Cadastros de Convênios

A Tela de Tipo de Pessoa de Cadastro de Convênio permite configurar convênios para compra e venda em uma rede Varejista.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Devemos acessar o menu de CRM > Cadastros > Cadastros Básicos de Convênios

1. Status: esta opção é para Ativar, Bloquear ou Inativar o Convênio. Para saber mais sobre as regras de bloqueio automático clique aqui;

2. Tipo do Convênio: selecione o tipo Pós Pago ou Pré pago;

3. Dia Base: esta opção é para informar o dia de vencimento da cobrança de compras dos conveniados;

4. Limite Total de Crédito: este campo informa no pedido de venda o limite de crédito deste convênio;

5. Saldo Total do Convênio: este campo informa no pedido de venda o saldo total deste convênio;

6. Vencimento das Duplicatas: neste campo é possível definir os parâmetros para geração das duplicatas de convênio no momento da conciliação da tesouraria (quando não se trabalha com conta financeira)

7. Habilitar Convênio de Compra: esta opção é para habitar a venda de convênio dos funcionários;

8. Habilitar Convênio de Venda: esta opção é para habilitar a venda a convênio e identificar os participantes do convênio;

9. Possui Venda via Terceiros: Selecionar SIM ou NÃO;

10. Código de Integração de convênio: Código de integração com a Frente de Caixa e só está disponível para frente de caixa GZ;

11. Participantes do Convênio: Informe os funcionários do estabelecimento conveniado que poderão efetuar compras na rede pelo ícone de ;

12. Manutenção de Convênio: para acessar o menu Manutenção de Convênio diretamente no cadastro do convênio;

13. Salvar: Para salvar o cadastro de convênio ou salvar as alterações realizadas, clique em “Salvar”.

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Múltiplos Convênios por Pessoa

A partir desta melhoria, é possível cadastrar e manter mais de um convênio vinculado à mesma pessoa.

Essa funcionalidade permite que uma mesma pessoa possua convênios com configurações independentes, como tipo do convênio, status, limite, saldo, rotatividade, participantes e cartões.

Incluindo um novo convênio

Para incluir outro convênio para uma pessoa que já possui um convênio cadastrado:

1. Acesse CRM > Cadastros > Cadastros Básicos de Convênios.
2. Localize a pessoa desejada e acesse a aba Convênio.
3. Clique no botão Novo Convênio.
4. Preencha os dados do novo convênio.
5. Informe a Descrição do Convênio, quando desejado.
6. Clique em Salvar.

Ao salvar, o sistema gera automaticamente um código para identificar o novo convênio e mantém o vínculo com a mesma pessoa responsável.

Importante: O botão Novo Convênio será disponibilizado somente para usuários que possuam a permissão 4707 – Incluir mais de um convênio por pessoa.

Descrição do Convênio

O campo Descrição do Convênio permite identificar individualmente cada convênio vinculado à pessoa e aceita até 100 caracteres.

Caso o campo seja deixado em branco ao salvar, o sistema utiliza automaticamente o Nome Abreviado do cadastro da pessoa como descrição do convênio.

Para convênios já existentes, a descrição também será apresentada inicialmente com base no Nome Abreviado da pessoa.

Consultando múltiplos convênios

Quando a pessoa possuir mais de um convênio cadastrado, será apresentada uma lista com os convênios disponíveis.

Na lista será possível identificar cada convênio por informações como:

• Código do convênio;
• Descrição do convênio;
• Tipo;
• Status;
• Limite;
• Saldo;
• Rotatividade.

Ao selecionar um convênio da lista, os campos da aba serão atualizados com as informações correspondentes ao convênio selecionado.

As alterações realizadas serão aplicadas somente ao convênio selecionado, mantendo independentes as configurações dos demais convênios da mesma pessoa.

Participantes e cartões

Os participantes e cartões são vinculados ao convênio correspondente.

Ao criar um novo convênio, os participantes e cartões do convênio já existente não são replicados automaticamente.

Também é possível vincular o mesmo participante a mais de um convênio da mesma pessoa, mantendo as informações e configurações de cada vínculo de forma independente.

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Controle de Convênio por Participante

Caso o parâmetro Controle de Convênio por Participante esteja habilitado, novos campos serão demonstrados no cadastro.

1. Valor de Tolerância do Convênio: Valor no qual será tolerado caso o Limite Total de Crédito;

2. Geração Automática de Duplicatas: Selecionar SIM ou NÃO;

Quando a configuração de ‘Geração Automática de Duplicatas’ está habilitada e com ‘Periodicidade da baixa automática’ como ‘Diário’ o vencimento da duplicata de cobrança gerada, deve seguir a configuração do parâmetro ‘Quantidade de dias de prazo para vencimento da duplicata gerada pelo finalizadora Boleto.’ definida em ‘Parâmetros do módulo financeiro > Outros’

3. Dia que duplicata deve ser gerada automaticamente: Quando o parâmetro “Geração Automática de Duplicatas” for igual a SIM, é necessário escolher qual o dia em que a duplicata de convênio será gerada. Para vendas de convênio parcelado, esta data será utilizada como a ‘Data de Corte’ (dia de fechamento) para apuração do ciclo das parcelas.;

4. Dia para a data de vencimento da duplicata gerada automaticamente: Quando o parâmetro “Geração Automática de Duplicatas” for igual a SIM, é necessário escolher qual o dia de vencimento das duplicatas de convênio que serão geradas automaticamente;

5. Emitir duplicata em nome do participante: Quando o parâmetro “Geração Automática de Duplicatas” for igual a SIM, é necessário selecionar SIM ou NÃO;

6. Forma de pagamento da duplicata gerada automaticamente: Quando o parâmetro “Geração Automática de Duplicatas” for igual a SIM, é necessário escolher selecionar qual a forma de pagamento da duplicata;

7. Convênio Parcelado: Mantenha na opção Não caso seja a vista ou selecione Sim caso o convênio seja parcelado. Marcando como Sim os filtros abaixo serão apresentados:

• Número de Parcelas: Defina o limite permitido (entre 2 e 12 parcelas);
• Prazo de Recebimento: Padronizado como “Mensal”.

Para saber mais sobre Convênio Parcelado, clique aqui.

8. Rotatividade de Saldo: É possível configurar a rotatividade do saldo como Mensal ou Nenhum.

9. Dia para Virada do Mês: Selecionar qual a data de corte para geração das duplicatas;

10. Referência:

Mês Atual – o sistema ira contar da data de corte do mês atual para 60 dias anteriores;

Mês Anterior – o sistema ira contar da data de corte do mês anterior para 60 dias anteriores;

Participantes do Convênio com Limite de Crédito Total Compartilhado

Participantes do Convênio com Limite de Crédito Total NÃO Compartilhado

Além disso, é possível associar veículos aos participantes do convênio. Para utilizar esta funcionalidade, basta seguir o passo a passo:

1) Clique no ícone de inclusão, localizado após a coluna “Ações”. Será aberta a janela “Cadastro de Veículos do Participante”, onde ao clicar no botão “Incluir”, será aberto um modal com os seguintes filtros disponíveis “Placa”, “Modelo”, “Cor” e “Informar KM”, sendo de uso obrigatório, apenas o filtro “Placa”.

2) Após preencher todos os dados, basta clicar em “Salvar”:

Quando salvar as informações com sucesso, os dados serão exibidos através das colunas disponíveis, sendo elas:

• Placa: Nesse campo, será exibida a identificação da placa do veículo cadastrado;
• Marca: Nesse campo, será exibida a marca do veículo;
• Modelo: Nesse campo, será exibido o modelo do veículo;
• Cor: Nesse campo, será exibida a cor do veículo;
• KM Última Venda: Este campo exibirá a quilometragem registrada na última venda realizada para o veículo;
• Informar KM: Este campo, demonstrará se a informação da quilometragem do veículo, será enviada na API. Para saber mais, sobre como utilizar a API, clique aqui.
• Status: Esse campo demonstrará o status do cadastro do veículo.
• Ações: Esta coluna possui três funções, sendo elas: “Editar”, “Visualizar Ocorrências” e
  “Excluir”. Demostraremos como utilizá-la após a exibição das colunas por meio de uma imagem.

Veja abaixo como ficará a exibição das colunas:

Conforme descrito acima, a coluna “Ações”, possui algumas funcionalidades como:

a) Editar: Para editar os dados do veículo, basta clicar no ícone lápis:

Será aberto o modal de edição do veículo, o qual você poderá alterar as informações que deseja e salvar. Importante: Nesta opção, também é possível “Ativar” ou “Inativar” o cadastro do veículo, através da flag “Status”:

b) Ocorrências: Para visualizar as ocorrências, basta clicar no ícone em formato de livro:

c) Excluir: Para excluir um veículo, basta clicar no ícone de lixeira:

Importante: Não será permitido excluir um veículo que possui venda registrada.

Para conhecer mais como funciona o Controle de Convênio por Participante, clique aqui.

Na tela de Manutenção de Convênio, é possível gerenciar o limite para cada participante, ativar ou inativar participantes do convênio, editar senha, consultar o histórico de movimentações financeiras, gerar cartões e editar status dos cartões dos participantes.

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Após o Cadastro do Convênio ele poderá ser utilizado nos módulos de Convênio de Venda a Cliente e Convênio para Funcionários com Outras Empresas.

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Inclussão de Novas Permissões para Aba de Convênio

A partir da versão r366.01, o Cadastro de Pessoas conta com um controlo de segurança aprimorado na aba Convênio. Esta atualização introduz as permissões específicas ‘Pessoa Convênio – Consultar’ e ‘Pessoa Convênio – Alterar’ para garantir a integridade dos dados financeiros.

Com esta mudança, o sistema apresenta o seguinte comportamento:

Bloqueio de Campos Específicos (Apenas Consulta): Para o perfil que possua a permissão: ‘Pessoa Convênio – Consultar’, mas não possua a permissão ‘Pessoa Convênio – Alterar’, apenas os campos críticos de segurança financeira serão bloqueados para edição (modo somente leitura):

• Status (situado no cabeçalho da aba);
• Habilitar Convênio de Venda;
• Status (coluna específica dentro da grid de Participantes do Convênio).
  Os demais campos da aba permanecem acessíveis para leitura conforme o padrão.

Para usuários que possuam a permissão ‘Pessoa Convênio – Alterar’ habilitada, o sistema mantém o padrão de funcionamento atual, permitindo a edição normal de todos os campos da aba sem restrições adicionais.

Permissão para inclusão de múltiplos convênios por pessoa

Para permitir o cadastro de mais de um convênio para a mesma pessoa, foi adicionada a permissão 4707 – Incluir mais de um convênio por pessoa.

Quando o usuário possuir essa permissão, será disponibilizada na aba Convênio a opção Novo Convênio, permitindo incluir convênios adicionais para a mesma pessoa.

Caso o usuário não possua a permissão 4707, não será permitida a inclusão de mais de um convênio para a pessoa.

Ponto Impontante: Para garantir a continuidade das operações, todos os perfis que já possuíam a permissão ‘908 – Pessoa Alterar’ habilitada terão as novas permissões de consulta e alteração de Convênio ativadas automaticamente na atualização para a versão r366.01.

Restrição de Uso por Loja: Defina onde este convênio poderá ser utilizado quando a restrição por loja estiver habilitada.

Abrangência de uso

Todas as Lojas: Mantém o convênio disponível para qualquer loja

Todas as Lojas, exceto as selecionadas: Bloqueia apenas as lojas informadas na lista

Apenas as lojas selecionadas: Permite o uso somente nas lojas informadas

Podemos adicionar lojas através do botão

Podemos remover loja a loja através do botão

Podemos remover todas lojas através do botão

Para habilitar essa configuração acesse o menu Parâmetros do Módulo Financeiro e procure pelo parâmetro Habilitar restrição de uso de convênio por loja.