O módulo de Vendas Balcão permite a comercialização de serviços agregados (seguros) integrados via API com a seguradora (Assurant). O fluxo é linear e dependente de validações estritas:

  1. Pré-Venda: Configuração prévia do vínculo entre Produto e Código do Seguro.
  2. Venda: Inclusão do seguro no pedido com obrigatoriedade de IMEI para eletrônicos.
  3. Faturamento: Bloqueio de impressão da DANFE até a confirmação da integração com a seguradora.
  4. Finalização: Emissão automática de Bilhete e Termo de Autorização vinculados à NF-e.

Fluxo Detalhado da Operação

1. Configuração e Cadastro (Pré-Requisitos)

Antes de iniciar a venda, é necessário estabelecer a relação entre os produtos comercializáveis e os serviços de seguro disponíveis.

  • Importação de Códigos: Os códigos dos serviços de seguro devem ser inseridos no ERP via API, conforme lista disponibilizada pela seguradora.
  • Vínculo Produto x Seguro: Através da tela “Vínculo de Produtos e Seguros”, o usuário associa um produto a um ou mais serviços (Garantia ou Roubo/Furto).
    • É possível vincular um único código de seguro a vários produtos ou múltiplos seguros a um único produto.
    • Permissões Necessárias: O usuário deve ter permissões específicas (3853 para inserir, 3851 para excluir, 3852 para consultar).

2. Inclusão do Pedido e Vínculo na Venda

No momento da venda no módulo “Pedido de Venda – Balcão”, o vendedor realiza a associação do seguro ao item escolhido pelo cliente.

  • Adição do Seguro: Após incluir o produto no pedido, o sistema habilita um ícone específico para adicionar o seguro . Ao clicar, abre-se um modal para selecionar os serviços vinculados .
  • Combinações Permitidas: O sistema permite selecionar: 1 Garantia Estendida, 1 Seguro Aparelho Eletrônico, ou ambos simultaneamente .
  • Restrição de Quantidade: Quando um item possui serviço de garantia vinculado, o sistema bloqueia a venda de quantidade superior a 1 unidade daquele item .
  • Obrigatoriedade do IMEI: Para Smartphones ou Tablets, é mandatório informar o número do IMEI no momento da venda para que o registro seja enviado à seguradora . O IMEI será exibido junto ao valor do seguro .

3. Processamento e Faturamento (Nota Fiscal)

Após o fechamento do pedido no Balcão, o fluxo segue para o processamento financeiro e fiscal.

  • Integração com PDV: O pedido pode ser enviado para a Frente de Caixa (Via API). Para que a integração com a seguradora (Assurant) funcione corretamente na emissão da nota, é necessário que haja o vínculo entre o pedido de vendas balcão e a frente de caixa.
  • Emissão da NF-e e Bloqueio de Segurança:
    • Após o faturamento, o sistema tenta realizar a integração com a seguradora.
    • Trava de Impressão: Só é possível imprimir a DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) após o sucesso na integração com a seguradora . Se o usuário tentar imprimir antes, o sistema retorna uma mensagem de bloqueio.
    • Validação SEFAZ: Caso a nota não tenha sido transmitida para a SEFAZ, a integração com a seguradora não será realizada, retornando mensagem de erro.

4. Finalização e Emissão de Documentos

Com a nota fiscal emitida e a integração validada, o sistema libera os documentos legais do seguro.

  • Status da Integração: Na aba “Seguros” da Nota Fiscal, é possível monitorar o status, que deve constar como “Registrado na Seguradora”.
  • Impressão de Documentos: Com o registro confirmado, o sistema habilita a impressão de quatro documentos essenciais:
    • DANFE (Nota Fiscal).
    • Bilhete de Seguro.
    • Termo de Autorização.
  • Dados na Nota: No caso de celulares, o IMEI informado no pedido é impresso automaticamente no campo “Dados Adicionais” da DANFE.
  • Assinatura: O Termo e o Bilhete devem ser impressos para assinatura do cliente. O sistema registra na aba ‘Ocorrências’ a data e hora da impressão.