Importações

Ferramentas > Importações

Permissões:

3173 – Consultar Importações

3174 – Reprocessar Importação

3480 – Importar duplicatas de migração

3968 – Importar Dados do Produto Ecommerce

Através da ferramenta Importações do módulo de Ferramentas é possível:

Consultar os pedidos do Força de Vendas recebidos através da integração via EDI da Neogrid e VTEX
Importar Duplicatas de Migração
Importar Movimentações de Cartões
Importar Dados do Produto E-commerce
Cadastro de Clientes

Importação Força de Vendas

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acesse o menu Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas

2) Abra o cadastro da loja que fará a integração de pedidos do Força de Vendas via EDI da Neogrid, acesse a aba (Loja > Operações) e informe os campos Usuário e Senha de acesso

3) Após informar os dados acima, entre em contato com nossa equipe de suporte para que o agendamento de consultas ao EDI da Neogrid seja criado.

4) Com o agendamento criado, o Bluesoft ERP consultará a cada 10 minutos os pedidos ainda não integrados e os importará.

5) Para consultar os pedidos já integrados acesse Ferramentas > Importações

6) Clicando no botão Ocorrências é possível visualizar o porque uma determinada importação ficou com status de “Erro”

7) Após corrigir o erro demonstrado na importação, clique em REPROCESSAR para que o registro será alterado para o status PENDENTE e o Bluesoft ERP tente processa-lo novamente

Importação Duplicatas de Migração

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acesse o módulo Ferramentas > Importações

2) Clique no botão IMPORTAR

3) Selecione o tipo de importação “Migração de Duplicatas”

4) Você pode baixar o CSV de exemplo clicando no link abaixo demonstrado

5) O CSV é formado pela seguintes colunas:

pagar_receber – obrigatório – aceita somente os valores P ou R (pagar / receber)
loja – obrigatório
loja_efetiva – obrigatório
cpf_cnpj_terceiro – obrigatório – aceita somente números
descritivo_duplicata – obrigatório – valor máximo 500 caracteres
data_emissao – obrigatório – aceita somente datas no formato dd/mm/yyyy
data_vencimento – obrigatório – aceita somente datas no formato dd/mm/yyyy
data_quitacao – opcional – aceita somente datas no formato dd/mm/yyyy – se informado, a duplicata não será contabilizada
conta_contabil – obrigatório – aceita somente o key da conta contábil
competencia_key – obrigatório – aceita somente valores no formato MM-YYYY
valor_fatura – obrigatório – o valor informado deve ser maior que zero
parcela – obrigatório – valor máximo 999
total_parcela – obrigatório – valor máximo 999
descontos – opcional – se informado, o valor deve ser maior que zero
juros – opcional – se informado, o valor deve ser maior que zero
multa – opcional – se informado, o valor deve ser maior que zero
codigo_barras – opcional – valor máximo 44
nosso_numero – opcional – valor máximo 50
tipo_duplicata_pagamentos – opcional – se informado, inserir os códigos dos tipos de duplicata migração: 91 – Duplicata de Migração, 128 – Duplicata de Migração Mercadoria para Revenda, 129 – Duplicata de Migração de Despesas, 130 – Duplicata de Migração de Impostos Federais, 131 – Duplicata de Migração de Impostos Estaduais, 132 – Duplicata de Migração de Impostos Municipais, 133 – Duplicata de Migração de Folha, 134 – Duplicata de Migração de Acordos,135 – Duplicata de Migração de Empréstimos, 136 – Duplicata de Migração de Financiamento . Importante: Caso não inclua nenhum valor, a duplicata de pagamento será gerada como 91 – Duplicata de Migração
tipo_duplicata_cobranca – opcional – se informado, inserir os códigos dos tipos de duplicata migração: 91 – Duplicata de Migração Outros, 137-Duplicata de Migração Acordo Comercial, 138-Duplicata de Migração Acordo Financeiro, 139-Duplicata de Migração Boleto Bancário, 140-Duplicata de Migração Abatimento, 141-Duplicata de Migração Cartão, 142-Duplicata de Migração Cartão loja, 143-Duplicata de Migração Carteira, 144-Duplicata de Migração Adiantamento Cobrança, 145-Duplicata de Migração Convênio, 146-Duplicata de Migração Devolução, 147-Duplicata de Migração Empréstimo e 148-Duplicata de Migração Vale Funcionário . Importante: Caso não inclua nenhum valor, a duplicata de cobrança será gerada como 91 – Duplicata de Migração Outros
numero_contrato_fornecedor – opcional – valor máximo 10 (indicar número de contrato de fornecedor com desconto segregado)
numero_de_documento – opcional – valor máximo 10

6) Após preencher o arquivo, clique em IMPORTAR CSV, e localize o arquivo na sua máquina

7) Após selecionar o arquivo, clique em IMPORTAR

8) Após a importação do arquivo, você deve aguardar alguns instantes até o ERP processar o arquivo enviado. Um serviço que roda a cada 10 minutos irá processar o mesmo. Até que isso aconteça, os registros enviados ficaram com status PENDENTE

9) Os registros que o ERP não conseguir processar ficaram com o status de ERRO, e clicando nas ocorrências será detalhar o motivo

10) Após corrigir os problemas, clique em REPROCESSAR e aguarde novamente o serviço do ERP tentar processar os arquivos

11) Os registros processados ficaram com o status IMPORTADO

Importação de Cartões

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acesse o módulo Ferramentas > Importações:

2) Clique no botão IMPORTAR

3) Selecione o tipo de importação “Importação de Cartões”:

4) Você pode baixar o CSV de exemplo clicando no link demonstrado abaixo:

5) O CSV é formado pelas seguintes colunas:

loja: Número da loja – Obrigatório.
codigo_integracao_cartao: Código de Integração inserido no Cadastro do Cartão – Obrigatório.
cnpj_administradora_cartao: Número do CNPJ da administradora do cartão – Obrigatório.
codigo_integracao_autorizadora_cartao: Código de integração do Cadastro de Autorizadora de Cartões – Obrigatório.
data_venda: Data da venda no cartão – Obrigatório.
valor_total: Valor total da venda – Obrigatório.
qtd_parcelas: Quantidade de parcelas da venda – Obrigatório.
numero_pdv: Número do PDV – Opcional.
nsu: Número do NSU – Opcional.
id_externo: Coluna para rastreamento após importação – Opcional.

6) Após preencher o arquivo, clique em IMPORTAR CSV, e localize o arquivo na sua máquina:

7) Após selecionar o arquivo, clique em IMPORTAR:

9) Os registros que o ERP não conseguir processar ficarão com o status de ERRO, e clicando nas ocorrências será possível visualizar o motivo:

Ocorrência:

Após corrigir os problemas, clique em REPROCESSAR e aguarde novamente o serviço do ERP tentar processar os arquivos.

10) Os registros processados ficarão com o status IMPORTADO:

Os movimentos poderão ser consultados na Consulta de lançamentos manuais pela tesouraria:

Importação Dados do Produto E-commerce

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acesse o módulo Ferramentas > Importações

2) Clique no botão IMPORTAR

3) Selecione o tipo de importação “Importar Dados do Produto Ecommerce”

4) Você pode baixar o CSV de exemplo clicando no link abaixo demonstrado

5) O CSV é formado pela seguintes colunas:

produto: código interno do produto que se deseja incluir ou atualizar – Campo obrigatório
habilitar_ecommerce: indica se o produto esta habilitado para venda no e-commerce. Opções 1 (sim) ou 0 (não)
titulo: valor máximo 255 caracteres
video: Informe uma URL no formato youtube.com/embed/xxxxxxx, youtube.com/watch?v=xxxxxxx ou youtu.be/xxxxxxx
categoria_venda: código da categoria ou categorias a qual o produto será vinculado. Podem ser informados vários valores separando-os por vírgula
codigo_ecommerce: código da e-commerce ou e-commerces a qual o produto será vinculado. Podem ser informados vários valores separando-os por vírgula
lojas_ignoradas: código das lojas a qual o produto será ignorado. Podem ser informados várias lojas separando-as por vírgula
descricao_detalhada: valor máximo 4000 caracteres
nome_complemento: valor máximo 200 caracteres
link_personalizado: valor máximo 150 caracteres
lancamento: indica se é lançamento ou não no e-commerce. Opções 1 (sim) ou 0 (não)
lojas_sem_controle_estoque: código das lojas a qual o produto ignora o controle de estoque. Podem ser informados várias lojas separando-as por vírgula
categoria_venda_principal: código da categoria ou categorias a qual o produto será vinculado. Podem ser informados vários valores separando-os por vírgula
multiplicador_unidade: esse campo é obrigatório e utilizado pela VTEX. Valor padrão 1
quantidade_maxima_item_pedido: limite de quantidade de compra por produto no e-commerce
peso_bruto: esse campo atualiza a aba logística do cadastro de produtos. Esse campo é usado para calcular o frete dos produtos.
comprimento: o valor dever ser informado em milímetros. esse campo atualiza a aba logística do cadastro de produtos. Esse campo é usado para calcular o frete dos produtos.
altura: o valor dever ser informado em milímetros. esse campo atualiza a aba logística do cadastro de produtos. Esse campo é usado para calcular o frete dos produtos.
largura: o valor dever ser informado em milímetros. esse campo atualiza a aba logística do cadastro de produtos. Esse campo é usado para calcular o frete dos produtos.

6) Após preencher o arquivo, clique em IMPORTAR CSV, e localize o arquivo na sua máquina

7) Após selecionar o arquivo, clique em IMPORTAR

9) Os registros que o ERP não conseguir processar ficaram com o status de ERRO, e clicando nas ocorrências será detalhar o motivo

Ocorrência:

10) Para esse tipo de importação, não será possível utilizar a opção REPROCESSAR.

Em caso de erros, o usuário sempre necessitará subir um novo arquivo corrigido.

11) Os registros processados ficaram com o status IMPORTADO

Importante: Somente são atualizados no cadastro do produtos as informações correspondentes aos campos preenchidos, por isso, quando o campo do arquivo esta vazio (em branco), não haverá atualização da informação no cadastro do produto do e-commerce.

Cadastro de Clientes

1) Acesse o módulo Ferramentas > Importações

2) Clique no botão IMPORTAR

3) Selecione o tipo de importação “Cadastro de Clientes”

4) Você pode baixar o CSV de exemplo clicando no link abaixo demonstrado

5) O CSV é formado pela seguintes colunas:

cpf_cnpj: obrigatório – aceita somente números
nome: obrigatório – valor mínimo 3 caracteres – valor máximo 100 caracteres
nome_abreviado: obrigatório – valor mínimo 2 caracteres – valor máximo 100 caracteres
nome_fantasia: obrigatório quando pessoa jurídica
inscricao_estadual: opcional – se não for informado será preenchido automaticamente como ISENTA
rua: obrigatório
numero: obrigatório
complemento: opcional
bairro: obrigatório
cidade: obrigatório
estado: obrigatório
cep: obrigatório
loja_cadastro: obrigatório quando o parâmetro financeiro “Configurar loja padrão para cadastro de clientes via API” não foi preenchido
loja_atendimento: obrigatório quando o parâmetro financeiro “Configurar loja padrão para cadastro de clientes via API” não foi preenchido
tipo_cliente: obrigatório – valores aceitos CONSUMIDOR ou REVENDA
contribuinte_icms: obrigatório – valores aceitos SIM ou NAO
indicativo_prestacao_servicos_construcao_civil: obrigatório – valores aceitos NAO_E_OBRA, EMPREITADA_TOTAL ou EMPREITADA_PARCIAL
data_cadastro: opcional – aceita somente datas no formato dd/mm/yyyy HH:mm – se não for informado será preenchido automaticamente com a data atual
data_nascimento: opcional – aceita somente datas no formato dd/mm/yyyy
private_label: opcional
codigo_identificacao_cliente: opcional
regra_fiscal_de_saida_ativada: opcional
enviar_para_a_frente_de_caixa: opcional
email: opcional
celular: opcional
telefone_residencial: opcional
telefone_comercial: opcional