Ferramentas > Importações

Permissões:

3173 – Consultar Importações

3174 – Reprocessar Importação

3480 – Importar duplicatas de migração

Através da ferramenta Importações do módulo de Vendas é possível:

  • Consultar os pedidos do Força de Vendas recebidos através da integração via EDI da Neogrid
  • Importar Duplicatas de Migração

Importação Força de Vendas

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acesse o menu Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas


2) Abra o cadastro da loja que fará a integração de pedidos do Força de Vendas via EDI da Neogrid, acesse a aba (Loja > Operações) e informe os campos Usuário e Senha de acesso


3) Após informar os dados acima, entre em contato com nossa equipe de suporte para que o agendamento de consultas ao EDI da Neogrid seja criado.


4) Com o agendamento criado, o Bluesoft ERP consultará a cada 10 minutos os pedidos ainda não integrados e os importará.


5) Para consultar os pedidos já integrados acesse Ferramentas > Importações


6) Clicando no botão Ocorrências é possível visualizar o porque uma determinada importação ficou com status de “Erro”


7) Após corrigir o erro demonstrado na importação, clique em REPROCESSAR para que o registro será alterado para o status PENDENTE e o Bluesoft ERP tente processa-lo novamente


Importação Duplicatas de Migração

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acesse o módulo Ferramentas > Importações


2) Clique no botão IMPORTAR


3) Selecione o tipo de importação “Migração de Duplicatas”


4) Você pode baixar o CSV de exemplo clicando no link abaixo demonstrado


5) O CSV é formado pela seguintes colunas:

  • pagar_receber – obrigatório – aceita somente os valores P ou R (pagar / receber)
  • loja – obrigatório
  • loja_efetiva – obrigatório
  • cpf_cnpj_terceiro – obrigatório – aceita somente números
  • descritivo_duplicata – obrigatório – valor máximo 500 caracteres
  • data_emissao – obrigatório – aceita somente datas no formato dd/mm/yyyy
  • data_vencimento – obrigatório – aceita somente datas no formato dd/mm/yyyy
  • data_quitacao – opcional – aceita somente datas no formato dd/mm/yyyy – se informado, a duplicata não será contabilizada
  • conta_contabil – obrigatório – aceita somente o key da conta contábil
  • competencia_key – obrigatório – aceita somente valores no formato MM-YYYY
  • valor_fatura – obrigatório – o valor informado deve ser maior que zero
  • parcela – obrigatório – valor máximo 999
  • total_parcela – obrigatório – valor máximo 999
  • descontos – opcional – se informado, o valor deve ser maior que zero
  • juros – opcional – se informado, o valor deve ser maior que zero
  • multa – opcional – se informado, o valor deve ser maior que zero
  • codigo_barras – opcional – valor máximo 44
  • nosso_numero – opcional – valor máximo 50

6) Após preencher o arquivo, clique em IMPORTAR CSV, e localize o arquivo na sua máquina


7) Após selecionar o arquivo, clique em IMPORTAR


8) Após a importação do arquivo, você deve aguardar alguns instantes até o ERP processar o arquivo enviado. Um serviço que roda a cada 10 minutos irá processar o mesmo. Até que isso aconteça, os registros enviados ficaram com status PENDENTE


9) Os registros que o ERP não conseguir processar ficaram com o status de ERRO, e clicando nas ocorrências será detalhar o motivo


10) Após corrigir os problemas, clique em REPROCESSAR e aguarde novamente o serviço do ERP tentar processar os arquivos


11) Os registros processados ficaram com o status IMPORTADO

Disponível a partir da versão r293.01

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