Cadastro de Clientes

Na tela de Cadastro de Cliente é possível consultar todos os clientes cadastrados Também é possível fazer a inclusão de um cliente. Para saber como realizar a inclusão de um cadastro de Cliente, clique aqui.

Para utilizar essa ferramenta, siga os seguintes passos:

1. Acesse: Acesse o menu CRM > Cadastros > Clientes;
2. Nome: Nome do cliente;
3. CPF/CNPJ: Número do CPF/CNPJ;
4. Status: Selecione Status do cliente;
5. Limite do cliente: Insira o valor do qual deseja consultar, ao manter o valor como R$ 0,00 em ambos os campos o a consulta não levará em consideração esse filtro;
6. Status de Crédito: Selecione o status de crédito do cliente;
7. Selecione o tipo de limite de saldo;
8. Cadastrado em: Selecione as datas caso desejado;
9. Cartão fidelidade: Selecione o filtro de entre “Sim“, “Não” e “Todos“
10. Rotas: Selecione uma rota caso desejado’;
11. Loja de Cadastro: Selecione uma Loja de Cadastro caso desejado;
12. Loja de atendimento: Selecione uma Loja de Atendimento caso desejado;
13. Usa Regras Fiscais: Selecione o filtro de entre “Sim“, “Não” e “Todos“
14. Exibir Saldo de Crédito: Selecione “Sim” ou “Não“;
15. Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em .
16. Grupo Econômico: Selecione um grupo econômico

Após o sistema carregar a consulta, serão apresentadas as seguintes informações:

• Nome/Razão Social: Nome do cliente ou da Razão Social.
• CPF/CNPJ: Número do CPF/CNPJ do cliente.
• Status: Status do cliente.
• Status de Crédito: Status de Crédito do cliente
• Limite de Crédito: Limite do cliente.
• Limite Utilizado: Valor utilizado do limite.
• Saldo: Saldo disponível para utilização.
• Observação: Observações sobre o cliente.
• Operações: Acessar o cadastro de cliente.
• Usa Regra Fiscal: Se usa ou não regra fiscal.

Ao realizar a consulta, também será possível realizar a exportação da consulta para arquivos de PDF ou EXCEL através do botão  

PDF:

EXCEL