[box type=”bio”] Caminho da Funcionalidade no Sistema:

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2195 – Gerenciar Conta Corrente

2193 – Motivos de Lançamento de Verba (Esta permissão é para listar os motivos para incluir valores de débito e crédito na conta)

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O módulo de Conta Corrente de Verba tem como finalidade gerenciar os valores que são utilizados em negociações de vendas.

Nesta tela é possível controlar os lançamentos de verbas de vendedores, gerentes e supervisores, exclusivamente para os pedidos de Força de Vendas.

Para que seja listado os dados do vendedor, gerente ou supervisor é necessário que o mesmo esteja cadastrado em uma equipe de vendas, para saber como criar uma equipe, clique aqui.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

Para iniciar o processo na tela de Conta Corrente de Verbas, temos as opções de Equipe, Vendedor e Buscar.

  1. Equipe: Lista de equipes de vendedores cadastrados no sistema, para saber como criar uma equipe, clique aqui.
  2. Vendedor: Campo para consultar as verba de apenas um vendedor da equipe.
  3. Buscar: Consulta os movimentos de verbas dos vendedores externos no sistema.

conta-verba

Ao clicar em buscar, serão listados todos os vendedores conforme os filtros de buscas informados.

lista-vendedores

Na consulta para cada vendedor temos as opções de incluir novos movimentos e visualizar os detalhes da conta de verba do vendedor.

detalhes-verba

Na inclusão de uma movimentação de verba, temos as seguintes opções:

  1. Crédito: Inclui movimento de crédito na conta corrente de verba.
  2. Débito: Inclui movimento de débito na conta corrente de verba.
  3. Vendedor: Vendedor no qual receberá o movimento na sua conta.
  4. Origem da verba (Vendedor): Está opção é para ser utilizada em casos de transferência de valores entre vendedores, o vendedor de origem receberá um valor de débito na sua conta.
  5. Motivo: Lista de motivos de verbas cadastrados no sistema. Para saber como cadastrar um motivo clique aqui.
  6. Valor: É o valor que será incluído na conta do vendedor.
  7. Observação: Campo não obrigatório de observação sobre a inclusão do movimento.
  8. Salvar: Salva os dados informados no sistema.
  9. Cancelar: Cancela a inclusão do lançamento.

Tela de inclusão de movimentação de crédito.

adicionar-verba

Tela de inclusão de movimentação de débito. No débito não tem a opção de transferência de verba, somente no crédito.

lancar-debito

Para incluir um novo movimento de crédito, deve-se informar o vendedor, o motivo e o valor.

Para saber como cadastrar os motivos de lançamento de verba, clique aqui.

incluir-verba

Na opção de crédito, é possível fazer transferência de verba entre vendedores, veja um exemplo abaixo.

Será debitado a verba do vendedor de origem (Marcelo Vendas) e incluído um crédito no vendedor B (Carlos).

transferencia-saldo

lacamento-verba-teste

Abaixo imagem de como visualizar os detalhes de movimentos na Conta Corrente de Verba.

detalhes

Detalhes dos movimentos, conforme o período informado. Foi incluída a coluna com o nome do cliente, para ter um maior detalhamento das informações.

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