CRM > Cadastros > Clientes
2945 – Consultar Histórico de Compra do Cliente
3221 – Gerar duplicata de cobrança para pagamento da divida do cliente
Através da funcionalidade Controle de Limite Global será possível definir um limite de crédito para cliente e vincular as formas de pagamento que podem consumir esse limite.
Para utilizar essa funcionalidade, o parâmetro financeiro Controlar o Limite de crédito do cliente separadamente deve estar habilitado.
Antes de habilitar a funcionalidade Controle de Limite Global é extremamente importante que não existiam pendências vinculadas aos clientes.
Para utilizar essa funcionalidade entre em contato com nosso time de suporte.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu CRM > Cadastros > Clientes e buscar o cliente desejado
2) Acessar a edição do mesmo e acessar as abas Cliente > Análise de Crédito
3) A primeira coisa que devemos fazer é definir qual será o valor do Limite Global. Para isso, devemos clicar em editar, incluir um valor de limite, e depois clicar em salvar
4) Agora será possível vincular as formas de pagamentos aceitas para o Limite Global cadastrado
Atualmente é possível vincular as formas de pagamento Boleto, Carteira, Cartão Loja e Cheque
5) Após vincular as formas de pagamento desejadas, basta clicar em SALVAR
Com base no cadastro acima feito, temos as seguintes informações:
- O CLIENTE 001 tem um Limite Global de R$ 3.500,00
- E pode consumir esse limite utilizando as formas de pagamento Boleto ou Cartão Loja
API Consultar limite de uma finalizadora
Para quem integra com a Bluesoft através da API de consulta de limites de uma finalizadora nada muda.
A única diferença é que ao consultar os limites de Boleto ou Cartão Loja ambos retornaram o mesmo valor por estarem vinculados ao Limite Global
Exemplo Consulta Limite Boleto
Exemplo Consulta Limite Cartão Loja
Exemplo Consulta Limite Cheque (finalizadora não disponível para o cliente)
API Realizar empenho de valor para finalizadora
Para quem integra com a Bluesoft através da API de empenho de limites de uma finalizadora nada muda.
A única diferença é que ao empenhar os limites de Boleto ou Cartão Loja ambos serão aplicados ao Limite Global
Exemplo Empenho Limite Boleto
Exemplo Empenho Limite Carteira (finalizadora não disponível para o cliente)
