Vendas > Gestão de Metas Comerciais
2099 – Meta de Vendas
Na gestão de Metas Comerciais, será possível informar o planejamento de suas metas para Compras, Vendas, Lucro, Bonificação e Troca.
Com esse cadastro depois será possível comparar a sua meta com o realizável e assim fazer um melhor gerenciamento de sua administração.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu Vendas > Gestão de Metas Comerciais
2) Selecione as opções de sua escolha nos filtros: Loja, Exercício, Agrupar por, Departamento, Seção, Grupo e Subgrupo e clique em BUSCAR, assim trará todos os meses do ano escolhido e poderá inserir os valores das metas por sub-grupo.
No campo de Lucro, é possível inserir valor negativo, o que pode acontecer em algumas situações. Para isto, basta clicar na célula desejada, inserir o valor e após isso inserir o sinal de negativo “-“, que o valor ficará negativo.
Importar Metas
Clicando sobre o botão IMPORTAR METAS será possível importar uma planilha em Excel com os valores estimados para Compras, Vendas, Lucro, Bonificação e Troca.
Período Realizado
Neste campo deve informar o ANO e o MÊS que o sistema deve usar como base para obter os dados de venda e assim, preencher os valores por subgrupo da meta comercial do período estimado na planilha.
O ERP irá aplicar o percentual do período realizado para os subgrupos de acordo com os valores estimados na planilha importada.
Exemplo: Ao importar uma planilha de metas com os dados do mês 09/2023, o usuário pode utilizar o mês 09/2022 como base.
Caso não existam dados de período realizado, o preenchimento poderá ser feito manualmente aplicando o valor para cada departamento, seção, grupo ou subgrupo.
Formato da Planilha
Neste campo o usuário deve informar se deseja importar as metas comerciais utilizando o modelo Metas Diárias, Metas Diárias por Departamento ou Metas Diárias por Seção
Tipo de Meta
Ao selecionar a opção Metas Diárias por Departamento, será necessário informar também o Tipo de Meta que será importada. As opções são Venda, Lucro, Compra, Bonificação ou Troca.
Planilha de Exemplo
Clicando sobre o link Planilha de exemplo será feito o download do modelo de planilha a ser importado.
Vale lembrar, que o download da planilha será de acordo com formato selecionado.
Por exemplo, ao selecionar o formato da planilha Metas Diárias por Departamento e tipo de meta Venda, e planilha de exemplo terá a coluna Meta preenchida com esse valor.
Modelo Metas Diárias
Modelo Metas Diárias por Departamento (VENDA)
Modelo Metas Diárias por Seção
Quando selecionado o checkbox “Exportar valor de estoque e valor de custo da venda média” duas novas colunas serão exportadas no arquivo. Ambas colunas são ignoradas durante a importação do arquivo.
Importar Metas Diárias
1) Clique no botão IMPORTAR METAS
2) Selecione o Ano e Mês do campo período realizado
3) Clique em IMPORTAR PLANILHA e selecione o arquivo
4) Clique em CONFIRMAR para concluir a operação
5) Caso existam inconsistências na planilha importada, o sistema alertará o usuário para correção
Importar Metas Diárias por Departamento
1) Clique no botão IMPORTAR METAS
2) Selecione o Ano e Mês do campo período realizado
3) Altere o campo Formato da Planilha para Metas Diárias por Departamento
4) Selecione o Tipo de Meta que deseja importar. As opções são Venda, Lucro, Compra, Bonificação ou Troca.
5) Clique em IMPORTAR PLANILHA e selecione o arquivo
6) Clique em CONFIRMAR para concluir a operação
7) Caso existam inconsistências na planilha importada, o sistema alertará o usuário para correção
Importar Metas Diárias por Seção
1) Clique no botão IMPORTAR METAS
2) Selecione o Ano e Mês do campo período realizado
3) Altere o campo Formato da Planilha para Metas Diárias por Seção
4) Clique em IMPORTAR PLANILHA e selecione o arquivo
5) Clique em CONFIRMAR para concluir a operação
6) Caso existam inconsistências na planilha importada, o sistema alertará o usuário para correção
Gerar Metas à Partir de Período Realizado
Para facilitar o preenchimento das metas, é possível criá-las à partir de um período realizado, ou seja, você poderá preencher os valores de Compras, Vendas, Lucro, Bonificação e Troca e aplicar um percentual maior ou menor baseado nos dados do período selecionado.
Para gerar as metas à partir de um período realizado, selecione os filtros:
1 – Selecione o período realizado (de): Informe o Ano e mês da referência realizada
2 – Selecione o período estimado (para): Informe o Ano e mês que gravará as novas metas
3- Selecione o Setor de Compra e Comprador: Adicione o setor de compra e o comprador
4 – Selecione as lojas: Adicione as lojas que gravará as metas, e observe que poderá ajustar os valores com o realizado em porcentual.
O porcentual virá como 100%, se desejar aumentar as metas coloque em porcentual.
Exemplo: 10.000,00 realizado, quero que aumente mais 1.000,00, informe o percentual como: 110%.
OBS: O mesmo para reduzir, neste caso diminua o percentual.
Com o preenchimento do cadastro, você poderá confrontar as metas com as realizadas e ver como esta o andamento de suas operações.
- Selecione arquivos nos formatos xls e xlsx para importar as metas comerciais para o ERP.
- Conforme informativo em tela, “Ao importar metas comerciais, o sistema considerará o período realizado como base para preencher os valores por subgrupo da meta comercial do período estimado na planilha”
Deste modo, o total apresentado no ERP pode não bater exatamente com o valor total da planilha, pois o ERP utiliza o percentual do período realizado para calcular o valor indicado na planilha para cada categoria (departamento, seção, grupo, subgrupo), aplicando este percentual à cada linha na gestão de metas, podem acontecer arredondamentos individualmente, que ocasionam a diferença no total.
- Para indicar um valor exato como meta, o preenchimento deverá ser manual, ou seja, não poderá utilizar período realizado como base.