Agora no Bluesoft ERP, é possível realizar o registro manual de ocorrência e informações extras diretamente na aba de ocorrências do Cadastro de Pessoas, permitindo que o histórico de relacionamento com o cliente ou fornecedor seja documentado de forma centralizada e íntegra.
Como Era o Processo Antes?
Anteriormente, a aba de ocorrências funcionava estritamente como um log de leitura estático, exibindo apenas as ações geradas automaticamente pelo ERP, como atualizações de limite de crédito ou inclusões de dados.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
Agora, com a implementação da funcionalidade de inclusão manual, o usuário pode centralizar todo o histórico no local correto, garantindo a integridade dos dados e facilitando o acesso futuro para toda a equipe. A funcionalidade foi desenhada seguindo o padrão visual já consolidado no módulo financeiro, garantindo uma interface familiar e intuitiva. Para utilizar, siga o passo a passo:
- Acesse o menu CRM > Cadastros > Pessoas e abra o detalhamento do cadastro desejado.
- Navegue até a aba ‘Ocorrências’.
- Abaixo da grid de histórico, você visualizará o novo campo ‘Incluir nova ocorrência’.
- Digite a observação desejada (campo de texto livre que permite múltiplas linhas) e clique no botão ‘Incluir’.
- O sistema salvará a informação vinculada ao cadastro e atualizará a listagem imediatamente, preenchendo de forma automática as colunas ‘Data’ e ‘Usuário’ (nome do usuário logado).
Observações / Validações
- Permissões de Acesso: A funcionalidade de gravação é controlada pela permissão 908. Usuários sem essa permissão de ‘Alterar’ no cadastro de pessoas visualizarão a aba apenas como leitura, sem o campo de inclusão.
- Disponibilidade Universal: Esta melhoria está disponível para todos os tipos de cadastros mapeados no sistema, incluindo Clientes e Fornecedores.
- Coexistência de Dados: Os novos registros manuais não interferem nos logs automáticos do sistema; ambos coexistirão na mesma grid de forma cronológica.
- Integridade e Auditoria: Por questões de segurança e auditoria, as colunas ‘Data’ e ‘Usuário’ não podem ser editadas manualmente pelo usuário após a gravação.
- Obrigatoriedade: O preenchimento do campo de texto é obrigatório para que a inclusão seja processada.
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui