CRM > Cadastros > Convênios
Ao efetuar o Fechamento de Caixa e Conciliar a Tesouraria com Vendas Convênio, o sistema gera automaticamente duplicatas de cobrança que serão pagas posteriormente pelo cliente conveniado.
Porém em muitos casos o cliente do convênio faz acordos com a loja negociando um melhor prazo de vencimento das duplicatas.
Pensando nisso, disponibilizamos a rotina de Configuração de Vencimento de Duplicatas de Convênio.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1. Acesse a tela de Convênios em CRM > Cadastros > Convênios
2. Localize o cliente conveniado desejado e clique no botão de editar
3. Clique na aba Convênio
4. Nessa tela, temos o campo “Vencimento das Duplicatas”
Nesse campo, é possível determinar um período e o dia para vencimento das duplicatas. Por exemplo: Ao selecionar período Mensal e dia 1, todas as duplicatas desse cliente serão geradas no primeiro dia útil do mês.
Com isso, ao conciliar a tesouraria todas as duplicatas referentes a vendas de Convênio serão geradas conforme a parametrização da data de vencimento do convênio ao qual o participante está associado.