Agora no Bluesoft ERP, é possível configurar a obrigatoriedade do preenchimento de dados bancários (Conta Corrente ou Chave PIX) no momento da inclusão ou alteração de um cadastro de Fornecedor, garantindo que o setor financeiro tenha as informações necessárias para pagamentos sem interrupções.
O objetivo desta melhoria é eliminar o retrabalho no setor financeiro e mitigar atrasos em pagamentos, assegurando a integridade dos dados cadastrais desde a origem e evitando que o fluxo de contas a pagar seja interrompido por falta de informações financeiras.
Como Era o Processo Antes?
Anteriormente, o cadastro de pessoas com o perfil de “Fornecedor” não possuía uma trava impeditiva quanto ao preenchimento de contas bancárias ou chaves PIX. O sistema permitia que o registro fosse salvo apenas com os dados básicos e fiscais, deixando a inserção das informações de pagamento para um momento posterior, geralmente quando o título já estava disponível para liquidação no setor financeiro.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
Com esta atualização, o sistema passa a validar a presença de ao menos uma conta bancária ou chave PIX ativa para concluir o salvamento de cadastros de fornecedores. Para atender a casos de exceção, foi disponibilizada uma nova permissão que permite a flexibilização desta regra conforme a necessidade da operação.
A validação será aplicada na rotina de Cadastro de Pessoas (CRM > Cadastros > Pessoas) seguindo estes critérios:
- Nova Permissão de Exceção: Foi criada a permissão 4539 – Tipo Fornecedor – Conta Bancária não obrigatória. Usuários que possuírem esta flag marcada em seu perfil poderão salvar o cadastro sem a necessidade de informar os dados bancários. Mantendo o comportamento padrão do sistema.
- Critério de Validação: Ao clicar no botão ‘Salvar’, o sistema verifica se o campo ‘Fornecedor’ está selecionado na aba ‘Tipo de Pessoa’.
- Verificação de Dados Financeiros: Se identificado como fornecedor, o ERP valida se existem registros preenchidos nas sub-abas ‘Contas’ ou ‘Chave Pix’ (dentro da aba ‘Conta Bancária’).
- Mensagem de Bloqueio: Caso não existam dados bancários cadastrados, o sistema impedirá a gravação e exibirá o alerta: “Para o tipo de pessoa Fornecedor, é obrigatório o cadastro de ao menos uma Conta Bancária ou Chave Pix ativa.”
- Manutenção de Cadastros: A regra também se aplica à edição de cadastros já existentes. Para salvar qualquer alteração em um fornecedor que ainda não tenha dados bancários, o usuário deverá realizar o preenchimento das informações financeiras.
Observações e Validações
- Migração Automática: Para não impactar a operação atual, esta nova permissão está ativa a todos os usuários que já possuíam as permissões de incluir (907) ou alterar (908) pessoas.
- Contas Ativas: A validação considera a existência de contas válidas; inativar todos os dados bancários de um fornecedor também disparará o bloqueio no momento do salvamento.
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui