3541 – Relatório Conferência da Escrita Fiscal
Esse relatório permite analisar todas as escritas fiscais registradas na empresa. Esse relatório é bastante útil, pois, através dos diversos filtros que existem, o analista fiscal consegue fazer consultas de determinados tipos de documentos fiscais para análise e consegue ter várias visões para facilitar a conferência das escritas fiscais.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acesse o relatório e terá as opções de filtros conforme segue:
- Loja: Selecionar a loja.
- Participante (Remetente/Destinatário): Caso deseje selecionar um participante.
- Escrituração: Selecionar as opções Entrada e Saída.
- Tipo do Período: Selecionar as opções: Data de Entrada/Saída, Data do Documento e Data de Conferência.
- Período: Selecione o período que deseja, limitado à 31 dias.
- Tipo de Documento Fiscal: Selecionar as opções: Todos, Nota Fiscal, Redução Z, Conhecimento Transporte, Nota Fiscal de Serviço, CFe-SAT e CFe-NFCe.
- Status da Escrita Fiscal: Selecionar as opções: Todos, Não conferida, Conferida, Aprovado, Reprovada e Apurada.
- Competência: Selecionar a competência desejada. Caso utilize esse filtro, o filtro Período é desconsiderado.
- Cancelada: Selecionar as opções: Todos, Sim e Não.
- PIS/COFINS: Selecionar uma opção Todas ou uma alíquota de Pis e Cofins. Caso utilize esse filtro com uma alíquota, o mesmo não funcionará para busca de Redução Z, CFe-Sat e CFe-NFCe.
- Gera receita de PIS/COFINS: Selecionar as opções: Todos, Sim e Não
- Tipo de Base de Crédito de PIS/COFINS: Selecionar Todos ou um Tipo de Base de crédito de PIS/COFINS.
- ICMS: Selecionar uma opção Todas ou uma alíquota de ICMS.
- IPI: Selecionar uma opção Todas ou uma alíquota de IPI.
- Beneficiado: Selecionar uma opção Todas, Sim e Não.
- CFOP: Selecionar uma opção Todas ou um CFOP.
- ECF: Selecionar uma opção Todas ou uma ECF.
- Status da NF-e: Selecionar uma opção Todas, .
- NCM / Classificação Fiscal: Inserir um código de NCM. Caso utilize esse filtro com um NCM, o mesmo não funcionará para busca de Redução Z, CFe-Sat e CFe-NFCe.
- Desconsiderar NFS e NFS-e: Flag ativada ou desativada.
- Regra Fiscal: Inserir um código da Regra Fiscal. Caso utilize esse filtro com uma Regra Fiscal, o mesmo não funcionará para busca de Redução Z, CFe-Sat e CFe-NFCe.
- Baseado em Regra Fiscal: Selecionar as opções Todas, Sim e Não.
- Regime Tributário do Participante (Remetente/Destinatário): Selecionar uma opção Todas, Regime Simples Nacional, Regime Normal, Regime Simples Nacional – e Regime Simples Nacional –
- Chave da NF-e/Cupom: Inserir uma chave de NFe ou de Cupom.
- Visão: Opções Documento Fiscal, Item de Documento Sem Produto, Item de Documento com Produto e Produto.
Além dos Filtros, terá algumas opções de Botões para configurar o relatório, que são:
- Configurar Colunas: Para selecionar quais colunas quer deixar selecionadas para ser visualizada no relatório.
- Agrupar Por: Para selecionar os agrupamentos que quer visualizar no relatório.
- Filtros Personalizados: Caso queira criar um modelo de filtro.
- Exportação: Nos formatos PDF e Excel
2) Após a seleção dos filtros conforme precisar fazer a consulta, clique em Buscar.
Veja na consulta abaixo, trazemos todas as colunas e valores do documento fiscal e seus totais.
Importante: Nesse relatório é exibido as colunas padrões, mas o usuário poderá mexer na visualização das colunas, utilizando o botão “Configurar Colunas” e selecionando as colunas que desejam que sejam exibidas, as mesmas poderão ser salvas caso o usuário utilize o botão “Filtros Personalizados”, e quando o usuário selecionar o filtro salvo as colunas também ficarão salvas.
3) Se precisar olhar aquele documento em específico poderá clicar sobre o código da escrita na coluna Doc. Fiscal para consulta.
