Acordo Produto SELL-IN

Acordo Produto são feitos quando o fornecedor quer conquistar a fidelidade de compra da rede varejista e otimizar as vendas de seus produtos. Para isso, o fornecedor oferece bonificações para que seus produtos possam ser anunciados com melhores preços e expostos em locais estratégicos na loja. Há dois tipos de inclusão do acordo comercial de produto: Sell-in e Sell-out.

• No acordo Sell-in é feito um débito na Conta Comercial do Fornecedor no momento em que é realizada a compra, ou seja, quando é dada a entrada dos produtos definidos no acordo;
• No acordo Sell-out é feito um débito na Conta Comercial do fornecedor no momento em que é realizada a venda.

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Filtros para Consulta:

• Fornecedor: Será possível selecionar um fornecedor específico;
• Período de vigência / Período de Emissão: Permite informar um período de no máximo 6 meses;
• Status do Acordo: Permite selecionar entre as opções:
  • Todos;
  • Aguardando Aprovação;
  • Reprovado;
  • Aprovado;
  • Cancelado
• Tipo de Acordo: Será possível filtrar se o acordo é do tipo SELL-IN, SELL-OUT ou Todos.
• Produto: Será possível filtrar todos os acordos onde um determinado produto está vinculado.
• Situação: Será possível filtrar os acordos de produto que se encaixem em algumas condições:
  • Todos (opção padrão): Listará os acordos em qualquer situação.
  • Vigência a vigorar: Listará somente acordos cuja data inicial da vigência é maior que a atual.
  • Em vigor e não encerrado: Listará somente acordos em vigência (data atual é maior ou igual a data inicial e menor ou igual a data final) exceto os que, apesar de vigentes pelas datas, estão encerrados. Por exemplo um acordo vinculado a um pedido de compra que não possui mais pendências.
  • Encerrado: Listará somente acordos cuja data final da vigência é menor que a atual (já estão com vigência encerrada) e também os acordos que estão vigentes (data atual é maior ou igual a data inicial e menor ou igual a data final) mas que já estão encerrados no sentido não existem mais pendências
• Pendências: Será possível utilizar os filtros Todos, Sem pendência (acordos com a coluna R$ Pendente zero) ou Com pendência (acordos com a coluna R$ Pendente maior que zero)
• Apuração: Será possível utilizar os filtros Todos, Sem apuração pendente (acordos com a coluna R$ Gerado zero) ou Com apuração pendente (acordos com a coluna R$ Gerado maior que zero)
• N° do Acordo: Será possível filtrar um acordo específico. A busca filtrando número de acordo ignora todos os demais filtros.

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Criação de um Novo Acordo Sell-in

1) Acessar o menu Compras > Acordos > Produto

2) Clique na busca de fornecedor e após buscar o fornecedor desejado clique em selecionar:

3) Após selecionar o fornecedor desejado devemos clicar sobre o botão NOVO ACORDO SELL-IN:

4) Agora devemos preencher os dados do acordo:

• Período: Vigência do acordo que está sendo criado.
• Setor de compra: Setor de compra que será utilizado no acordo.
• Forma de pagamento: Forma de pagamento que o sistema deve utilizar no acordo criado. As opções atuais são Abatimento NF, Abatimento em Duplicata, Boleto Bancário, Cheque, Depósito em C/C, Dinheiro ou Mercadorias (Bonificação).
• Tipo de Pedido: Define qual será o tipo de pedido que irá gerar débito na Conta Comercial do Fornecedor no momento em que será realizado o recebimento do pedido compra. São três opções:
  • Compra ou Bonificação (opção padrão)
  • Somente Compra
  • Somente Bonificação
• Valor do acordo do produto: O cálculo do valor a ser debitado na conta do fornecedor será de acordo com tipo de valor do acordo: fixo ou percentual.
  • No tipo fixo é definido no acordo um valor para cada produto, esse valor será debitado na conta do fornecedor a cada unidade vendida ou comprada;
  • No tipo percentual também é definido no acordo um valor para cada produto, mas esse valor será o percentual aplicado no valor do produto da operação. Portanto, para cada produto vendido ou comprado, o valor a ser debitado na conta do fornecedor é o valor percentual equivalente.
• Baixar Custo? Define se o acordo criado, deve ou não baixar o custo comercial dos produtos incluídos.
• Representante: Define quem é o representante da empresa participante no acordo no momento da sua criação ou em acordos já criados clicando na edição do mesmo.
• Negociador: é possível informar um funcionário ou comprador para vincular ao acordo. Este campo também pode ser obrigatório dependendo da configuração do parâmetro “Tornar obrigatória a seleção de um Negociador na criação ou edição de acordos” localizado nos parâmetros do módulo de compras.
• Loja para impressão: Define quem é a loja que será impressa no relatório do acordo.
• Modelo de acordo: Neste combo serão demonstrados os modelos de acordo de produto com status ativo e que tenham cláusulas vinculadas que serão demonstradas na impressão do acordo.
• Observações: Neste combo é possível inserir uma observação referente ao acordo, quando preenchida é apresentada na impressão do acordo.

Essas informações destacadas na imagem acima serão incluídas na impressão do acordo. Caso o parâmetro “Tornar obrigatória a seleção de um modelo de acordo na criação ou edição de acordos de produto” estiver ativo será obrigatório na criação do acordo selecionar um modelo de acordo. Para saber mais sobre o parâmetro, clique aqui.

5) Selecione quais lojas irão fazer parte do acordo:

Para incluir todas a lojas, clique na flag de lojas:

6) Para informar produtos do acordo, clique em incluir:

Busque e selecione os produtos desejados, depois clique em confirmar seleção:

7) Informe o valor do acordo por unidade do produto:

8) Salvar o acordo:

Após salvar o acordo o sistema apresenta a seguinte mensagem:

Editar um Acordo

1) Informe um fornecedor e selecione os filtros desejados para encontrar o acordo para edição e clique em buscar:

2) Em operações, clique em editar:

O sistema apresenta as informações do acordo para edição:

Após alterar as informações necessárias, clique em Salvar ou Salvar e Aprovar.

Listando Acordos Existentes

1) Acessar o menu Compras > Acordos > Produto

2) Após selecionar o fornecedor desejado e o status do acordo, é possível consultar os acordos comerciais criados clicando sobre o botão BUSCAR

Aprovar/Reprovar Acordos Pendentes

Para usuários que NÃO possuírem a permissão (2597 – Acordo Comercial Produto Aprovar/Reprovar) os acordos criados sempre ficaram com o status Aguardando Aprovação

É possível buscar os acordos por data de emissão ou por período de vigência. Se a busca ocorrer por período de emissão, não será necessário escolher um fornecedor e a busca é limitada a 31 dias.

Se for informado o fornecedor, a busca por emissão é ilimitada.

Para alterar o status do acordo o usuário deverá possuir a permissão (2597 – Acordo Comercial Produto Aprovar/Reprovar)

1) Busque o acordo que irá alterar o status e clique sobre a bandeira amarela da listagem de acordos:

2) O usuário pode Reprovar o acordo com uma justificativa (opcional):

ou Aprovar

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Regras de alteração de status:

• Um acordo definido como aguardando aprovação, poderá ser alterado para reprovado ou aprovado
• Um acordo definido como reprovado, poderá ser alterado para aguardando aprovação ou aprovado
• Um acordo já aprovado não poderá ser alterado novamente

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Regras de exibição dos ícones de operações de acordo com o status:

• Aprovado: Terá todas as opções (impressão, edição, ocorrências e cancelamento)
• Aguardando Aprovação: Terá também todas opções (impressão, edição, ocorrências e cancelamento)
• Reprovado: Terá as opções edição (sem poder salvar), ocorrências e cancelamento. Não haverá a opção de impressão
• Cancelado: Terá as opções edição (sem poder salvar) e ocorrências . Não haverá as opções de impressão nem de cancelamento

Cancelamento de Acordos

1) Busque o acordo que irá cancelar e clique sobre o ícone demonstrado:

2) Na mensagem de confirmação clique em sim:

Após o cancelamento do mesmo, será possível consultar acordos com esse status através do filtro acordos Cancelados:

Impressão dos Acordos

1) Para imprimir clique sobre o botão de impressão

• A Impressão de acordo não vinculado a pedido de compra e semelhante a imagem abaixo:

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• A Impressão de acordo não vinculado a pedido de compra, quando o criador do acordo possuir assinatura no perfil é semelhante a imagem abaixo:

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• A Impressão de acordo vinculado a pedido de compra e semelhante a imagem abaixo:

• A Impressão de acordo vinculado a modelo de acordo de produto é semelhante a imagem abaixo:

Enviar Acordo Para E-mail

1) Para enviar o acordo por e-mail, clique no ícone :

2) Informe os e-mails para onde deseja enviar os acordos gerados e se necessário é possível informar uma mensagem, depois clique em Enviar:

No e-mail informado chegará a mensagem:

E os acordos em anexo:

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Resultado da Consulta – Colunas:

• • Loja: Para visualizar as lojas do acordo, basta deixar o mouse sobre o ícone (i);

• • Produtos: Clicando sobre o ícone, será possível visualizar mais detalhes dos produtos vinculados ao acordo.

• • R$ Gerado: Trata-se de valores do acordo já gerados e ativos na conta comercial do fornecedor mas que ainda não foram apurados.

• • R$ Apurado: Trata-se de valores do acordo já gerados e apurados na conta comercial do fornecedor.

• • R$ Pendente: Trata-se de valores que têm previsão de serem gerados ainda, quer sejam valores referente pedidos com pendência de entrega de itens do acordo sell-in ou vendas de PDV com itens do acordo sell-out que ainda não foram baixadas e as datas de venda pertencem à vigência do acordo sell-out.

• • Para os usuários que possuírem a permissão 3264 – Apuração de movimentos da conta comercial será possível apurar os movimentos já gerados do acordo. Para que o botão apareça, devem existir valores maior que zero gerados e vinculados ao acordo.

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Como calcular o novo custo dos produtos com acordos SELL-IN que baixam custo

Essa movimentação alterará o custo atual do produto para acordos vigentes onde parâmetro estiver como baixar custo SIM.

Frisando que a baixa de custo é apenas comercial, o custo contábil permanecerá.

Observações:

Para acordos do tipo SELL-IN o prazo de vigência do mesmo é validado de acordo com a data de recebimento da nota fiscal.

Imagine o cenário onde uma nota fiscal teve seu recebimento efetivo no dia 04/02/2016, porém por conta do horário a mesma só será fechada no dia 05/02/2016.

Se a data de recebimento da nota fiscal for 05/02/2016 não serão lançados os movimentos referente ao SELL-IN na conta comercial do fornecedor:

Para que isso ocorra, deve ser alterada na nota fiscal antes da sua confirmação a data de recebimento para 04/02/2016: