Consulta de Contatos

 

A rotina de Consulta de Contatos do módulo de CRM permite centralizar, localizar e auditar os registros de contatos cadastrados e vinculados aos clientes da rede varejista e atacadista. A ferramenta possibilita a extração e consolidação de dados transacionais de identificação e meios de comunicação (telefones e e-mails) em uma única linha, otimizando o fluxo de trabalho de equipes de marketing e áreas de negócios na geração de mailings operacionais.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de CRM > Cadastros > Contatos

Para refinar a localização dos registros e evitar sobrecarga no banco de dados, utilize os critérios dispostos na seção superior da tela:

• CPF/CNPJ: Campo do tipo texto alfanumérico (não obrigatório). Caso utilizado como critério de pesquisa, exige o preenchimento mínimo de 3 caracteres para validação e execução da busca.
• Tipo de Consulta: Componente de seleção que permite segmentar o escopo da busca (ex: tipos específicos de e-mail, telefones comerciais, contatos residenciais, etc.).
• Descrição: Campo do tipo texto livre destinado a informar o nome ou parte do nome do contato desejado para facilitar o refinamento. Também exige preenchimento mínimo de 3 caracteres se acionado individualmente.
• Status: Filtro em formato ComboBox para segmentar a situação cadastral do cliente. Apresenta as opções estruturadas: Todos (seleção padrão do sistema), Ativo, Inativo e Pré-cadastro.
• Loja de Cadastro / Loja de Atendimento: Componentes de seleção estruturados com padrão “Selecione”. São opcionais para a mera visualização de dados na grade do sistema, mas tornam-se obrigatórios para operações de extração física de arquivos.
• Grupo Econômico: Filtro do tipo ComboBox que permite agrupar e listar apenas contatos vinculados a clientes pertencentes a uma mesma holding ou grupo de empresas.
• Ordenar Por e Ordem: Filtros combinados de ordenação dinâmica. O usuário pode selecionar qualquer coluna da grade (como Nome, CPF/CNPJ, Status ou Tipo de Contato) e definir o sentido da exibição através das opções Ascendente (Crescente) ou Descendente (Decrescente).

2) Buscar: para localizar as informações de contato;

3) Operações: pelo ícone de  é possível acessar o Cadastro de Pessoas e Editar as informações de contato ou incluir novos contatos;

4) Exportação de Arquivos: Para gerar arquivos físicos e utilizá-los externamente para campanhas ou auditorias, o usuário dispõe de duas ferramentas de extração direta posicionadas na tela:

• EXPORTAR EXCEL: Gera uma planilha eletrônica (.xlsx) respeitando fielmente as colunas da grade e a ordenação definida em tela.
• EXPORTAR PDF: Estrutura um documento de impressão em formato PDF contendo os registros consolidados.

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Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa rotina, entre em contato com nosso suporte.