Cadastro de Objetivos e Metas

Cadastro de Objetivos e Metas

O Cadastro de Objetivos e Metas permite que o cliente defina seus objetivos de curto e longo prazo e acompanhe o atingimento das metas e conclusão dos objetivos.

A gestão de objetivos e metas é crucial para direcionar esforços, medir progresso e alcançar resultados desejados eficientemente. Ajuda a manter o foco, aumentar a produtividade e promover o crescimento pessoal e organizacional. Para facilitar a análise disponibilizamos os seguintes filtros:

• Loja: Este filtro Permite escolher uma loja para filtrar;
• Período: Com esse filtro é possível determinar um intervalo de data para filtrar e é um filtro obrigatório;
• Responsável: Este filtro permite filtrar uma pessoa que seja determinada como responsável por uma meta ou objetivo;
• Status: Através deste filtro é possível selecionas os status ativo, inativo ou em branco, se estiver em branco ele traz todos.
  

Regras de Visibilidade

Ao fazer uma busca na tela inicial de Cadastro de Objetivos e Metas, será exibida a Hierarquia do Usuário que está logado naquele momento. A Hierarquia é localizada no Menu: Home > Cadastros > Gestão Organizacional > Cadastro de Hierarquias, para mais informações clique aqui.

Exemplo:

Existe uma regra de visibilidade de Objetivos e Metas para usuários que estão dentro de uma Hierarquia cadastrada, e para aqueles que não estão associados dentro da Hierarquia. Essa regra é importante para especializar os assuntos sensíveis somente às pessoas envolvidas. São elas:

a) Usuários logados no sistema que não estão associados à nenhuma Hierarquia, poderão visualizar Objetivos e Metas cujos responsáveis também não estão associados à nenhuma Hierarquia;

b) Usuários logados no sistema que não estão associados à nenhuma Hierarquia, não poderão visualizar Objetivos e Metas cujos responsáveis estão associados à Hierarquia;

c) Usuários logados no sistema que possuem associação à Hierarquia, poderão visualizar Objetivos e Metas das seguintes Pessoas: Líder Imediado do Responsável do Objetivo (um nível acima), Responsável do Objetivo/Meta, Liderados do Responsável do Objetivo/Meta (todos os níveis abaixo);

Em resumo, caso o usuário esteja na Hierarquia, ele conseguirá visualizar Objetivos e Metas em que ele é o Responsável e os Responsáveis abaixo dele, e o Objetivo do líder imediato também poderá ser visualizado. Os usuários pares (mesmo nível) só visualizarão Metas que eles mesmo sejam responsáveis, ou responsáveis abaixo na Hierarquia.

Exemplo para Hierarquia: Líder de Equipe (Usuário master) -> Liderado (Usuário regra_fisca).

Líder de Equipe: master.

Usuário Liderado: regra_fisca.

Cadastro de Objetivo

Para cadastrar um objetivo será necessário clicar sobre o botão + Objetivo.

Quando clicar no botão + Objetivo, será direcionado para a tela de Dados do Objetivo, que será possível efetuar o cadastro com as informações: Rede, Loja, Período, Responsável e Descrição do Objetivo, todos os campos são obrigatórios. O campo Área se manterá desabilitado caso o Usuário logado não esteja em nenhuma Hierarquia (Área). Caso essa associação de Usuário X Hierarquia (Área) ocorra, o combo de Área ficará habilitado e será obrigatória a seleção.

Após inserir as informações, você poderá clicar no botão inserir Metas para prosseguir para o cadastro das metas que irão compor este objetivo.

Na tela Meta estão disponíveis os campos: Descrição, Tipo de Meta, Finalidade, Tipo de Métrica, Acompanhamento, Check-in manual a cada, Descrição Detalhada, Responsável, Valor Inicial, Meta a ser atingida, Peso % (não obrigatório) e Período Meta (não obrigatório). O campo Área estará disponível e será validado apenas para o Usuário logado que tiver associado à uma Hierarquia (Área).

Logo abaixo também será exibido o Resumo do Objetivo e Metas.

Nesta tela você poderá cadastrar uma ou mais metas para compor o objetivo em questão, para adicionar mais de uma meta, basta preencher os campos obrigatórios e clicar sobre o botão Incluir Meta, com isso você será direcionado novamente para o cadastro, caso seu objetivo tenha apenas uma meta é só finalizar após o preenchimento dos dados da meta. A pessoa responsável pela meta poderá ser a mesma do objetivo e o Valor inicial da meta não poderá ser igual ou menor da Meta a ser atingida (Essa regra é aplicada caso a Finalidade da Meta seja Aumentar Valor, conforme indicado abaixo. Reduzir Valor, inverte a regra e a Meta a ser atingida não poderá ser igual ou maior que o Valor Inicial).

Importante:

. Caso o campo Peso seja preenchido, deste valor em todas as Metas não poderá ultrapassar 100%;

. Caso o Período da Meta (Inicial e Final) seja preenchido, ele deverá estar dentro do período do Objetivo raiz;

À medida que as metas são inseridas, é possível verificar a grid de resumo sendo populada logo a baixo, trazendo aquelas que serão gravadas.

OBS: Importante destacar que para poder “Finalizar” o processo, os valores de todos os campos obrigatórios precisam estar preenchidos, pois são necessários ao gravar uma meta (ao finalizar, a validação da meta é efetuada). Logo, é possível editar uma meta, trazendo seu preenchimento para os campos acima. Finalmente na edição o processo pode ser finalizado.

Após finalizar as metas do objetivo você poderá consultar o objetivo, basta preencher os filtros conforme deseja e clicar no botão Buscar.

Os botões de Ação da Grid do Objetivo, permitem:

Status do Objetivo: Ativo/Inativo;

Status Ativo

Status Inativo

Visualizar metas vinculadas, Editar, Excluir, Visualizar e Visualizar Ocorrências.

1 – Visualizar Metas Vinculadas: Permite a visualização dos dados do Objetivo, e nas ações também permite Editar metas, Clonar, Visualizar ocorrências e Excluir.

Editar: O modo de edição, passa pelo fluxo do cadastro do Objetivo, habilitando o botão de Limpar (limpa todos os campos da tela) e Salvar (salva apenas a edição do Objetivo). Também é possível inserir novas Metas:

Obs. Caso a meta já possua check-in, a opção editar não ficará disponível.

Ao verificar as metas, é carregada a grid com as já inseridas. Também estão disponíveis o botão de Editar e Excluir, referente às Metas:

Clonar: Ao clicar no botão clonar será possível visualizar uma meta idêntica à meta em questão, podendo ser editada e salva dentro desse objetivo, seguindo as mesmas regras do cadastro da meta.

Visualizar Ocorrências: Você poderá visualizar todas as ações feitas nesta tela.

Excluir: Permite que exclua a meta.

2 – Editar: O modo de edição, passa pelo fluxo do cadastro do Objetivo, habilitando o botão de Limpar (limpa todos os campos da tela) e Salvar (salva apenas a edição do Objetivo). Também é possível inserir novas Metas:

Obs. Caso a meta já possua check-in a opção editar não ficará disponível.

3 – Excluir o Objetivo: Ao clicar em Excluir, uma mensagem de confirmação é exibida. Caso seja selecionada a opção sim, o Objetivo será excluído, juntamente com as metas vinculadas a ele:

4 – Visualizar o Objetivo: Ao clicar em Visualizar, a tela de Objetivo é exibida sem a possibilidade de gravação:

5 – Visualizar Ocorrências: Ao clicar em Visualizar Ocorrências, a tela de Ocorrências é aberta. Importante destacar que só serão exibidos os dados caso o Objetivo seja alterado: