Contábil > Gestão de Competências
Permissões de Usuário:
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Ao selecionar a loja, serão exibidos os exercícios contábeis e o usuário poderá escolher qual é o tipo de apuração da loja: Mensal, Trimestral ou Anual.
2) O encerramento ou o estorno do exercício deverá ser feito no último mês de cada apuração. Caso contrário o sistema exibirá um alerta para o usuário.
3) É possível alterar a competência, ao clicar com o botão direito em cima da competência a ser alterada:
4) Será possível realizar os seguintes bloqueios:
- Bloquear: quando o status da competência for Bloqueada o sistema não permitirá que os usuários lancem ou alterem movimentos.
Apenas usuários com as permissões 1962 – Efetuar lançamentos ou ajustes manuais com competência contábil bloqueada geral e/ou 1868 – Efetuar lançamentos ou ajustes manuais e automáticos com competência contábil bloqueada geral poderão alterar ou lançar movimentos quando a competência estiver com este status.
Mesmo com as permissões citadas acima, a data do lançamento da partida dobrada não poderá ser alterada, somente alteração das contas, histórico e inclusão de novos lançamentos.
- Bloquear Até: quando o status da competência for Bloqueada Parcialmente o usuário só poderá alterar ou lançar movimentos após a data final do bloqueio.
Na opção Bloquear Até será exibida na tela, a opção para informar até qual data que estará bloqueada a competência.
Ao informar a data de bloqueio, no ícone da competência será informada a data final do bloqueio, conforme imagem exemplo abaixo.
Lembrando que poderá bloquear as filiais também de uma só vez em lote.
Apenas os usuários com as permissões 1962 – Efetuar lançamentos ou ajustes manuais com competência contábil bloqueada geral e/ou 1868 – Efetuar lançamentos ou ajustes manuais e automáticos com competência contábil bloqueada geral poderão alterar ou lançar movimentos quando a competência estiver com este status.
- Bloquear por Acesso: quando o status da competência for Bloqueado por Acesso o sistema não permitirá que os usuário lancem ou alterem movimentos.
Apenas usuários com as permissões 2870 – Efetuar lançamentos ou ajustes manuais com competência contábil bloqueada por acesso e/ou 2871 – Efetuar lançamentos ou ajustes manuais e automáticos com competência contábil bloqueada por acesso poderão alterar ou lançar movimentos quando a competência estiver com este status.
- Encerrar: quando o status da competência for Encerrado nenhum usuário poderá lançar ou alterar movimentos.
5) O status da competência poderá ser: Aberta, Bloqueada, Bloqueada Parcialmente, Bloqueada por Acesso ou Encerrada, conforme legenda abaixo:
6) Para a inclusão de novos períodos, é preciso clicar em poderá incluir período anterior e posterior aos atuais, veja abaixo:
Obs.: Ao incluir um novo exercício, a inclusão é realizada para todas as lojas.
7) Ao encerrar, conforme seu regime de apuração, o usuário será levado para a tela de Apuração do Regime Presumido ou Real.
8) Será possível visualizar as alterações feitas na gestão de competências através do botão de Ocorrências, conforme abaixo:
Gestão de Competência Contábil: Eficiência na Operação Multiloja
A partir da versão r366.01, é possível realizar a gestão de competências contábeis de múltiplas lojas simultaneamente através de uma nova visão multiloja. Esta atualização foi projetada para otimizar o fluxo de trabalho de contadores e gestores que administram grandes redes, permitindo o controle de períodos de forma centralizada.
Anteriormente, o gerenciamento de períodos exigia que o usuário acessasse cada filial individualmente para realizar aberturas, bloqueios ou apurações. Com a nova funcionalidade multiloja, o sistema permite a seleção de diversas unidades de uma só vez. Ao adotar esse modelo de seleção múltipla, a interface se adapta dinamicamente: o campo ‘Exercício‘ passa a ser de preenchimento obrigatório, assegurando que os dados de todas as lojas sejam consolidados sob o mesmo ano fiscal para uma análise comparativa precisa.
A estrutura visual da ferramenta também foi refinada. Na visão multiloja, a grade de resultados apresenta uma coluna identificadora para cada loja, permitindo o controle simultâneo dos meses de janeiro a dezembro. Por questões de integridade técnica e para evitar o processamento indevido de dados em massa, funcionalidades específicas de auditoria e criação, como os botões ‘Visualizar Saldo’ e ‘Incluir Exercício’, são ocultadas neste modo, permanecendo exclusivas da visão individual por loja.
Para realizar operações individuais, como a inclusão de um novo exercício para uma loja específica ou a conferência detalhada de saldos, basta filtrar apenas uma loja. Dessa forma, a interface retornará ao padrão anterior, exibindo todos os anos disponíveis e as funcionalidades completas de edição.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.