Agora no Bluesoft ERP, é possível visualizar de forma individualizada e transparente todos os convênios vinculados a um mesmo participante ou cliente dentro da análise de crédito, apresentando uma linha dedicada para cada convênio com seus respectivos valores financeiros de limite, utilizado, empenhado e saldo.

O objetivo desta melhoria é proporcionar maior clareza e precisão na gestão de crédito de participantes associados a mais de um convênio, evitando a consolidação indevida de dados financeiros e permitindo que análises, atualizações de saldo e consultas de detalhes sejam realizadas no contexto exato de cada convênio.

O Que Mudou?

Antes, quando um cliente/participante possuía vínculo com dois ou mais convênios distintos (sejam com limites próprios ou compartilhados), o sistema não apresentava a separação clara de cada convênio na grade de análise de crédito. Isso dificultava a identificação das informações e a análise individual de saldos e limites de cada vínculo do conveniado.

Agora, a grade da aba Análise de Crédito exibe uma linha específica para cada convênio ao qual o participante está vinculado, contendo a identificação detalhada (código, nome, tipo de convênio e resumo da rotatividade) e mantendo os cálculos de limite, valor utilizado, empenhado e saldo isolados por linha.

Como Irá Funcionar?

1. Acesso à Tela: Acesse o módulo Cadastro de Pessoas (Pessoas > @334), localize o cliente desejado e acesse a aba Cliente > Análise de Crédito.
2. Exibição na Grid de Consulta de Limites:
   • Caso o cliente esteja vinculado a múltiplos convênios, o sistema listará uma linha separada para cada um deles.
   • Na linha de cada convênio, serão exibidos diretamente na grade: código do convênio, nome, tipo de convênio e resumo da rotatividade.
   • As colunas financeiras (Limite, Utilizado, Empenhado, Saldo, Status e Ações) calcularão e apresentarão os valores pertencentes exclusivamente àquele vínculo.
3. Detalhes e Ações por Linha:
   • Ao clicar no link do convênio na linha correspondente, o usuário será redirecionado para o cadastro do convênio específico.
   • Ao utilizar as opções do menu Detalhes (como Portal do Cliente ou Histórico de Compra), o sistema filtrará as informações (duplicatas, pedidos, cheques) considerando o contexto exato do convênio selecionado.
4. Botão Atualizar Saldo:
   • Ao acionar o botão Atualizar Saldo, o sistema reavaliará individualmente cada convênio vinculado ao cliente.
   • Serão recalculados os valores de limite utilizado, empenho e saldo por convênio.
   • O sistema atualizará apenas os convênios que apresentarem divergências, gerando um registro/ocorrência de alteração correspondente para cada convênio efetivamente ajustado.

Observações Importantes!

• Preservação de Clientes de Convênio Único: Para clientes que possuem apenas um convênio vinculado, o comportamento e a visualização continuam compatíveis com o formato anterior.
• Regras de Limite: Os cálculos individuais por convênio respeitam as regras de limites compartilhados e não compartilhados, garantindo que limites compartilhados não sejam duplicados nem deduzidos em duplicidade.

Para saber mais sobre a funcionalidade, acesse o link a seguir: [Análise de Crédito de Clientes]