Cadastro de Chave PIX

No Bluesoft ERP, já é possível cadastrar as chaves PIX no sistema, através do cadastro de pessoas, na aba “PIX”, que está localizada na aba de “Contas Bancárias”, onde será possível realizar o cadastro, alteração de padrão das chaves e exclusão.

Para realizar esse processo, devemos seguir os seguintes passos:

Caso não tenha cadastrado a pessoa realizará o pagamento ou transferência, clique aqui para saber como realizar o cadastro de pessoa no sistema Bluesoft ERP

1- Acessar o menu CRM > Cadastros > Cadastro de Pessoas;

2 – Você poderá utilizar os seguintes filtros para localizar o cadastro:

Nome: informar o nome abreviado do cadastro

CPF: informar o número do CPF com ou sem pontuação;

Tipo de Pessoa: selecionar o tipo de pessoa. O cadastro de chave PIX poderá ser utilizado para todos os tipos de pessoas;

3 – Clicar em “Buscar”;

4 – Localizar a pessoa que será realizado o cadastro, e clicar em “Editar”(lápis);

5 – Acessar a aba de Contas Bancárias > Sub Aba PIX;

6 – Para efetuar o cadastro é necessário selecionar o campo de “Tipo” e escolher uma das opções, podendo ser CPF/CNPJ (que é o padrão), e-mail, telefone ou chave aleatória;

7 – Preencher a chave conforme a seleção do tipo;

No campo CPF/CNPJ: precisa ser um CPF/CNPJ de cadastro da chave PIX

No campo numero do telefone: precisa estar com “+55” (código telefônico do Brasil) DDD cod da área (ex: São Paulo DDD 11) e o numero do telefone com 8 ou 9 dígitos, de cadastro da chave PIX ex: +5511987654321

No campo e-mail: o e-mail deve ser o mesmo de cadastro da chave PIX, respeitando o limite máximo de caracteres que é de 77

Chave Aleatória : número hexadecimal com 32 posições. Deverá ser informado sem pontuação. A chave aleatória é composta de 32 caracteres podendo conter números e letras de A a F, não deve possuir espaços e traços.

8 – Para alterar o padrão da chave PIX, é preciso clicar no botão “alterar padrão” (seta azul localizada em ações). Essa ação ficará registrada nas ocorrências PIX.;

9 – Para excluir uma chave PIX é necessário clicar o botão “Excluir Chave” (lixeira vermelha, localizada em ações). Essa ação ficará registrada nas ocorrências PIX

10 – Para verificar as ocorrências de cadastro da chave PIX, basta clicar em “ocorrências” no canto inferior direito, nessas ocorrências ficam listadas todas as inclusões, alterações e exclusões da chave PIX.