Conta Corrente de Verbas

Permissões de Usuário: 

2195 – Gerenciar Conta Corrente

2193 – Motivos de Lançamento de Verba (Esta permissão é para listar os motivos para incluir valores de débito e crédito na conta)

O módulo de Conta Corrente de Verba tem como finalidade gerenciar os valores que são utilizados em negociações de vendas.

Nesta tela é possível controlar os lançamentos de verbas de vendedores, gerentes e supervisores, exclusivamente para os pedidos de Força de Vendas.

Para que seja listado os dados do vendedor, gerente ou supervisor é necessário que o mesmo esteja cadastrado em uma equipe de vendas, para saber como criar uma equipe, clique aqui.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

Para iniciar o processo na tela de Conta Corrente de Verbas, temos as opções de Equipe, Vendedor e Buscar.

1. Equipe: Lista de equipes de vendedores cadastrados no sistema, para saber como criar uma equipe, clique aqui.
2. Vendedor: Campo para consultar as verba de apenas um vendedor da equipe.
3. Buscar: Consulta os movimentos de verbas dos vendedores externos no sistema.

Ao clicar em buscar, serão listados todos os vendedores conforme os filtros de buscas informados.

Na consulta para cada vendedor temos as opções de incluir novos movimentos e visualizar os detalhes da conta de verba do vendedor.

Na inclusão de uma movimentação de verba, temos as seguintes opções:

1. Crédito: Inclui movimento de crédito na conta corrente de verba.
2. Débito: Inclui movimento de débito na conta corrente de verba.
3. Vendedor: Vendedor no qual receberá o movimento na sua conta.
4. Origem da verba (Vendedor): Está opção é para ser utilizada em casos de transferência de valores entre vendedores, o vendedor de origem receberá um valor de débito na sua conta.
5. Motivo: Lista de motivos de verbas cadastrados no sistema. Para saber como cadastrar um motivo clique aqui.
6. Valor: É o valor que será incluído na conta do vendedor.
7. Observação: Campo não obrigatório de observação sobre a inclusão do movimento.
8. Salvar: Salva os dados informados no sistema.
9. Cancelar: Cancela a inclusão do lançamento.

Tela de inclusão de movimentação de crédito.

Tela de inclusão de movimentação de débito. No débito não tem a opção de transferência de verba, somente no crédito.

Para incluir um novo movimento de crédito, deve-se informar o vendedor, o motivo e o valor.

Para saber como cadastrar os motivos de lançamento de verba, clique aqui.

Na opção de crédito, é possível fazer transferência de verba entre vendedores, veja um exemplo abaixo.

Será debitado a verba do vendedor de origem (Marcelo Vendas) e incluído um crédito no vendedor B (Carlos).

Abaixo imagem de como visualizar os detalhes de movimentos na Conta Corrente de Verba.

Detalhes dos movimentos, conforme o período informado. Foi incluída a coluna com o nome do cliente, para ter um maior detalhamento das informações.