Relatório de Entrada de Itens

Através do Relatório de Entrada de Itens é possível consultar todos os itens que tiveram entrada de nota fiscal no período selecionado. Também poderá visualizar detalhes deste recebimento.

Para utilizar esse relatório, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acesse o menu Home > Compras > Relatórios > Gerenciais de Compras > Relatório de Entrada de Itens:

Filtros

É possível utilizar os seguintes filtros para análise dos valores:

• Loja: É possível selecionar uma loja específica para busca em tela, ou várias lojas para exportação CSV;
• Setor de Compra: É possível filtrar todos um Setor de Compra específico;
• Comprador: É possível filtrar todos um Comprador específico;
• Período: Permite selecionar o intervalo de datas para consultar as entradas de itens.
• Consulta em tela: permite até 7 dias sem um produto específico ou até 31 dias quando um produto estiver selecionado.
• Exportação CSV: permite até 31 dias. Para períodos superiores a 7 dias, é necessário informar pelo menos um dos filtros: – Produto, Comprador, Grupo ou Subgrupo.
  O período máximo permitido é de 31 dias, considerando as datas inicial e final.
• Tipo de Entrega: É possível filtrar Todos, Entregues (Itens entregues) ou Não Entregues (Itens não foram entregues com qtde total do pedido);
• Divergência de Custo: É possível filtrar Todos, Aumentou ou Abaixou;
• Departamento: É possível filtrar Todos um Departamento específico;
• Seção: É possível filtrar Todos uma Seção específica;
• Grupo: É possível filtrar Todos um Grupo específico;
• Subgrupo: É possível filtrar Todos um Subgrupo específico;
• Marca: Permite selecionar uma marca específica;
• Buscar por: É possível filtrar Todos, Razão Social, Nome Abreviado, CPF/CNPJ, Número NF e Produto;
• Descrição: Deverá ser preenchido conforme filtro anterior;
• Insumo: É possível filtrar Todos, Sim ou Não;
• Consumo: É possível filtrar Todos, Sim ou Não;
• Visualizar: Permite selecionar as opções Sem Agrupamento, Agrupado por Fornecedor, Agrupado por Nota Fiscal, Agrupado por Marca e Agrupamento Comprador.
  Na opção Agrupamento Comprador, as entradas são organizadas conforme o comprador vinculado ao pedido de compra.
  Os itens sem pedido ou sem comprador vinculado serão identificados como Sem comprador, preservando o detalhamento de cada entrada.
• Tipo de Operação: É possível filtrar Todas,  Devolução, Transferencia/Venda entre Lojas, Compra, Bonificação e Outros.
• Segmento: É possível selecionar o Segmento desejado, através da árvore completa de categorias.

2) Após informar os filtros necessários, clique em BUSCAR e o resultado será demonstrado em tela:

Para buscas com mais de uma loja selecionada ou todas as lojas, será necessário realizar a geração de um arquivo CSV:

Após a exportação o arquivo será encaminhado por e-mail para o usuário solicitante e também para o drive da loja 999.

Clicando no botão “Configurar Colunas” é possível incluir ou retirar as colunas que deseja exibir e determinar a sua ordem.

• As colunas padrão já selecionadas ao lado direito.
• As colunas disponíveis para seleção e visualização ao lado esquerdo:

3) É possível se utilizar dos links de atalho disponíveis nas colunas:

N° NF:

Descrição do Produto:

Preço Normal e Preço Sugerido:

4) É possível realizar a exportação do relatório nos formatos PDF ou Excel:

PDF

Excel

Também é possível realizar a exportação no formato CSV:

OBS: A partir da versão r365.01 O arquivo CSV exportado respeitará fielmente a configuração da grade realizada no modal Configurar Colunas. Por padrão, algumas colunas já vêm selecionadas, mas o usuário tem total liberdade para adicionar ou remover qualquer campo disponível na rotina (como Custo PMZ, Preço Sugerido e Markup), além de definir a ordenação desejada. O sistema gerará o arquivo dinamicamente com base nessas definições.

Arquivo CSV personalizado

Informação importante: Os dados apresentados neste relatório são referente ao recebimento da nota fiscal.

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Dúvidas, por favor contate nossa equipe de suporte.