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2109 – Conta Corrente do Vendedor

Pela tela de Conta Corrente do Vendedor é possível incluir saldos de Débito ou Crédito e também acompanhar o Lançamento das Comissões de Venda.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

As inclusões de lançamentos na conta corrente do vendedor advém de duas formas, inclusão manual, ou através do pedido do força de vendas. Pelo pedido de força de vendas os lançamentos são tratados pelo parâmetro de Geração de crédito de comissão na conta corrente do vendedor, sendo Após Faturamento da Nota Fiscal ou Após Quitação de Duplicata de Cobrança.

Vendas > Parâmetros do Módulo de Vendas (para saber mais sobre Parâmetros do Módulo de Vendas, clique aqui.)

Na opção Geração de crédito de comissão na conta corrente do vendedor define como serão os lançamentos de créditos na conta corrente do vendedor. A partir dos pedidos de força de vendas.

  • Após Faturamento da Nota Fiscal

  • Após Quitação de Duplicata de Cobrança

Para inclusão de saldo manual positivo ou negativo, basta clicar em .

Conforme abaixo podemos incluir um saldo de R$ 10.000,00 de crédito na conta corrente do vendedor:

Após a confirmação será lançada uma linha na conta corrente do vendedor como Lançamento manual de comissão de venda:

Podemos fazer o mesmo processo também com o tipo de saldo como Débito:

Após o lançamento:

Para gerar duplicatas de pagamento de comissão, basta clicar sobre o botão , em seguida confirme.

Duplicata gerada

Quando for gerada uma duplicata para pagamento de comissão, será lançada uma linha na conta corrente do vendedor com o lançamento Pagamento de comissão de venda.

Não existe limite em valor para geração da duplicata de pagamento de comissão. A duplicata pode ser gerada com qualquer valor independente do saldo do vendedor.

Exemplos :

  • Se o vendedor tem um saldo de R$ 1.000,00 e for gerada uma duplicata no valor de R$ 400,00, o mesmo ficará com um saldo de R$ 600,00.
  • Se o vendedor tem um saldo de R$ 1.000,00 e for gerada uma duplicata no valor de R$ 1000,00, o mesmo ficará com um saldo de R$ 0,00.
  • Se o vendedor tem um saldo de R$ 1.000,00 e for gerada uma duplicata no valor de R$ 1400,00, o mesmo ficará com um saldo de R$ -400,00.

Após a geração da duplicata se o usuário precisar cancelar a mesma, basta clicar sobre o ícone de cancelamento de duplicata :

A mesma é removida

Quando uma duplicata de pagamento de comissão for cancelada, será lançada uma linha na conta corrente do vendedor com o lançamento Estorno Pagamento de comissão de venda.

Movimento Consolidado:

Caso o parâmetro esteja definido como Movimento Consolidado, a geração da duplicata se baseia na seleção de movimentos de um período para gerar a duplicata de comissão do vendedor.

Na tela da Conta Corrente do Vendedor, o usuário poderá buscar a filial, definir o vendedor, buscar o status como pendente e no filtro data do lançamento poderá escolher um período ou uma data final e o status pendentes e será possível selecionar todas ou as comissões desejadas.

Para gerar duplicatas de pagamento de comissão, basta seleciona as duplicatas e clicar sobre o botão , em seguida confirme.

Mensagem de aguarde

Conusulta do movimento processado

Após a geração dos movimentos consolidados, devemos ir na tela de Controle de Comissões e filtrar o vendedor e o período o qual foi gerada a consolidação.

Para saber mais sobre o Controle de Comissões clique aqui.

One Response to “Conta Corrente do Vendedor”

  1. Relatório de Comissão do Vendedor - Central de Ajuda da BluesoftCentral de Ajuda da Bluesoft

    […] Lcto. comissão: Data em que foi lançada a comissão na conta corrente do vendedor. (para saber mais sobre a conta corrente do vendedor, clique aqui.) […]

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