Dashboard Planejamento Orçamentário

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2076 – Planejamento Orçamentário

Este é o Dashboard de Planejamento Orçamentário, ferramenta importantíssima para controle gerencial, onde poderá analisar os valores planejados x realizado de suas despesas e receitas, e assim ter um maior controle ao longo do ano para ter a confiança que conseguirá atingir o resultado esperado.

Sugerimos ler este artigo, caso desejar saber um pouco mais sobre o que é Planejamento Orçamentário.

Antes de mais nada, para visualizar o dashboard e poder analisar os valores planejado x realizado, será preciso cadastrar o Orçamento, explicamos neste post como fazer.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Na Aba Centro de Custo poderá visualizar os valores contabilizados no Centro de Custo em questão, e assim comparar o resultado entre eles com os meses selecionados e lojas também.

Poderá visualizar os totais por centro de custo x mês, por conta contábil (débito, crédito) x mês e os lançamentos contábeis envolvidos.

Ao clicar sobre os valores, o dashboard é reorganizado e assim possível analisar a movimentação daquele filtro selecionado.

2) Na Aba Analítico, poderá ver detalhamente a comparação do Valor Orçado e Realizado, com a ajuda de filtros poderá melhorar a análise em casos que precisar saber por exemplo: Quero as contas apenas que foram Orçadas, Quero apenas as contas que estão dentro do Orçado, Quero apenas as contas que estão fora do Orçado.

3) Na Aba Planejamento por Conta, poderá acessar por níveis e ir detalhando, selecionando as lojas, meses, status e tipo de conta para trazer o relatório.

Essa aba é parecida com a Analítica, a diferença é que você pode controlar as raízes das contas.

Ao clicar sobre a conta, poderá visualizar mais níveis das contas mostrando assim o Orçado x Realizado e a porcentagem de diferença.

4) Na Aba Planejamento Por Loja, poderá visualizar os valores Orçados e Realizados separados por loja e assim poder analisar o resultado entre elas.

Veja no primeiro quadro mostrando os valores por contas

Depois através de gráficos poderá visualizar os valores de Receitas, das Despesas e a proporção entre e Despesa x Receita pelo Orçado e Realizado

5) Na Aba Planejamento Por Centro de Custo, aparecerá conforme filtros selecionados os valores Orçados e Realizados por Centro de Custo, e assim poderá visualizar as contas contábeis envolvidas no centro de Custo e também as partidas das contas contábeis.

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