Agora no Bluesoft ERP, é possível classificar pessoas com o novo tipo de ‘Cooperado’ diretamente no cadastro de pessoas. Essa nova funcionalidade permite uma segmentação nativa para membros de cooperativas, facilitando a gestão e a aplicação de regras de negócio específicas para esse público.
Como Era o Processo Antes?
Antes da evolução do sistema, não existia um campo específico ou uma classificação nativa no cadastro de pessoas para diferenciar um cliente comum de um membro de cooperativa.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
Com essa melhoria, o sistema passa a oferecer essa distinção de forma estruturada, garantindo integridade às informações desde o cadastro inicial.
Para utilizar a nova funcionalidade, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Home > CRM > Cadastros > Pessoas.
- Ao criar um novo cadastro ou editar um existente, navegue até a aba ‘Tipos de Pessoa’.
- No quadro de opções, você visualizará a nova flag: ‘Cooperado’.
- Ao marcar esta opção e salvar o cadastro, o sistema registrará permanentemente que aquela pessoa pertence ao grupo de cooperados da rede.
Observações / Validações
- Padrão de Cadastro: Por padrão, todos os cadastros novos e antigos permanecem com a flag desmarcada, sendo necessário a intervenção manual ou via importação para atualização.
- Integridade de Dados: A marcação de “Cooperado” pode coexistir com outros tipos de pessoa (como ‘Cliente’ ou ‘Fornecedor’), não anulando as classificações anteriores.
- Log de Alterações: Toda alteração realizada nesta flag (marcar ou desmarcar) será registrada no log de ocorrências do cadastro da pessoa, garantindo a auditabilidade do processo.
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui
Disponível a partir da versão r369.01