Importações

Ferramentas > Importações

Permissões:

3173 – Consultar Importações

3174 – Reprocessar Importação

3480 – Importar duplicatas de migração

Através da ferramenta Importações do módulo de Vendas é possível:

Consultar os pedidos do Força de Vendas recebidos através da integração via EDI da Neogrid e Vtex
Importar Duplicatas de Migração

Importação Força de Vendas

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acesse o menu Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas

2) Abra o cadastro da loja que fará a integração de pedidos do Força de Vendas via EDI da Neogrid, acesse a aba (Loja > Operações) e informe os campos Usuário e Senha de acesso

3) Após informar os dados acima, entre em contato com nossa equipe de suporte para que o agendamento de consultas ao EDI da Neogrid seja criado.

4) Com o agendamento criado, o Bluesoft ERP consultará a cada 10 minutos os pedidos ainda não integrados e os importará.

5) Para consultar os pedidos já integrados acesse Ferramentas > Importações

6) Clicando no botão Ocorrências é possível visualizar o porque uma determinada importação ficou com status de “Erro”

7) Após corrigir o erro demonstrado na importação, clique em REPROCESSAR para que o registro será alterado para o status PENDENTE e o Bluesoft ERP tente processa-lo novamente

Importação Duplicatas de Migração

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acesse o módulo Ferramentas > Importações

2) Clique no botão IMPORTAR

3) Selecione o tipo de importação “Migração de Duplicatas”

4) Você pode baixar o CSV de exemplo clicando no link abaixo demonstrado

5) O CSV é formado pela seguintes colunas:

pagar_receber – obrigatório – aceita somente os valores P ou R (pagar / receber)
loja – obrigatório
loja_efetiva – obrigatório
cpf_cnpj_terceiro – obrigatório – aceita somente números
descritivo_duplicata – obrigatório – valor máximo 500 caracteres
data_emissao – obrigatório – aceita somente datas no formato dd/mm/yyyy
data_vencimento – obrigatório – aceita somente datas no formato dd/mm/yyyy
data_quitacao – opcional – aceita somente datas no formato dd/mm/yyyy – se informado, a duplicata não será contabilizada
conta_contabil – obrigatório – aceita somente o key da conta contábil
competencia_key – obrigatório – aceita somente valores no formato MM-YYYY
valor_fatura – obrigatório – o valor informado deve ser maior que zero
parcela – obrigatório – valor máximo 999
total_parcela – obrigatório – valor máximo 999
descontos – opcional – se informado, o valor deve ser maior que zero
juros – opcional – se informado, o valor deve ser maior que zero
multa – opcional – se informado, o valor deve ser maior que zero
codigo_barras – opcional – valor máximo 44
nosso_numero – opcional – valor máximo 50
tipo_duplicata_pagamentos – opcional – se informado, inserir os códigos dos tipos de duplicata migração: 91 – Duplicata de Migração, 128 – Duplicata de Migração Mercadoria para Revenda, 129 – Duplicata de Migração de Despesas, 130 – Duplicata de Migração de Impostos Federais, 131 – Duplicata de Migração de Impostos Estaduais, 132 – Duplicata de Migração de Impostos Municipais, 133 – Duplicata de Migração de Folha, 134 – Duplicata de Migração de Acordos,135 – Duplicata de Migração de Empréstimos, 136 – Duplicata de Migração de Financiamento . Importante: Caso não inclua nenhum valor, a duplicata de pagamento será gerada como 91 – Duplicata de Migração
tipo_duplicata_cobranca – opcional – se informado, inserir os códigos dos tipos de duplicata migração: 91 – Duplicata de Migração Outros, 137-Duplicata de Migração Acordo Comercial, 138-Duplicata de Migração Acordo Financeiro, 139-Duplicata de Migração Boleto Bancário, 140-Duplicata de Migração Abatimento, 141-Duplicata de Migração Cartão, 142-Duplicata de Migração Cartão loja, 143-Duplicata de Migração Carteira, 144-Duplicata de Migração Adiantamento Cobrança, 145-Duplicata de Migração Convênio, 146-Duplicata de Migração Devolução, 147-Duplicata de Migração Empréstimo e 148-Duplicata de Migração Vale Funcionário . Importante: Caso não inclua nenhum valor, a duplicata de cobrança será gerada como 91 – Duplicata de Migração Outros
numero_contrato_fornecedor – opcional – valor máximo 10 (indicar número de contrato de fornecedor com desconto segregado)
numero_de_documento – opcional – valor máximo 10

6) Após preencher o arquivo, clique em IMPORTAR CSV, e localize o arquivo na sua máquina

7) Após selecionar o arquivo, clique em IMPORTAR

8) Após a importação do arquivo, você deve aguardar alguns instantes até o ERP processar o arquivo enviado. Um serviço que roda a cada 10 minutos irá processar o mesmo. Até que isso aconteça, os registros enviados ficaram com status PENDENTE

9) Os registros que o ERP não conseguir processar ficaram com o status de ERRO, e clicando nas ocorrências será detalhar o motivo

10) Após corrigir os problemas, clique em REPROCESSAR e aguarde novamente o serviço do ERP tentar processar os arquivos

11) Os registros processados ficaram com o status IMPORTADO

Importação de Cartões

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acesse o módulo Ferramentas > Importações:

2) Clique no botão IMPORTAR

3) Selecione o tipo de importação “Importação de Cartões”:

4) Você pode baixar o CSV de exemplo clicando no link demonstrado abaixo:

5) O CSV é formado pelas seguintes colunas:

loja: Número da loja – Obrigatório.
codigo_integracao_cartao: Código de Integração inserido no Cadastro do Cartão – Obrigatório.
cnpj_administradora_cartao: Número do CNPJ da administradora do cartão – Obrigatório.
codigo_integracao_autorizadora_cartao: Código de integração do Cadastro de Autorizadora de Cartões – Obrigatório.
data_venda: Data da venda no cartão – Obrigatório.
valor_total: Valor total da venda – Obrigatório.
qtd_parcelas: Quantidade de parcelas da venda – Obrigatório.
numero_pdv: Número do PDV – Opcional.
nsu: Número do NSU – Opcional.
id_externo: Coluna para rastreamento após importação – Opcional.