Relatório de Análise de Saldo do Cliente

Com o Relatório de Análise de Saldo do Cliente o usuário do Bluesoft ERP poderá ter um controle maior sobre o saldo de crédito por finalizadora que cada consumidor utilizou em sua loja. As finalizadoras disponíveis são: Boleto, Cheque, Cartão Loja, Convênio, Carteira, Geral ou poderá consultar Todas.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1. Acesse: Acesse o menu de CRM > Relatórios > Relatório de Análise de Saldo do Cliente;
2. Finalizadora: Através deste filtro será possível visualizar todas as finalizadoras agrupadas por cliente ou visualizar uma por vez de acordo com a necessidade de visualização do usuário. As opções disponíveis atualmente são: Todas, Geral, Cartão Loja, Cheque, Boleto, Carteira e Convênio.
3. Cliente: Aplicando o cliente desejado neste filtro, será possível exibir o saldo por finalizadora de um cliente específico;
4. Status Crédito: Filtro utilizado para exibir as finalizadoras que o cliente tem liberado ou bloqueado, também é possível manter o filtro configurado para exibir os dois, selecionando a opção Todos;
5. Tipo de Pesquisa: Selecione o Tipo de Pesquisa se será por Data de Cadastro ou Data de Bloqueio;
6. Data: Selecione o período da data desejado;
7. Buscar: Após preencher as opções desejadas, clique em .

Após clicar para buscar, serão exibidas as seguintes informações:

1. Origem Cliente Saldo: Origem de saldo da finalizadora do cliente.
2. Código Interno: Código interno do cadastro do cliente com link direcionado .
3. CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do cliente.
4. Data do Cadastro: Data de inclusão do cliente.
5. Valor Limite: Valor do limite total por finalizadora.
6. Valor Utilizado: Valor da finalizadora utilizado pelo cliente
7. Saldo Limite: Diferença entre o Valor Limite e Valor Utilizado.
8. Status do Crédito: Status de crédito de cada finalizadora, com as opções: Cliente Liberado, Bloqueado, Ativo e Inativo.
9. Usuário do Bloqueio: Será informado o usuário que realizou o bloqueio, quando não houver informação do usuário
10. Data de Bloqueio: Data em que o saldo do cliente foi bloqueado.
11. Motivo do Bloqueio: Descrição do motivo da finalizadora que foi bloqueada.
12. Data da Ult. Alteração: Data da última alteração de registro do motivo de bloqueio.
13. Finalizadora: Descrição da finalizadora.

Também é possível exportar este relatório para PDF ou XLSX.