O funcionamento dos acordos de Sell-out com Quantidade Limitada no Bluesoft ERP baseia-se no controle rigoroso de um saldo de unidades. Diferente dos modelos comuns, que bonificam durante toda a vigência, este formato interrompe a geração de créditos assim que um teto estipulado de vendas é atingido.
1. Conceito Principal: O Controle de Saldo
Ao definir um acordo como limitado, o sistema estabelece um teto máximo de unidades a serem bonificadas para cada item:
- Decréscimo Automático: A cada venda realizada (PDV ou Nota Fiscal), o sistema verifica e abate o saldo disponível.
- Fim da Bonificação: Assim que o saldo chega a zero, vendas subsequentes não geram crédito na conta comercial do fornecedor, mesmo que ainda estejam dentro do período de vigência.
2. Regras Rígidas de Criação (Pré-requisitos)
Existem restrições técnicas que devem ser observadas antes de salvar o acordo:
- Imutabilidade da Opção: A escolha “Quantidade Limitada? SIM” é definitiva e não pode ser alterada para “NÃO” (e vice-versa) após a criação.
- Obrigatoriedade por Item: Todos os itens inseridos no acordo devem, obrigatoriamente, ter uma quantidade limite informada.
- Números Inteiros: A quantidade limite deve ser sempre um número inteiro, inclusive para produtos fracionados ou pesáveis.
- Vigência Futura: A data inicial deve ser maior que a data atual; não é possível criar acordos limitados com início retroativo ou para o mesmo dia.
3. Lógica de Consumo e Monitoramento
O sistema gerencia de forma inteligente as vendas que ultrapassam o saldo restante:
- Venda Excedente: Se uma venda superar o saldo disponível, o sistema gera o débito no fornecedor apenas sobre as unidades restantes, ignorando o excedente.
- Coluna Saldo: Na tela de edição do acordo, é possível visualizar a coluna SALDO, atualizada em tempo real conforme as vendas ocorrem.
- Restrições de Edição: Alterações de valores e quantidades só são permitidas se o acordo ainda não tiver entrado em vigor. Se a vigência já iniciou, o botão de salvar fica desabilitado.
4. Passo a Passo para Configuração
Para cadastrar este tipo de acordo, siga as etapas abaixo:
- Acesse Compras > Acordos > Produto.
- Clique em Novo Acordo Sell-Out.
- Marque a opção Quantidade Limitada? como SIM.
- Adicione os produtos e preencha a coluna Quantidade Limite (UN) para cada um.
- Defina o valor da bonificação (fixo ou percentual) e salve.
Como funciona o tratamento de devoluções nos acordos?
O sistema utiliza inteligência de dados para lidar com mercadorias devolvidas, garantindo que o fornecedor não seja cobrado por vendas que não foram efetivadas.
1. Inteligência no Sell-out
Durante o período de vigência de um acordo de Sell-out, o sistema monitora não apenas as saídas, mas também os retornos de mercadorias.
- Dedução de Valores: A apuração automática é capaz de deduzir do valor total a receber os estornos decorrentes de devoluções de cupons ou cancelamentos de vendas.
- Parâmetro Ativador: Para que essa dedução ocorra, o parâmetro “Considerar na apuração de sell-out os estornos referentes às devoluções de clientes” deve estar obrigatoriamente ativo.
2. Gestão de Saldo em Acordos Limitados
Embora os acordos com quantidade limitada foquem no controle de um teto máximo de unidades, a lógica de processamento de vendas e estornos reflete diretamente na conta comercial:
- Verificação de Movimentos: O sistema valida cada venda no PDV ou via Nota Fiscal para realizar o decréscimo automático do saldo.
- Estornos Retroativos: Caso ocorra um movimento retroativo de estorno após a emissão automática da duplicata de apuração, este lançamento será registrado na conta comercial do fornecedor, mas não será reapurado automaticamente pelo serviço.
3. Correção de Apurações com Devoluções Tardias
Se uma devolução ou estorno importante acontecer após o encerramento do acordo (status “APURADO”), o usuário possui duas alternativas para ajustar o financeiro:
- Ajuste Manual: O valor residual gerado pela devolução pode ser transferido manualmente via opção de “Transferência” na conta comercial.
- Refazimento do Processo: O usuário pode estornar a apuração original, o que cancela a duplicata gerada e permite que o sistema processe novamente todos os movimentos (incluindo as devoluções) no ciclo do dia seguinte.
Exemplo Prático: Cálculo de Sell-out com Devoluções
Considere um cenário de um acordo de Sell-out simples para um item com bonificação fixa por unidade vendida.
1. Dados do Acordo
- Produto: Detergente Líquido.
- Valor da Bonificação: R$ 1,00 por unidade vendida.
- Vigência: 01/10 a 31/10.
- Parâmetro de Estorno: Ativo.
2. Movimentação durante o período
- Vendas Realizadas: Foram vendidas 1.000 unidades no PDV durante o mês.
- Devoluções/Cancelamentos: Clientes devolveram 50 unidades dentro do mesmo período.
3. Cálculo da Apuração Automática
O sistema realizará o cálculo da venda líquida para gerar a cobrança financeira:
- Valor Bruto Acumulado: 1.000 unidades × R$ 1,00 = R$ 1.000,00.
- Dedução de Estornos: 50 unidades × R$ 1,00 = (R$ 50,00).
- Valor Total da Duplicata: R$ 950,00.
4. Processamento no Sistema
- Gatilho: No dia seguinte ao fim da carência (ex: às 06:00 AM), o serviço de apuração identifica esses movimentos.
- Geração Financeira: É gerada uma duplicata de Contas a Receber no valor de R$ 950,00 contra o fornecedor.
- Atualização de Status: Os lançamentos de venda (créditos) e de devolução (débitos) na conta comercial mudam para o status “APURADO”.
- Travamento: O acordo é finalizado e o sistema impede novas apurações automáticas para este mesmo período.
Importante: Se o parâmetro de estorno estivesse desativado, o sistema ignoraria as 50 devoluções e geraria uma duplicata de R$ 1000.00, o que poderia gerar uma inconsistência comercial com o fornecedor.
Exemplo Prático: Sell-out Limitado com Devoluções
Neste modelo, o sistema precisa equilibrar o teto de unidades (saldo) com as movimentações reais de venda e retorno.
1. Configuração do Acordo
- Produto: Energético 250ml.
- Quantidade Limite: 100 unidades.
- Valor da Bonificação: R$ 2,00 por unidade.
- Parâmetro de Estorno: Ativo.
2. Fluxo de Movimentação e Saldo
O sistema gerencia o saldo de unidades de forma dinâmica conforme as transações ocorrem:
- Venda Inicial: Ocorre uma venda de 120 unidades.
- Comportamento: O sistema bonifica apenas até o limite de 100 unidades.
- Financeiro: Crédito de R$ 200,00 na conta do fornecedor.
- Saldo Atualizado: 0 unidades.
- Excedente: As 20 unidades acima do limite não geram bonificação.
- Devolução Posterior: O cliente devolve 30 unidades dessa mesma venda.
- Comportamento: Se o parâmetro de estorno estiver ativo, o sistema deduz esse valor para manter a precisão.
- Financeiro: Estorno (débito) de R$ 60,00 na conta do fornecedor.
- Resultado Líquido: A empresa receberá R$ 140,00 (referente às 70 unidades que efetivamente ficaram com o consumidor).
3. Resumo da Apuração Final
Ao chegar o momento da execução automática (06:00 AM após o fim da vigência e carência), o sistema consolida os valores:
| Movimentação | Quantidade Impactada | Valor Unitário | Total na Conta Comercial |
| Venda (Limitada ao teto) | 100 unidades | R$ 2,00 | R$ 200,00 (Crédito) |
| Devolução (Estorno) | 30 unidades | R$ 2,00 | (R$ 60,00) (Débito) |
| Valor da Duplicata | 70 unidades | R$ 2,00 | R$ 140,00 (A receber) |
4. Pontos de Atenção no Fluxo
- Imutabilidade: Uma vez que o saldo chega a zero, vendas novas não geram crédito, mas as devoluções de vendas antigas continuam gerando estornos (débitos) para garantir que você não cobre o fornecedor por algo que foi devolvido.
- Monitoramento: Você pode acompanhar o consumo desse saldo em tempo real através da coluna SALDO na tela de edição do acordo.
- Status: Após a geração da duplicata de R$ 140,00, todos esses lançamentos mudam para o status “APURADO” e o acordo é travado.