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Vendas > Configurações > Parâmetros do módulo de Vendas

Permissões de Usuário: MB__info

1345 – Parâmetro Comercial

Pedido de balcão

  • Destinação padrão

Este parâmetro tem como finalidade definir o valor padrão para destinação do pedido de venda ao ser criado um novo pedido.


  • Permitir faturar pedido sem saldo de estoque

Habilitando essa opção, será possível prosseguir com o faturamento do pedido mesmo sem estoque disponível de um ou mais itens pedidos.


  • Permitir imprimir etiqueta de packing de pedidos não faturados

Habilitando essa opção, será possível imprimir a etiqueta de packing para pedidos que ainda não estão faturados mas que já começaram a ser separados.


  • Quantidade de dias para expiração de pedido do tipo cotação em aberto

Esse parâmetro indica após quantos dias os pedidos do tipo Cotação serão expirados automaticamente. 0 = desabilitado


  • Alterar status do pedido de acordo com a análise de crédito?

Habilitando essa opção, o pedido será alterado para Em análise de crédito enquanto estiver na Análise impedindo a separação.


  • Fazer a reserva de estoques após fechar o pedido

Habilitando essa opção, será efetuada a reserva do estoque dos itens ao fechar o pedido. Lojas que utilizam endereçamento logístico ou são CD são ignoradas.


Esse parâmetro indica quantos pedidos devem separados por carrinho para cada vez que for enviado ao WMS, caso seja enviado uma quantidade menor do que o parâmetro será separado a quantidade total enviada. 


  • Criar ordem de separação para pedidos balcão do ERP

Ao habilitar será criada a ordem de separação dos pedidos criados no ERP, com opção para separação mobile



  • Exibir as quantidades no pedido pelo tipo de entrega

Ao habilitar esta opção, serão exibidos no pedido os campos de entrega no CEP e Retira, e serão gerados dois pedidos no fechamento.


  • Permitir Pack Virtual no Pedido de Venda

Ao habilitar esta opção, serão exibidos e aplicados os preços escalonados via Pack Virtual ao realizar um novo pedido de venda.


Pedido de força de venda

  • Permitir pedidos de força de vendas para clientes bloqueados

Este parâmetro tem como finalidade, liberar ou não a criação do pedido de força de vendas, mesmo quando o cliente estiver com o status de bloqueado.


  • Permitir o faturamento dos pedidos após conferência de lotes de separação

Habilitando esta opção, ao finalizar a conferência de lotes de separação o pedido será imediatamente faturado.


  • Imprimir etiqueta de packing ao faturar um pedido

Habilitando esta opção, a etiqueta de packing será impressa juntamente com o faturamento na conferência. Essa opção se restringe apenas as etiquetas das transportadoras configuradas nas integrações.


  • Imprimir etiqueta de packing sem faturar um pedido

Habilitando esta opção, a etiqueta de packing será impressa na conferência. Essa opção se restringe apenas as etiquetas em pedidos sem transportadoras configuradas nas integrações.


  • Modelo de Etiqueta Packing

Modelo de etiqueta de packing sem integração com transportadora


  • Habilitar fator de conversão de quantidade de produto de caixa para unitário

Habilitando esta opção, ao faturar um pedido de força de venda todos os produtos de caixa serão convertidos em unitário.


  • Gerenciar verba no pedido de venda

Habilitando essa opção, todos os pedidos de força de venda terão controle de verba do vendedor no gerenciamento de pedidos.


  • Gerenciar de pedido bonificado

Habilitando essa opção, todos os pedidos de força de venda que são bonificados terão que passar pelo gerenciamento de pedidos.


  • Gerenciar pedido por controle de estoque

Habilitando essa opção, todos os pedidos de força de venda que poderão deixar o estoque negativo terão que passar pelo gerenciamento de pedidos.


  • Gerenciar pedidos com valores que estejam fora do desconto ou acréscimo permitido na tabela

Habilitando essa opção, todos os pedidos de força de vendas que os valores estiverem com desconto ou acréscimo divergente da regra da tabela, serão enviados para o gerenciamento. Esse parâmetro não se aplica para o aplicativo de pedidos.


  • Utilizar verba do vendedor em pedidos bonificados

Habilitando essa opção, será gerada automaticamente solicitações de verba do vendedor para cada item do pedido mesmo que o vendedor esteja com verba negativa.


  • Permitir itens bonificados no pedido de venda

Habilitando essa opção, na criação de pedidos do Tipo Venda será possível informar a quantidade bonificada para os itens do pedido.


  • Exibir preço conforme o fator de embalagem do produto

Habilitando essa opção, o preço do produto exibido na tabela e no pedido força de vendas será exibido conforme o fator de embalagem do produto.


  • Bloquear pedido no aplicativo de produtos sem estoque

Habilitando este parâmetro serão bloqueados no aplicativo pedidos com produtos sem estoque.


  • Exibir preço com impostos

Habilitando essa opção, será exibida uma coluna com o preço do produto calculado com o ICMS ST e IPI.


  • Exibir campo de desconto promocional no produto na tabela de preço

Habilitando essa opção, será exibido o campo na tabela de preço e disponibilizado na API.


  • Salvar os itens no pedido força de vendas no ERP de forma assíncrona

Habilitando essa opção, os itens do pedido serão salvos conforme são editados.


  • Gerenciar pedidos com valor menor que o faturamento mínimo

Habilitando essa opção, todos os pedidos de grupo econômico com valores menores que o cadastro do grupo devem passar pelo gerenciamento.


  • Gerar duplicata de crédito ao cliente e vincular no contas a receber automaticamente

Habilitando esta opção, o crédito que o cliente possuir em saldo será abatido da Conta Corrente do Cliente e ao faturar um pedido do Força de Vendas, será gerada uma duplicata de crédito ao cliente e vinculada com o lançamento do Contas a Receber proveniente do faturamento do pedido.


  • Geração de crédito de comissão na conta corrente do vendedor

Este parâmetro tem como finalidade definir o momento em que será gerada a comissão do pedido de venda do vendedor.

  • Fazer a contabilização da comissão no faturamento da nota fiscal.

Habilitando essa opção, no faturamento da nota fiscal será gerada a contabilização da comissão de vendas.


  • Controle de comissão

Este parâmetro tem como finalidade definir a forma de gerar o valor de comissão do vendedor:

  • Movimento Individual: o valor da geração da duplicata fica em aberto, onde o usuário informa o valor desejado.
  • Movimento Consolidado: a geração de baseia na seleção de movimentos de um período para gerar a duplicata de comissão.

  • Canal de venda do força de vendas

Define qual será o canal de venda padrão para módulo de pedidos do força de vendas, emitidos pelo ERP e Mobile.


  • Permitir o faturamento de produtos sem estoque

Habilitando essa opção, será permitido faturar produtos sem estoque.


  • Uso de casas decimais

Este parâmetro tem como finalidade modificar a quantidade de casas decimais.


  • Usar data de saída da nota fiscal como base para data de vencimento da duplicata

Habilitando essa opção, a data de saída da nota fiscal será usada como fator de calculo para data de vencimento da duplicata.


  • Permitir o faturamento através do preço do fator de embalagem.

Habilitando essa opção, será permitido faturar produtos através do preço do fator de embalagem.

de calculo para data de vencimento da duplicata.


  • Habilitar integração de pedido via EDI

Habilitando este parâmetro os pedidos de venda serão consultados via EDI


  • Número de dias para data fixa de cobrança a partir da data de solicitação do pedido

Número de dias para data fixa de cobrança no contrato de fornecimento, contando a partir da data de solicitação do pedido.


  • Exibir pedidos bonificados na análise de crédito

Habilitando essa opção, ao criar um pedido força de venda bonificado o mesmo será enviado para análise de crédito quando o cliente não estiver com status de Crédito OK.


  • Usar desconto padrão no preço aplicado

Habilitando essa opção, o preço aplicado no pedido será calculado aplicando o desconto padrão, e a verba será calculada sobre o preço aplicado.


  • Regras de cancelamento automático dos pedidos de clientes do força de vendas

A partir das regras incluídas neste campo, o Bluesoft ERP irá cancelar os pedidos do força de vendas automaticamente. É possível cancelar pedidos automaticamente com base na faixa de CEP (CEP do endereço de entrega do cliente), quantidade de dias a partir da data de emissão do pedido ou por status do pedido, como por exemplo, pedidos Em Digitação, Aguardando Análise Gerencial, Em Análise Gerencial e/ou Em Análise de Crédito.

Não informando o CEP ou Status do Pedido, serão incluídas todas as opções (Exceto pedidos em roteiro).

Se mais de uma regra se aplicar ao mesmo pedido, será considerada a de menor quantidade de dias.

Essa regra não se aplica a pedidos que possuem vínculos com outros pedidos não cancelados.


Arquivo de vendas

  • Gerar os arquivos Nielsen – Scantrack

Quando habilitado irá gerar os arquivos todas as terças-feiras e após o término irá enviá-los para o Bluesoft Drive da Loja Central.


Ordem de Separação

  • Trazer automaticamente no campo de Quantidade Separada a Quantidade Pedida

Este parâmetro tem como finalidade permitir que o sistema preencha automaticamente o campo Quantidade Separada da Ordem de Separação com o valor da Quantidade Pedida.


  • Exibir a foto do produto na separação do PDA (exceto dispositivos com Windows CE)

Com esse parâmetro habilitado, a foto do produto será exibida na separação pelo PDA exceto em dispositivos com Windows CE.


 

Com esse parâmetro habilitado, é possível realizar separação agrupada em lote na tela mobile

 

Com esse parâmetro habilitado, é possível realizar a conferência dos itens maior que a quantidade solicitada

 

Com esse parâmetro habilitado, é possível realizar a conferência dos itens menor que a quantidade solicitada


Relatórios

  • Relatório de Consulta Geral – Analítico de Vendas: Demonstrar por padrão todas as colunas
  • Exibir preço anterior na Consulta de Alteração de Preço – (Relatório de Consulta de alterações de preço de venda)

Integração WMS

Pedido de Balcão


  • Integração do Pedido balcão e Pedido E-commerce com o WMS

Ao habilitar esse parâmetro, os pedidos do balcão e e-commerce serão separados no WMS, é necessário utilizar um CD que utiliza endereçamento para ter a integração.

Com a integração habilitada informe uma loja do tipo CD


  • Permite reserva de estoque no CD após fechar o pedido e-commerce.

Ao habilitar esse parâmetro, será efetuada a reserva do estoque dos itens ao fechar o pedido.

Importante: É necessário utilizar um CD que utiliza endereçamento e caso o produto não tenha estoque, não será gerada a reserva após a finalização do pedido, apenas quando o pedido for enviado para o WMS.

Pedido de força de venda


  • Usar módulo logístico na separação de pedidos do força de vendas para lojas do tipo CD.

Habilitando essa opção, se a loja for um CD(Centro de Distribuição Logístico), ao invés de gerar ordem de separação, serão gerados lotes logísticos.


Aba Ocorrências

  • Através desta aba é possível visualizar todas as alterações realizadas nas configurações e os respectivos usuários responsáveis por elas.

6 Responses to “Parâmetros do Módulo Vendas”

  1. Precificação de Produtos - Portal de Ajuda do Bluesoft ERPPortal de Ajuda do Bluesoft ERP

    […] utilizar preço atacado, nos parâmetros do módulo de vendas. (para saber mais, clique aqui.) Nesta coluna será possível informar um novo preço na coluna Atacado, e na […]

    Responder
  2. Conta Corrente do Vendedor - Central de Ajuda da BluesoftCentral de Ajuda da Bluesoft

    […] Vendas > Parâmetros do Módulo de Vendas (para saber mais sobre Parâmetros do Módulo de Vendas, clique aqui.) […]

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  3. Faturamento de Força de Vendas - Central de Ajuda da BluesoftCentral de Ajuda da Bluesoft

    […] existe a validação de acordo com os Parâmetros do Módulo de Vendas para não faturar pedidos com produtos que tenham estoque negativo e insuficiente. Esta […]

    Responder
  4. Tabela de Preços de VendaCentral de Ajuda da Bluesoft

    […] a opção Exibir preço conforme o fator de embalagem do produto nos Parâmetros do Módulo de Vendas, o preço do produto exibido na tabela será exibido conforme o fator de embalagem […]

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  5. Pedido de Força de Vendas no Sistema ERPCentral de Ajuda da Bluesoft

    […] Bonificado (Qtd.): Quantidade bonificada do produto, para utilizar esta opção o usuário deverá habilitá-la nos Parâmetros do Força de Vendas. […]

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  6. Relatório Pesquisa de Concorrentes - Central de Ajuda da BluesoftCentral de Ajuda da Bluesoft

    […] dados para arquivos dos tipos .pdf e .xls clicando nos botões  e . Habilitando o parâmetro do módulo de vendas: Permite preço diferenciado para cartão fidelidade, será incluída […]

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