Agora no Bluesoft ERP, é possível realizar a Devolução de Compra após o Recebimento diretamente a partir do Gerenciamento de Lotes de Troca, utilizando os lotes selecionados como contexto obrigatório da operação.

Objetivo

O objetivo desta melhoria é garantir a acuracidade do inventário de trocas, facilitar processos de auditoria e permitir a identificação exata da origem e destino de cada produto em estado de troca por fornecedor.

Como Era o Processo Antes?

Antes, a tela de Devolução de Compra após o Recebimento operava de forma isolada do novo controle por lote. O usuário precisava informar manualmente os filtros e selecionar os produtos, não havendo garantia de que os campos herdados ou os saldos de troca específicos fossem consumidos de forma rastreável.

Agora (A Solução): A rotina pode ser iniciada a partir da tela de Gerenciamento de Lotes de Troca. O sistema passa a gerenciar os saldos consumidos e registrar todo o histórico no lote original, preservando as regras fiscais da SEFAZ e o comportamento da tela já conhecida.

Benefícios:

  • Garante que os campos vitais sejam herdados do lote e bloqueados contra edições manuais.
  • Consome o saldo exato dos lotes de forma automática, utilizando a regra FIFO (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) com base na data de criação do lote.
  • Registra imediatamente a baixa no histórico do lote, indicando se a operação foi devolução fiscal ou envio para conta comercial (Acordo Comum ou Financeiro).

Como Irá Funcionar a Partir de Agora?

  1. O usuário deverá acessar o ‘Gerenciamento de Lotes de Troca’ e selecionar um ou mais lotes pertencentes ao mesmo fornecedor (e que possuam saldo disponível).
  2. Ao escolher a destinação ‘Devolução de Compra após o Recebimento’, o sistema fará a validação e abrirá a tela da rotina.
  3. Os campos ‘Loja’, ‘Estoque de Origem’ (Troca), ‘Fornecedor’ e ‘Divisões’ serão preenchidos automaticamente com os dados do lote e bloqueados para edição.
  4. O campo ‘Tipos de Produtos’ ficará travado na opção “Mercadoria”. Os campos referentes a lotes de separação de trocas ficarão ocultos ou bloqueados.
  5. O usuário precisará informar se deseja ‘Emitir nota de Remessa de Troca’ e definir o período em ‘Emissão da Nota Fiscal de Origem’.
  6. Na grade, os produtos serão listados e suas quantidades serão consolidadas caso o mesmo item esteja presente em múltiplos lotes selecionados.
  7. Para produtos com nota fiscal identificada: Apresentarão o CNPJ do fornecedor e o número da NF, podendo seguir tanto para devolução fiscal quanto para envio à conta do fornecedor.
  8. Para produtos sem nota fiscal identificada: Ficarão separados na grade, marcados como “CNPJ Não Encontrado”. O usuário poderá usar o ícone de lupa na coluna ‘Número NF’ para tentar associar uma nota manualmente.
  9. Ao concluir a operação (devolução fiscal ou envio para a conta do fornecedor), o sistema consumirá os lotes do mais antigo para o mais novo. Lotes totalmente consumidos mudarão o status para “Finalizado”, enquanto lotes com saldo remanescente continuarão como “Revisado”.

Observações / Validações

  • Fornecedor Único: A tela de devolução permite trabalhar com apenas um fornecedor por vez. A tentativa de destinar lotes de fornecedores diferentes resultará em bloqueio com mensagem de alerta.
  • Validação Fiscal: A devolução fiscal exige que o fornecedor da nota de origem seja compatível com o fornecedor da devolução. Produtos sem nota válida ou com fornecedor incompatível só poderão ser enviados para a conta do fornecedor.
  • Permissões: Para alterar as quantidades consolidadas na grade, o usuário precisará da permissão já existente no sistema para alteração de quantidades.
  • Concorrência: Se o saldo do lote for alterado (por outra operação) enquanto a tela estiver aberta, o sistema alertará o usuário e atualizará as quantidades em tela antes de permitir o prosseguimento.

Para saber mais sobre a funcionalidade, acesse o link a seguir:

Devolução de Compra Após o Recebimento

Gerenciamento de Lotes de Troca

Disponível a partir da versão r375.01