Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Contas a Receber > Consultar

Permissões de Usuário: MB__info

404 – Contas a Receber Consultar

406 – Contas a Receber Alterar

407 – Contas a Receber Excluir

706 – Reimpressão Borderô

745 – Alterar AP após vencimento

763 – Alterar Número NF

889 – Cobrança Incluir

890 – Cobrança Alterar

891 – Cobrança Excluir

903 – Detalhes Cartório Alterar

1066 – Alterar Vencimento AR – a partir de hoje

1167 – Manutenção de Ars

1270 – Alterar Status Comprovante Recebido

1272 – Alterar Loja Recebedora

1383 – Alterar Conta Contábil

1541 – Anistiar Duplicata de Cobrança

1542 – Estornar Anistia de Duplicata de Cobrança

1577 – Protestar e Estornar Duplicata

1882 – Incluir abatimentos na duplicata de cobrança

2665 – Incluir bonificações recebidas como abatimentos na duplicata de cobrança

2667 – Excluir bonificações recebidas como abatimentos na duplicata de cobrança

 

Na edição de duplicatas do contas do contas a receber é possível vincular movimentos originados a partir de notas fiscais de bonificação como abatimentos.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o módulo Financeiro > Contas a Receber > Consultar

 


2) Após informar os filtros necessários, demovemos clicar no link da duplicata:

 


3) Na edição da duplicata, é possível incluir com abatimentos os movimentos originados a partir de notas fiscais de bonificação:

 


4) Clicando no botão  será aberta uma nova janela para listar os movimentos:

 


Serão listados movimentos da conta comercial do fornecedor do tipo:

  • BONIFICAÇÃO
  • DIFERENÇA ENTRE BONIFICAÇÃO E O VALOR COMBINADO

5) Após informar o período de recebimento da nota fiscal, devemos clicar em BUSCAR:

 


6) Após selecionar os movimentos, devemos clicar em INCLUIR ABATIMENTOS SELECIONADOS, seguido de SIM, CONTINUAR:

 


7) Voltando a edição da duplicata, será possível visualizar as notas fiscais vinculadas com seus respectivos valores:

 


8) Para realizar a quitação desta duplicata, será necessário incluir uma conta contábil no mapa ABATIMENTO CONCEDIDO REFERENTE BONIFICAÇÃO:

 


9) A quitação da duplicata contabilizará o valor referente a bonificação na conta informada:

 


Conta Comercial do Fornecedor

Após a quitação da duplicata, um novo movimento com o tipo ABATIMENTO_BONIFICACAO_EM_DUPLICATA será lançado na conta comercial do fornecedor com o valor do movimento selecionado em forma de débito.

Será possível busca-lo na consulta analítica da conta comercial do fornecedor:

 


Além disso, o status de ambos movimentos (selecionado e gerado) ficaram como Abatido:

 


Será possível visualizar e filtrar as duplicatas de cobrança vinculadas a movimentos bonificados:

 


Além disso é possível filtrar todos os movimentos de uma nota fiscal:

 


Em caso de dúvidas, deixe um comentário ou entre em contato com nossa equipe de suporte.

Disponível a partir da versão r214.01

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