Conta Corrente de Verbas

O módulo de Conta Corrente de Verba tem como finalidade gerenciar os valores que são utilizados em negociações de vendas.

Nesta tela é possível controlar os lançamentos de verbas de vendedores, gerentes e supervisores, exclusivamente para os pedidos de Força de Vendas.

Para que seja listado os dados do vendedor, gerente ou supervisor é necessário que o mesmo esteja cadastrado em uma equipe de vendas, para saber como criar uma equipe, clique aqui.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

Para iniciar o processo na tela de Conta Corrente de Verbas, temos as opções de Equipe, Vendedor e Buscar.

1. Equipe: Lista de equipes de vendedores cadastrados no sistema, para saber como criar uma equipe, clique aqui.
2. Vendedor: Campo para consultar as verba de apenas um vendedor da equipe.
3. Código do Vendedor: Campo para consultar as verbas de um vendedor específico através do código em seu cadastro.
4. Buscar: Consulta os movimentos de verbas dos vendedores externos no sistema.

Ao clicar em buscar, serão listados todos os vendedores conforme os filtros de buscas informados.

Na consulta para cada vendedor, é possível incluir novos movimentos:

Ou  visualizar os detalhes da conta de verba do vendedor.

Na inclusão de uma movimentação de verba, temos as seguintes opções:

1. Crédito: Inclui movimento de crédito na conta corrente de verba.
2. Débito: Inclui movimento de débito na conta corrente de verba.
3. Vendedor: Vendedor no qual receberá o movimento na sua conta.
4. Origem da verba (Vendedor): Está opção é para ser utilizada em casos de transferência de valores entre vendedores, o vendedor de origem receberá um valor de débito na sua conta.
5. Motivo: Lista de motivos de verbas cadastrados no sistema. Para saber como cadastrar um motivo clique aqui.
6. Valor: É o valor que será incluído na conta do vendedor.
7. Observação: Campo não obrigatório de observação sobre a inclusão do movimento.
8. Salvar: Salva os dados informados no sistema.
9. Cancelar: Cancela a inclusão do lançamento.

Tela de inclusão de movimentação de crédito.

Tela de inclusão de movimentação de débito.

A opção débito não possui a opção de transferência de verba, somente no crédito.

Para incluir um novo movimento de crédito, deve-se informar o vendedor, o motivo e o valor.

Para saber como cadastrar os motivos de lançamento de verba, clique aqui.

Na opção de crédito, é possível fazer transferência de verba entre vendedores, veja um exemplo abaixo.

Será debitado a verba do vendedor de origem (Marcelo Vendas) e incluído um crédito no vendedor B (Carlos).

Através do acesso para visualizar os detalhes de movimentos na Conta Corrente de Verba:

Serão apresentados os detalhes dos movimentos, conforme o período informado. Através da coluna Cliente, é possível obter um maior detalhamento das informações.