusão de pedidos na viagem, os pedidos com status de entrega “Reentrega” serão exibidos na consulta destacados em vermelho e sempre no topo da lista, mas o usuário poderá ordenar o resultado clicando na coluna desejada.

Ao selecionar pedidos com rotas diferentes, será exibido um alerta informando que na seleção possui rotas diferentes, o sistema não bloqueia a inclusão, somente faz o alerta. Só serão selecionados os pedidos dos clientes que tenham a Rota informada no Cadastro do Cliente > aba Preferências de entrega.

Através do botão ‘Exibir / Ocultar Colunas’ , é possível configurar quais colunas serão exibidas no resultado.
As colunas disponíveis são: N° Ordem de Entrega, N° do Pedido, N° Nota, N° da Carga, N° do Lote, Filial, Cliente, Rua, Complemento do Endereço, Bairro, Município, UF, CEP, Rota, Peso Total, Valor Pedido, Valor Separado, Volumes, Status, Faturado, Data Entrega, Status Entrega, Conf. Entrega e Observações.

Ao selecionar os pedidos, os mesmos serão incluídos no roteiro, caso houver a necessidade é possível adicionar mais pedidos nesse roteiro.

1. No botão cria outra viagem no mesmo roteiro.
2. No botão , temos o modelo de impressão de pedidos do roteiro.
3. No botão , temos o modelo de impressão do resumo de carga.

Exemplo de impressão de pedidos:

Pedido Força de vendas

Pedido balcão

Nota fiscal sem pedido

Observação: Ao selecionar vários pedidos e clicar no botão ‘Imprimir pedidos selecionados’, o sistema exibirá a quantidade de arquivos correspondente ao total de pedidos selecionados.

Por exemplo: Ao selecionar os pedidos abaixo, a sequência correspondente de arquivos foi prontamente apresentada.

A apresentação dos arquivos previamente selecionados:

Exemplo de impressão de resumo de carga:

Para vincular Lotes Distribuições, devemos seguir os seguintes passos:

Ao clicar em , será exibida a tela de consulta dos lotes, exibindo 2 abas – Sem Carga e Com carga.
A consulta poderá ser realizado por meio do Local de Estoque, Loja Destino, Setor de Armazenagem, Status da Carga, Período, N° da Carga e N° do Lote. O resultado da consulta vai conter as seguintes informações:

1. Nº Ordem Entrega: Número da ordem de entrega conforme é selecionado os pedidos.
2. N° de Lote: Numero do lote da necessidade a ser ressuprida.
3. N° da Carga: Numero da carga gerada.
4. Destino: Exibe as lojas que possui demanda para ressuprimento.
5. Setor de Armazenagem: Setores de armazenagem que foram definido na montagem da carga associada ao endereço logístico;
6. Tipo de Endereço: Picking, Pulmão, Blocado, Box e Área Cross Docking.
7. Tipo de Distribuição: Forçada, Programada e Importação Logística.
8. Qtd. de Itens: Quantidade de produtos no lote.
9. Volume: Quantidade de volume existente no lote.
10. Peso: Peso do lote.
11. Cubagem: Cubagem total do lote.
12. Endereço Entrega: Endereço de entrega do cliente.
13. CEP: Código de endereçamento postal.
14. Rota: Lista de rotas cadastradas no sistema, para saber como cadastrar uma rota clique aqui.
15. Valor: Valor R$ total dos produtos vinculado ao lote.

Na inclusão de lotes de distribuição na viagem, o usuário poderá ordenar o resultado clicando na coluna desejada.

Só serão selecionados os lotes que tenham a Rota informada no Cadastro do Cliente > aba Preferências de entrega.

Ao selecionar os lotes, os mesmos serão incluídos no roteiro, caso houver a necessidade, é possível adicionar mais lotes nesse roteiro.

Caso seja incluído Lotes sem Cargas, será possível gerar a carga WMS pelo próprio roteiro.

Após clicar em Gerar Carga WMS, será aberto um modal igual ao do Gerenciamento de Cargas WMS, onde será necessário selecionar o operador e o BOX.

Caso tentar gerar carga WMS de um lote gerado, não será possível.

Após Enviar para o WMS, seguirá o processo padrão do WMS(Separação, Conferência, Carregamento e Faturamento)

Só será exibido o Peso Bruto e Peso Líquido após realizar a separação.

Observação: Caso exclua a carga ou seja cortado o produto em 0, será removido o lote do roteiro.

Também após incluir os lotes no roteiro, não será possível unificar carga e nem unitizadores.

1. No botão cria outra viagem no mesmo roteiro.
2. No botão , temos o modelo de impressão dos lotes do roteiro.
3. No botão , temos o modelo de impressão do roteiro.
4. No botão , temos o modelo de impressão do resumo de carga.

Exemplo de impressão de lotes:

Exemplo de impressão de roteiro:

Exemplo de impressão de resumo de carga:

Atenção: Não será possivel realizar a impressão de ou , caso a carga não tiver nota fiscal vinculada.

Descrição dos botões exibidos na tela Roteirização de Pedidos de Venda durante o processo de Criação do Roteiro.

1. No botão , mostra as ocorrências do pedido ou do lote de distribuição.
2. No botão , é possível enviar pedido para uma outra viagem e personalizar de acordo com a sua preferência. Ressalto que o botão em questão não será visualizado quando estiver trabalhando com carga.
   
3. No botão , temos o modelo de impressão dos pedidos e lotes do roteiro.
4. No botão , permite a exibição ou omissão dos dados contidos na grid.
5. No botão , remove os pedidos ou lotes de distribuição selecionados da viagem.
6. No botão , adiciona mais pedidos na viagem.
7. No botão ,adiciona mais lotes de distribuição na viagem.
8. No botão  ,tela para troca de mensagens entre os módulos.
9. No botão , remove o pedido, lote da viagem ou exclui a viagem.
10. No botão , volta para a tela de consulta de roteirização.
11. No botão ,é possível calcular automaticamente a melhor rota para a entrega dos pedidos, que foram adicionados a tela de roteirização.
12. No botão  ,imprime o roteiro com os pedidos ou lotes de distribuição incluídos.
13. No botão , exclui o roteiro criado.
14. No botão , salva os dados do roteiro criado.
15. Nos botões  ou , confirma a saída do roteiro. Só poderão confirmar com notas faturadas, os demais status serão removidos do roteiro.
16. No campo Observação, é possível incluir qualquer observação sobre o roteiro.
17. É possível confirmar a saída de uma única viagem. Só poderão confirmar com notas faturadas, os demais status serão removidos do roteiro.
18. No botão , é possível cancelar a saída de uma única viagem. Só poderão ser canceladas as viagens que não possuem pedidos entregues.
19. No botão , é possível finalizar uma única viagem.
20. No botão , é possível Reabrir a viagem após ser finalizada.

Ao inserir os pedidos ou lotes de distribuição na viagem, utilize o botão para que o sistema possa fazer o cálculo da melhor rota de entrega dos pedidos. Após clicar no botão, será exibido um mapa onde cada destino será indicado por uma letra, sempre de forma crescente, de acordo com a rota de entrega. Ao lado, será exibido os passos de deslocamento para cada localidade (direita, esquerda, etc). Lembrando, que esta função está disponível apenas para roteiros de entrega que possuem uma única loja. Lembre-se também que o ponto inicial de deslocamento, sempre será o ultimo ponto do roteiro que foi criado, para que dessa forma, seja finalizado.

Ao inserir os pedidos ou lotes de distribuição na viagem, será necessário informar os dados clicando no botão de edição . Lembrando que os pedidos originados do e-commerce B2C, a transportadora estará informada de acordo com a que o consumidor final escolheu no momento de finalizar a compra conforme a integração. Se a transportadora estiver preenchida não será necessário informar os demais campos como Motorista, Veículo e Tipo do Veículo.

Observação: É possível habilitar o parâmetro “Utilizar API do Google Maps para calcular as distâncias do roteiro“. Uma vez habilitado o calculo levará em consideração o menor percurso, quando desabilitado o calculo será realizado em linha reta levando em consideração o ponto inicial e final.

Após informar os campos obrigatórios Veículo de Entrega, Motorista e Previsão de Entrega, clique no botão :

Filtros disponíveis

Transportadora: Permite selecionar uma transportadora para a busca.

Descrição: Permite definir uma descrição para viagem.

Motorista Habilitado: Permite definir um um motorista para a viagem.

Previsão de entrega do Roteiro: Permite colocar uma previsão de entrega .

Buscar Veículo Entrega: Permite buscar um veículo por descrição ou placa.

Tipo de Veículo Carga: Permite definir uma opção de veículo carga.

Veículo de Entrega: Permite definir uma opção de veículo de entrega.

Limpar: Permite limpar as configurações definidas nos filtros: Buscar Veículo Entrega, Tipo de Veículo Carga e Veículo de Entrega.

Obs.: Também é possível adicionar uma nova viagem ao mesmo roteiro clicando no botão :

É possível realizar a busca utilizando a placa no campo “Buscar Veículo Entrega“.

Quando for selecionado um motorista que tenha vinculo à apenas um veículo, os dados dos campos Veículo de Entrega e Tipo de Veículo Carga serão trazidos automaticamente.

Caso seja selecionado um veículo de entrega, que não possua um tipo de veículo carga vinculado, aparecerá a mensagem “Não possui “tipo de veículo de carga” vinculado a esse veículo, clique aqui para edita-lo.” com um link que levará diretamente para a tela de cadastro de frotas.

Dessa forma é possível controlar as viagens isoladamente dentro de um mesmo roteiro, com datas de entregas, pedidos e rotas diferentes mas tudo gerenciado dentro do mesmo roteiro:

É possível enviar pedido para uma outra Viagem e personalizar de acordo com a sua preferência, basta selecionar o pedido e clicar no botão :

Obs.: Ao incluir na roteirização, pedidos separados através da Ordem de Separação com a quantidade diferente do pedido, a coluna Peso Total será reajustada conforme a quantidade separada e também será possível visualizar a diferença através da coluna Vl. separado (R$).

Quando vinculado um pedido com status já faturado por nota fiscal é habilitado o botão na área de roteiro, para poder confirmar a saída do veículo.

A mesma funcionalidade também pode ser realizada pelo botão , localizado no final da tela

Para confirmar a saída do veículo clique em dos botões ou .

Quando o usuário possuir a permissão “3556 – Controlar Quilometragem Saída e Chegada” é aberto a janela abaixo para poder confirmar os dados de saída do veiculo.

Informe a data, hora de saída e a quilometragem atual do veiculo

O preenchimento dos campos são obrigatórios;

É possível informar uma data retroativa

E o campo quilometragem exibe a ultima quilometragem do veiculo desde que já informada anteriormente, caso queira confirma a ultima quilometragem pode ser consultando no menu de cadastro de frota consultando o veiculo em questão.

Após informar os dados clique sobre o botão

Após confirmar a saída caso necessário é possível estorna-la, para isso clique sobre o botão , na área de roteiro.

O cancelamento é realizado:

Se houverem pedidos que não estão com o status de faturados serão removidos das viagens e liberados para serem incluídos em uma nova viagem ao realizar a saída do veiculo.

Após confirmar a saída do roteiro, todas as viagens serão finalizadas e o status do roteiro será alterado para “Em trânsito”.

Com o roteiro em status em trânsito é habilitado o botão imprimir relação de canhotos, as notas que estiverem autorizadas é impresso o canhoto da mesma no qual foi vinculado a rota.

Clique sobre o botão

Exemplo do PDF impresso exibindo a relação do canhotos associado a rota “Centro”

Também é possível visualizar o Resumo Financeiro da Viagem clicando no ícone “$”.

Ao clicar serão exibidas as Formas de Pagamento, o Valor Total e a Quantidade de Pedidos.

Resumo financeiro – Pedido

Resumo financeiro – Lotes

Resumo financeiro – Nota fiscal sem pedido
Atenção: Em relação as notas fiscais sem pedido, não é possível visualizar o resumo financeiro da viagem.

Ao selecionar os pedidos para a confirmação da entrega, será exibido um pop-up com as seguintes informações:

1. Número da Viagem.
2. Status do Canhoto: Irá exibir o status que o canhoto se encontra, podendo ser: Baixado, Em Aberto, Cancelado.
3. Tipo de Veículo: Exibe o tipo de veículo utilizado.
4. Placa: Exibe a numeração da placa do carro selecionado.
5. Motorista: Exibe o motorista selecionado para realizar a entrega da mercadoria.
6. Data de Entrega: Podendo ser alterada caso o usuário possua a permissão: 2964 – Alterar Data de Confirmação do Canhoto.
7. Hora de Entrega: Podendo ser alterada caso o usuário possua a permissão: 2964 – Alterar Data de Confirmação do Canhoto.

No grid abaixo, temos as seguintes colunas:

1. Pedido: Exibe o pedido que está sendo confirmado a entrega.
2. Filial: Exibe a filial que realizou a operação, contendo um link para o cadastro da filial.
3. Nota Fiscal: Exibe a nota fiscal do pedido, contendo um link para os dados da nota fiscal.
4. Data de Entrega: Informa a data de entrega do pedido.
5. Destinatário: Informa o cliente que irá receber a mercadoria.
6. Rota: Informa a rota utilizada para a entrega da mercadoria.
7. Número da Fatura: Número da duplicata de recebimento gerada a partir do faturamento da nota fiscal.
8. Valor Fatura: Valor da duplicata de recebimento gerada a partir do faturamento da nota fiscal.
9. Forma de Pagamento do Pedido: Forma de pagamento utilizada ao faturar a nota fiscal.
10. Pedágio: Valor de despesas com o pedágio informado pelo motorista através do aplicativo Roteiro de Entregas.
11. Ajudante: Valor de despesas com os ajudantes informado pelo motorista através do aplicativo Roteiro de Entregas.
12. Descarga: Valor do serviço de descarga de mercadorias informado pelo motorista através do aplicativo Roteiro de Entregas.
13. Ações: Nesta coluna é possível selecionar o botão para visualizar as imagens que foram anexadas pelo motorista que utilizou o aplicativo Roteiro de Entregas para confirmar a entrega do pedido. Para visualizar o exemplo de anexos, clique aqui. Através desta tela será possível visualizar, fazer o download ou remover o anexo, utilizando os ícones da coluna chamada Ações.

Ao clicar em () será aberto um modal informando que este processo não pode ser desfeito.

Após confirmar as entregas é incluída a data de Confirmação de Entrega e o status do pedido é alterado para “Entregue”. Caso o usuário possua a permissão: 2969 – Consultar canhoto de nota fiscal da viagem, poderá visualizar as informações do canhoto

Clique sobre o botão

Serão exibidas as colunas contendo as informações do Nº do Pedido, Filial, Nota Fiscal, Data da Entrega, Destinatário, Rota, Nº da Fatura, Valor da Fatura e Forma de Pagamento do Pedido.

Em seguida confirme a entrega do canhoto

Em seguida clique em

O status do pedido e da entrega é alterado para Entregue

Com a confirmação do canhoto realizada é possível consultar ou estorna-la desde que não esteja com status finalizada, para isso clique sobre o botão

Em seguida sobre o botão , logo o canhoto será estornado e o status e a data de confirmação será retornada.

Após confirmar as entregas o próximo passo é finalizar a roteirização, clicando no botão .

Ao clicar no botão  será exibida a tela para incluir a Data e hora de saída e também um campo para informar um valor adicional para o roteiro, se houver a necessidade de algum gasto extra.

Se houver algum pedido que não obteve a confirmação de entrega, na finalização é obrigatório informar o status (Cancelado, Devolução ou Reentrega) e o motivo, podendo ser selecionado as opções cadastradas no sistema ou utilizar o motivo “Outro”, possibilitando a inserção de informações adicionais. Também existe a opção de remunerar ou não o motorista para estes pedidos que não tiveram suas confirmações de entrega, caso a opção “Remunerar motorista” esteja desmarcada e um valor adicional informado, na remuneração do mesmo será contabilizada para o contas a pagar apenas o valor adicional. Lembrando que o pedido não confirmado ficará disponível para ser incluído em novos roteiros posteriormente.

O valor adicional será exibido na tela de remuneração do motorista, para saber mais como funciona a remuneração clique aqui.

Caso o usuário possui a permissão “3556 – Controlar Quilometragem Saída e Chegada”, é possível informar data e hora de retorno, quilometragem chegada e o valor adicional.

Importante: Quando confirmado a saída do veiculo caso a quilometragem informada seja menor que a quilometragem(Hodômetro) cadastrada no veiculo, não será atualizada o hodômetro em seu cadastro.

Quando finalizado a primeira viagem, devem ser finalizadas as demais pelo botão .

Observação: O botão somente é exibido se todas as viagem estiverem aberta.

Após a finalização do roteiro, caso possua a permissão “3010 – Reabrir o Roteiro de Entrega” será possível reabrir o roteiro finalizado, entretanto se houverem duplicatas geradas em relação ao roteiro será necessário realizar o cancelamento para permitir a reabertura.

Após a finalização do roteiro de entrega, serão gerados os movimentos para a remuneração do motorista e também serão cobradas de forma automática para as duplicatas geradas dos pedidos.

Lembrando que além da cobrança da duplicata, o sistema também registra nas ocorrências a data e hora em que foi enviada a cobrança automática.

Na tela inicial da Roteirização de Pedidos de Venda também é possível imprimir as informações do roteiro, para que o motorista tenha a possibilidade de comparar as informações da NF-e com os pedidos em roteiro.

Ao clicar no botão  será possível visualizar e imprimir o roteiro para o motorista, o qual será possível selecionar se deseja a que o roteiro seja de forma completa ou simplificada:

Impressão Completa:

Impressão Simplificada (Sem dados financeiros e de pedidos):

Para vincular notas fiscais sem pedido ao roteiro, devemos seguir os seguintes passos:

Os processos e comportamentos demonstrados para vincular pedido ao roteiro, são os mesmos utilizados para vincular nota fiscal (Sem pedido).
No momento, o aplicativo de roteiro de entregas não está mapeado para nota fiscal (Sem pedido).

Sendo assim, basta acessar o menu Parâmetros do módulo TMS e habilitar o parâmetro “Permitir vincular uma nota faturada sem pedido no roteiro“.

Então, ao clicar em , um novo roteiro é criado com uma Viagem padrão:

Em seguida será exibido a opção para incluir notal fiscal na viagem:

Ao clicar em adicionar notas, será exibida a tela de consulta de notas, exibindo os campos Cliente, Período, Filiais, N° NF e Tipo de Nota Fiscal:

Observação 1: Abaixo relação de notas fiscais que estão mapeadas para este processo, ressaltamos que as mesmas apenas estarão disponíveis para serem vinculadas ao roteiro se estiverem faturadas, caso contrário, não serão exibidas na grid após consulta.

• Nota Fiscal de Venda a Cliente
• Nota Fiscal de Bonificação, Brinde ou Doação
• Nota Fiscal de Venda Cliente com Cupom

Observação 1.1: Para confirmar a saída de um roteiro, a nota fiscal deverá estar autorizada pela SEFAZ, caso contrário, o usuário será informado o motivo pelo qual não foi possível realizar a saída do roteiro.

Caso haja em um roteiro notas autorizadas e pendentes de aprovação na SEFAZ, no momento de confirmar saída, será retirado automaticamente do roteiro as notas que estão pendente de aprovação, considerando apenas a confirmação de saída das NF-e aprovadas na SEFAZ.

Observação 1.2: Também será possível vincular em um mesmo roteiro notas fiscais com e sem pedidos.

Para as viagens de pedidos e-commerce B2C vinculadas a uma transportadora será exibida a opção de conferência dos volumes, ao incluir os pedidos faturados na viagem ou pela inclusão dos pedidos na viagem através da leitura do código de rastreio.

A inclusão ou conferência dos volumes na viagem só é permitido para as viagens com os status Aberto ou Liberado para Embarque.

A conferência poderá ser feita pela inclusão manual ou através da leitura por scanner do código de rastreamento.

Após a conferência dos volumes a viagem mudará para o status Embarque concluído.

Para as viagens nas quais serão incluídos os volumes através do código de rastreio a opção na tela de consulta de viagem muda para apenas adicionar.

Na viagem poderá ser adicionado quantos volumes forem necessários, após finalizar muda o status para Embarque concluído.

Para os pedidos com o tipo de entrega Retira na loja, após feita a inclusão dos volumes na viagem e no status Embarque concluído será exibida a opção de Controle de Volumes – Retirada na loja.

Na tela serão exibidos os volumes para a conferência e ao finalizar será alterado o status do pedido para Disponível para retirada e enviado e-mail ao cliente sobre a disponibilidade do pedido na loja.

Ao finalizar a conferência será habilitada o botão .

Após a finalização do processo será enviado para os clientes o email (template padrão) informando que o pedido está disponível para retirada na loja.

Na tela Consultar Pedidos Força de Vendas selecione no filtro “Origem” a opção “Ecommerce B2C” serão exibidos os pedidos com o status “Disponível para Retirada”.

Também é possível criar um pré-roteiro para os pedidos de venda que forem selecionados, clicando em .

Utilizando esta opção, será possível informar os filtros de forma que os pedidos desejados apareçam na tela, selecionado um ou mais pedidos, clique em .

Em seguida, confirme os pedidos que serão adicionados no roteiro:

E o pré-roteiro será criado.

Ao confirmar a saída do pré-roteiro, será necessário informar os campos que compõe a viagem, como Veículo de Entrega, Motorista e Previsão de Entrega.

Também é possível criar roteiros automáticos, com base no período de emissão dos pedidos, rota, status do pedido e pedidos originados do e-commerce B2C com transportadoras vinculadas. Para criar roteiros automáticos clique em :

Regras para criação automática de roteiros:

• Status disponíveis dos pedidos para a criação do roteiro automático: Separado, Faturado por Nota Fiscal ou Faturado por Cupom, os cálculos são feitos com base na quantidade separada, para o status Fechado será utilizado a quantidade do pedido.
• O período máximo de busca para pedidos é de 31 dias.
• No cadastro da rota deve haver ao menos um tipo de veículo cadastrado, para saber como cadastrar uma rota clique aqui.
• Os produtos nos pedidos devem possuir cubagem cadastrada, para saber como cadastrar a cubagem do produto clique aqui e acesse a aba Logística.
• Para incluir o pedido em uma viagem, é verificado se o peso bruto total do pedido é no máximo o peso disponível na viagem, se não, é criada outra viagem. A mesma lógica se aplica ao volume (cubagem).
• Quando não houver os cadastros serão exibidos os erros como por exemplo produto sem volume/peso, rota sem tipo de veículo, tipo de veículo sem capacidade.
• Ao informar transportadora na geração de roteiro automático, serão criados os roteiros de acordo com os pedidos de e-commerce com a transportadora selecionada.

Depois de informar os filtros desejados, clique no botão .

Os roteiros gerados automaticamente possuem destaque nos campos descrição e observação (possível alteração dos dois campos).

Através das cores de cada linha dos pedidos é possível identificar as seguintes situações:

• A linha com marcação em amarelo corresponde ao Valor Separado maior que o Valor Pedido.
• A linha com marcação em vermelho corresponde ao Valor Separado menor que o Valor Pedido.
• A linha sem marcação significa que o Valor Separado é igual a Valor Pedido.

Para os roteiros criados automaticamente utilizando a transportadora, será possível prosseguir com o roteiro clicando no botão e finalizar o embarque clicando no botão .

Para o processo de pedidos de e-commerce B2C vinculados a transportadora na finalização do roteiro não será gerada a remuneração, onde o controle deve ser feito através de contrato de serviços.

Para os pedidos de e-commerce B2C da transportadora Correios será exibida a opção de Envio da PLP para a viagem com o status de Embarque Concluído onde serão incluídos os pedidos vinculados a viagem e também não poderá ser reabrir a viagem quando a PLP estiver sido enviada.

Para consultar os dados da PLP enviada é necessário acessar a plataforma dos Correios disponibilizada para consulta.

Gerar Borderô de Cobrança EDI ao Finalizar o Roteiro

Em Financeiro / Configurações / Parâmetros do Modulo Financeiro

Quando ativado o parâmetro: Gerar Borderô ao Finalizar Roteiro Pedido Força de Venda? será criado um borderô de Cobrança para as duplicatas vinculadas aos pedidos de força de venda que estejam faturados e confirmado a entrega.

O Borderô será gerado ao finalizar o roteiro quando:

• As duplicatas geradas no faturamento do pedido de venda esteja como não cobradas;
• As duplicatas geradas no faturamento esteja com a conta bancária parametrizada para o produto financeiro de EDI cobrança;
• As duplicatas geradas no faturamento esteja com a forma de boleto;
• Caso no mesmo roteiro tenhas notas fiscais onde as duplicatas possuam contas bancárias diferentes será gerado um borderô por conta bancária;
• O borderô será gerado como aprovado;
• O processo de agendamento e geração de envio ao banco seguirá o processo atual do ERP no contas a receber.