Como Era o Processo Antes?
Antes, quando havia a necessidade de suspender temporariamente a utilização de um convênio, a única alternativa disponível era alterar sua situação cadastral para Inativo ou realizar controles manuais fora do sistema.
Esse processo gerava os seguintes problemas:
- Insegurança cadastral: A inativação do convênio para fins operacionais alterava indevidamente o status individual dos participantes ou gerava confusão sobre a situação de cada um.
- Retrabalho operacional: Ao reativar o convênio, a equipe precisava reavaliar manualmente a situação dos participantes vinculados para reestabelecer os acessos cadastrais.
- Falta de rastreabilidade: Não existia um histórico específico para diferenciar o que era uma inativação cadastral de um bloqueio temporário por motivos operacionais.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
Com a disponibilização do novo status Bloqueado no cadastro de convênios, o processo passa a funcionar com regras claras de isolamento cadastral e rastreabilidade:
- Alteração de Status: No cadastro de convênios, o usuário com permissão pode alterar o status para Bloqueado.
- Preservação dos Participantes: O status Bloqueado aplica-se exclusivamente ao convênio. Todos os participantes vinculados mantêm inalteradas suas situações cadastrais individuais (Ativo, Inativo, etc.).
- Bloqueio de Novos Vínculos: Quando o convênio estiver com o status Bloqueado, o sistema impedirá a inclusão de novos participantes.
- Desbloqueio: Ao alterar o status do convênio de Bloqueado para Ativo ou Inativo, o sistema atualiza apenas o convênio, mantendo os participantes com suas situações cadastrais originais.
- Histórico de Ocorrências: Toda alteração manual que envolva o status Bloqueado é registrada automaticamente no histórico de ocorrências.
Observações Importantes!
- Bloqueio Direcionado: O bloqueio restringe a utilização do convênio na frente de caixa (PDV). Ele não impede o cadastro do cliente, a manutenção cadastral e nem o processamento de vendas/faturamentos no ERP fora do escopo do PDV.
- Transição para Inativo: Ao alterar um convênio de Bloqueado para Inativo, o sistema aplica o comportamento padrão para convênios inativos (desabilitando a opção de vendas), mantendo a regra de que o status individual dos participantes não é alterado de forma replicada.
- Inclusão de Participantes: A tentativa de adicionar um participante a um convênio bloqueado exibirá a mensagem de validação:
'Não é permitido incluir participante em convênio bloqueado.'. - Registro de Auditoria: As ocorrências gravadas detalham a data, hora, usuário responsável, status anterior, novo status e a confirmação de que a ação não foi replicada aos participantes.
Para saber mais sobre a funcionalidade, acesse o link a seguir: [Cadastro de Convênios]
Disponível a partir da versão r372.01