No Relatório Analítico da Conta do Fornecedor são exibidos os dados comerciais e/ou financeiros da Conta Comercial do Fornecedor.
No canto superior direito é apresentado o combo Visão, onde é possível definir o modo de visualização desejada entre: Comercial, Financeira ou Completa ( Comercial + Financeira ).
Filtros Disponíveis :
Visão: selecionar a forma de exibição dos dados entre: comercial, financeira ou completa.
Rede: selecionar a rede para filtrar a busca.
Loja: escolher a loja para filtrar a busca, ou efetuar busca por todas.
Fornecedor: escolher fornecedor por descrição ou CNPJ.
- Apenas serão retornados na busca fornecedores que possuem divisão cadastrada.
- Na visão financeira, o fornecedor divisão não é informado, pois as duplicatas até a versão r352.01 eram geradas para o fornecedor/CNPJ, não para a divisão específica. A partir da versão r352.01 esse dado passou a ser salvo nas duplicatas, sendo possível consultar o dado em acordos financeiros criados após a versão.
Setor de Compra: selecionar o setor de compra da pesquisa (materiais de consumo, bebidas, limpeza, etc).
Negociador: Permite buscar os acordos criados com um negociador vinculado;
Tipo de lançamento: Filtro Multi-seleção para selecionar o tipo de lançamento efetuado na conta do fornecedor (lançamentos devedores ou credores).
Agrupamento: Agrupar a busca por Divisão, Fornecedor, Lançamento, Loja, Setor de Compra, Tipo de Lançamento, Tipo de Duplicata, Tipo de Lançamento/Tipo de Duplicata, Produto, Produto/Tipo de Lançamento, Nota Fiscal/Tipo de Lançamento, Acordo Produto/Tipo de Lançamento, Acordo Produto/ Acordo Comercial, Acordo Produto/Acordo Comercial/Loja.
Status: Filtro Multi-seleção com as opções todos, ativo, estornado, abatido, apurado, Transferido ou Quitado.
Ordem: definir em qual ordem o relatório irá aparecer: data, loja, fornecedor, setor de compra, tipo de lançamento ou valor.
Classificação: classificar a busca por ascendente ou descendente.
Produto: podemos escolher entre dois filtros de produto. Descrição ou código interno.
N°. do pedido: podemos filtrar pelo número de um pedido.
N°. acordo de produto: podemos filtrar pelo número de um acordo de produto
N°. da nota fiscal: podemos filtrar pelo número de uma nota fiscal
Duplicata de cobrança: podemos filtrar pelo número de uma duplicata de cobrança (vinculada ao movimento)
Para efetuar a busca, é obrigatório informar um fornecedor ou um período de no máximo 2 meses:
As colunas demonstradas em tela dependerão da configuração definida no filtro Visão, e nas demais filtragens.
Ex:
Visão: Comercial
Agrupamento: Lançamento.
Serão trazidas colunas específicas, como Valor Médio UN :
No resultado da busca, também é possível acessar consultas através de links como a Nota fiscal do lançamento:
Produto, onde visualiza-se a Central de Relatórios do Produto:
Informações do usuário:
Entre outras opções disponíveis como N° de acordo do produto, Pedido e Duplicata.
O Relatório Analítico da Conta do Fornecedor pode ser impresso através dos formatos:
PDF:
ou Excel:
Além das opções de imprimir em PDF ou Excel, também é possível utilizar esses dois tipos de documentos para enviá-los por e-mail para o Fornecedor:
Clicando no botão “Enviar por e-mail” será possível escolher o tipo de arquivo (PDF/Excel), informar um ou mais e-mails separados por uma vírgula e também é possível incluir uma mensagem no corpo do e-mail contendo até 1000 caracteres:
Caso o usuário informe o fornecedor desejado no filtro do relatório, será possível incluir como destinatário do e-mail o contato informado no e-mail comercial do cadastro do fornecedor.
Será enviado o e-mail com o arquivo em PDF ou Excel, conforme os filtros informados antes de clicar em “Enviar por e-mail“, assim como seria o resultado se tivesse exportado ao invés de enviar e-mail.
Utilizando o Agrupamento Nota Fiscal/Tipo de Lançamento, as informações retornadas estarão agrupadas por notas fiscais e tipo de lançamento, e caso a nota fiscal tenha mais de um pedido, os pedidos também serão exibidos agrupados, assim como as duplicatas.
Ex:
Visão: Comercial
Agrupamento: Nota Fiscal/Tipo de Lançamento.
Serão exibidas as informações agrupadas por Nota Fiscal e Tipo de Lançamento :
Utilizando o agrupamento Acordo Produto/Acordo Comercial, o resultado da busca será agrupado por acordo de produto e acordo comercial:
Observação: Os valores serão agrupados separadamente, sendo uma linha com os valores relacionados ao acordo de produto e acordo comercial juntos e, em outra linha, com os valores relacionados ao mesmo acordo de produto mas sem acordo comercial ou ao mesmo acordo comercial sem acordo de produto.
Ao clicar no ícone da coluna “Valor” será aberta uma nova janela para que seja possível visualizar o valor dos movimentos agrupados por Loja :
Consultas que retornam mais que 40 mil registros
Em buscas onde o resultado da busca retorne mais de 40 mil registros, o relatório será gerado internamente e será enviado para a caixa postal em formado CSV:
Ao término da geração, será possível localizar o arquivo acessando o Bluesoft Drive (Ferramentas > Bluesoft Drive):
Seleção de colunas para impressão e exportação
É possível configurar quais colunas devem sair nas Impressões ou Exportações dos resultados:
Essa configuração de colunas não seleciona as colunas demonstradas no resultado em tela. Serve apenas para impressão e exportação.
Salvar Filtros
É possível salvar Filtros Padrões para serem utilizados no Relatório Analítico da Conta do Fornecedor
Frisando que estes filtros serão salvos somente para o usuário que solicitou.
Será possível salvar os parâmetros:
- Visão
- Loja
- Fornecedor e Divisão
- Agrupamento
- Status do Acordo
- Setor de Compra
- Tipo de Lançamento
- Colunas Impressão/Exportação
Informações Importantes
- Se na busca realizada o usuário informar no campo de loja a opção Todas, o arquivo gerado será enviado a loja 999.
- Se na busca realizada o usuário informar no campo de loja uma opção diferente de Todas, o arquivo gerado será enviado a loja selecionada.