Análise de Crédito do Cliente – Controle de Limite Global

Caminho da Funcionalidade no Sistema:

CRM > Cadastros > Clientes

Permissões de Usuário:

2945 – Consultar Histórico de Compra do Cliente

3221 – Gerar duplicata de cobrança para pagamento da divida do cliente

Através da funcionalidade Controle de Limite Global será possível definir um limite de crédito para cliente e vincular as formas de pagamento que podem consumir esse limite.

Para utilizar essa funcionalidade, o parâmetro financeiro Controlar o Limite de crédito do cliente separadamente deve estar habilitado.

Antes de habilitar a funcionalidade Controle de Limite Global é extremamente importante que não existiam pendências vinculadas aos clientes.

Para utilizar essa funcionalidade entre em contato com nosso time de suporte.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu CRM > Cadastros > Clientes e buscar o cliente desejado

2) Acessar a edição do mesmo e acessar as abas Cliente > Análise de Crédito

3) A primeira coisa que devemos fazer é definir qual será o valor do Limite Global. Para isso, devemos clicar em editar, incluir um valor de limite, e depois clicar em salvar

4) Agora será possível vincular as formas de pagamentos aceitas para o Limite Global cadastrado

Atualmente é possível vincular as formas de pagamento Boleto, Carteira, Cartão Loja e Cheque

5) Após vincular as formas de pagamento desejadas, basta clicar em SALVAR

Com base no cadastro acima feito, temos as seguintes informações:

O CLIENTE 001 tem um Limite Global de R$ 3.500,00
E pode consumir esse limite utilizando as formas de pagamento Boleto ou Cartão Loja

API Consultar limite de uma finalizadora

Para quem integra com a Bluesoft através da API de consulta de limites de uma finalizadora nada muda.

A única diferença é que ao consultar os limites de Boleto ou Cartão Loja ambos retornaram o mesmo valor por estarem vinculados ao Limite Global

Exemplo Consulta Limite Boleto