Baixa do item do ativo

Através desta funcionalidade o usuário conseguirá realizar a baixa do ativo imobilizado por motivo de: Quebra, Roubo ou Obsolescência.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Para realizar a baixa do item do ativo é necessário realizar a consulta do item pelo conceito, caminho:Patrimônio > Cadastros > Consulta de Patrimônio.

A consulta poderá ser realizada pelo seguintes filtros:

2) Ao localizar o patrimônio, poderá clicar no botão editar:

Será aberto a tela de cadastro do patrimônio conceito, e o usuário deve clicar na aba itens para visualizar o patrimônio item vinculado:

 

3) Para realizar a baixa terá que clicar no ícone, conforme informado na imagem:

Poderá informar a data da baixa e a observação que deve ser limitada a 2.000 caracteres:

 

4) Após a baixa será gerada a seguinte contabilização nos mapas:

DB- PERDA DE CAPITAL

CR- Conta do ativo configurada no cadastro do item.

Com a data informada no campo: data da baixa.

5) Poderá estornar a baixa do item pelo botão:

A contabilização também será desfeita.

Lembrando que quando for solicitado o estorno da baixa, deverá informar a data do estorno da baixa, caso a data informada estiver com a competência contábil encerrada será evidenciado via mensagem, devendo o reabrir a competência contábil ou mudar de estorna, lembrando que a data da contabilização será a mesma da data do estorno.

Exemplo:

 

6) Também será possível realizar a baixa em lote.

Para isso será necessário as seguintes permissões:

2718 – Buscar
2719 – Importar
2720 – Atualizar status
2721- Aprovar
2723- Estornar
2722- Excluir

Para isso acesse: Patrimônio-> Baixa em Lote

7) Poderá clicar no botão: Baixar layout para preenchimento, e baixar o layout do arquivo de importação :

Código do Item: deve ser o número do patrimonio_key;

Data da Baixa: A data informada neste campo será a data da baixa do item e contabilização;

Motivo: Deve preencher com os motivos existentes no ERP: Quebrado, Roubado ou Obsoleto;

Observação: Poderá preencher com até 2.000 caracteres.

8) Ao preencher o arquivo, poderá clicar no botão: Incluir Importação

Poderá selecionar o arquivo e clicar no botão: Importar

9) Se houverem divergências na importação, elas serão apresentadas na aba: Advertências, caso não exista poderá visualizar a baixa que está sendo importada:

O usuário com a permissão 2721- Aprovar poderá salvar, desta forma os itens serão baixados no ERP.

Poderá consultar as importações e alterar os status da importação, editar ou Excluir os arquivos:

 

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.