Agora no Bluesoft ERP, é possível realizar o cadastro de múltiplos convênios vinculados a uma mesma pessoa no CRM.
O objetivo desta melhoria é otimizar a gestão de cadastros de clientes e colaboradores que utilizam diferentes convênios, garantindo maior flexibilidade operacional e eliminando limitações no fluxo de autorização de vendas e benefícios.
Como Era o Processo Antes?
Antes, o sistema apresentava limitações no cadastro de convênios para uma mesma pessoa:
- Restrição de Vínculo: Não era possível associar mais de um convênio ao cadastro de uma única pessoa no módulo de CRM.
- Gargalo Operacional: Para utilizar regras, limites ou benefícios de convênios distintos, a operação enfrentava restrições cadastrais, exigindo contornos manuais para atender a necessidade do cliente.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
A partir desta atualização, a interface de cadastro de convênio foi aprimorada para permitir a inclusão e o gerenciamento de múltiplos convênios:
- Inclusão de Convênios: Na tela de cadastro de pessoas do CRM, na seção de convênios, o usuário pode adicionar mais de um convênio para a mesma pessoa.
- Gerenciamento de Registros: É possível visualizar todos os convênios vinculados em uma lista estruturada, permitindo a manutenção e alteração individual das informações de cada convênio cadastrado.
- Flexibilidade nas Operações: Durante os processos operacionais que validam as regras de convênio (como vendas e concessão de limites), o sistema considerará a multiplicidade de vínculos configurados.
Observações Importantes!
- Permissões de Acesso:
- Regras Gerais: O módulo de CRM mantém o respeito às permissões já existentes para inclusão e edição de dados.
- Nova Permissão: Foi adicionada a permissão “Incluir mais de um convênio por pessoa”, que controla a possibilidade de cadastrar múltiplos convênios para um mesmo usuário.
- Integridade de Dados: As validações cadastrais existentes para cada tipo de convênio continuam sendo aplicadas individualmente no momento da inclusão.
Para saber mais sobre a funcionalidade, acesse o link a seguir: Cadastro de Convênios