Consulta de Triangulação de Estoque Entre Lojas

Objetivo da tela Consulta de Triangulação de Estoque entre Lojas é permitir ao usuário consultar, acompanhar e gerenciar as operações de triangulação de estoque.

O processo de Triangulação de Estoque entre Lojas, envolve a movimentação de mercadorias de uma loja de origem (Matriz) para uma loja final, passando por uma loja intermediária (Filial). Ao contrário de um processo de transbordo original que possui apenas uma nota fiscal, este processo gera uma nota de transferência (Origem -> Intermediária) e uma nota de venda (Intermediária -> Final).

Para que as triangulações sejam exibidas, é necessário que tenha realizado o Faturamento da Nota Fiscal de Transferência pelo botão “Triangular Faturamento” pela funcionalidade de Faturamento de Lotes por Carga.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Consulta de Triangulação de Estoque

Utilize os filtros abaixo de acordo com sua necessidade para realizar a busca de processos de triangulação existentes e notas fiscais envolvidas em processo de triangulação.

Filtro:

• CD/Loja Origem: Selecione o Centro de Distribuição. *Campo Obrigatório*
• CD/Loja Intermediária: Selecione o Centro de Distribuição/Loja.
• CD/Loja FInal: Selecione o Centro de Distribuição/Loja.
• De – Até: Selecione um período até no máximo 7 dias.
• Tipo Triangulação: Todos, Mesmo UF ou UF Diferente.
• Nº Triangulação: Número da Triangulação.
• Nº Nota Fiscal: Número da Nota Fiscal sem o número de série.

Com os filtros selecionados clique sobre o botão .

Campos da Grid:

• Nº Triangulação
  – Número da Triangulação gerada.
• Data Faturamento
  – Data em que a nota de transferência(saída) foi faturada pela funcionalidade Faturamento de lotes por Carga para a loja intermediária.
• CD/Loja Origem
  – Número do CD/Loja que é origem da triangulação.
• CD/Loja Intermediária
  – Número do CD/Loja que é intermediária da triangulação.
• Loja Destino
  – Número do CD/Loja que é destino da triangulação.
• Nº NF Transferência
  – Número da Nota de Transferência entre lojas emitida (Origem > Intermediária)
• Nº NF Venda
  – Número da Nota de Venda entre lojas emitida ( Intermediária > Destino)
• Tipo Triangulação
  – Operação de triangulação realiza dentro ou fora do estado da Origem.
• Detalhes Operação
  – Exibe uma combinação entre a atual etapa da triangulação seguido de seu status.
• Ações
  – Ícone para abrir o Modal das Informações triangulação.

Após triangular o faturamento pela funcionalidade faturamento de lotes, o sistema tentará realizar a transmissão para a SEFAZ da nota faturada.

Neste momento o estoque estará Em Trânsito para a loja intermediária assim finalizando a Primeira Etapa – Emissão NF Transferência.

Ao clicar no ícone na coluna de ações, será exibido o modal Informações triangulação:

Em casos de erro sistêmico ou Rejeição da Sefaz na Segunda Etapa – Autorização NF Transferência, a etapa ficará com a cor vermelha e será exibido o botão para reprocessar. Após realizar os ajustes, é necessário clicar para Reprocessar.

Também será gravado uma ocorrência informando o erro durante a execução da etapa.

Após clicar no botão Reprocessar, será perguntado se deseja continuar.

Após clicar no botão Reprocessar para confirmar, é necessário sair e clicar novamente para acessar o Modal Informações Triangulação. Neste momento também será atualizado para o status (RP) – Recebimento Pendente na coluna Nº NF Transferência.

Após ter realizado a Autorização na SEFAZ com sucesso, a Triangulação estará na Terceira Etapa – Recebimento NF Transferência

Após clicar no botão Receber Nota, será perguntado se tem certeza se deseja continuar.

Ao clicar no botão Receber Nota, o sistema realizará o recebimento no CD/Loja Intermediária e seguirá automaticamente para as seguintes etapas: Quarta Etapa – Emissão NF Venda, Quinta Etapa – Autorização NF Venda.

Ao finalizar a terceira etapa, o estoque saíra de Em Trânsito e ficará como Reservado na ficha estoque da loja intermediária para os Locais de estoque Unificado e Indefinido. Para o Local de estoque Endereçamento Logístico, ficará como Reservado na ficha estoque e Reservado na ficha estoque detalhe no endereço padrão de armazenagem.

Observação: As Reservas não podem ser canceladas pela funcionalidade Manutenção de Estoque Reservado.

Em casos de erro sistêmico ou Rejeição da Sefaz na Terceria e Quarta Etapa, a etapa ficará com a cor vermelha e será exibido o botão para reprocessar. Após realizar os ajustes, é necessário clicar para Reprocessar.

Após clicar no botão Reprocessar, será perguntado se deseja continuar.

Também será gravado uma ocorrência informando o erro durante a execução da etapa.

Após ter finalizado com sucesso a Quarta Etapa – Emissão NF Venda e Quinta Etapa – Autorização NF Venda será habilitado a Sexta Etapa – Recebimento NF Venda, sendo necessário sair e clicar novamente para acessar o Modal Informações Triangulação.

Neste momento, na coluna “Nº NF Venda” será exibido o número da nota fiscal de venda

Ao clicar no ícone de Ações para exibir o modal Informações triangulação, será exibido da seguinte forma:

Emitido a NF Venda e Autorizado com sucesso na SEFAZ.

O estoque sairá de Reservado no CD/Loja Intermediária e ficará Em Trânsito na loja Destino até finalizar a última etapa.

Para finalizar o processo, é necessário realizar o Recebimento da NF Venda na loja Destino, assim concluindo toda a Triangulação de Estoque. Então, o estoque saíra de Em Trânsito e ficará como disponível no CD/Loja Destino.

Uma outra funcionalidade disponível neste menu é a Processar em lote, que permite iniciar o recebimento da nota fiscal de transferência para todas as notas que estejam na etapa e status “Recebimento NF Transferência: Pendente”.

Para que o botão “Processar em lote” seja exibido na tela, é necessário que exista pelo menos um processo de triangulação em “Recebimento NF Transferência: Pendente”, ao clicar no botão será exibido um modal de confirmação exibindo o número de notas a serem processadas em lote:

Após clicar no botão ‘Processar em lote’ exibido dentro do modal, as notas entraram em processo de recebimento.

Importante: Não é possível filtrar e nem selecionar quais notas entrarão no processamento em lote. Todas que na coluna “Detalhes Operação” estiverem com o valor “Recebimento NF Transferência: Pendente” serão listadas, independentemente se estão sendo exibidas na tela ou não.

Dúvidas, por favor contate nossa equipe de suporte.