Consulta e Processamento de NFS-e de Serviços Prestados.

A tela de Consulta Processamento de NFSe de Serviços Prestados permite importar arquivo do formato CSV de Notas Fiscais de Serviço Tomados, a partir disso, gerar as notas, as contabilizações e as duplicatas de pagamento no ERP.

Para utilizar essa função, devemos seguir os seguintes passos:

1. Acessar: O menu de Serviços > Consulta e Processamento de NFS-e de Serviços Prestados;
2. Loja: Selecionar a loja prestadora do serviço;
3. Tomador de Serviço: Digite o nome do tomador de serviço;
4. Número da NFS-e: Digite o número da NFS-e;
5. Status do Processamento: Selecione uma das opções de processamento disponíveis para a consulta: Todos, Aguardando, Cancelado, Divergente e Processado;
6. Tipo de Data: Selecione uma das opções do tipo de data que deseja consultar : Emissão, Importação ou Processamento ;
7. Período: Selecione o período desejado;
8. Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em “Buscar”;

O Sistema vai carregar o resultado da busca e apresentar os seguintes campos:

• Caixa Seleção: Essa caixa ficará disponível apenas para as NFS-e que estiver com status de “Aguardando”
• Status: Trará qual o status da NFS-e
• Loja: Loja prestadora do serviço
• Tomador: Esse campo poderá estar como Não Informado (Quando a pessoa não informa o nome), Anonimo ou o nome do Tomador do Serviço de acordo com o arquivo CSV importado
• CNPJ/CPF Tomador: Estará disponível o numero do CPF/CNPJ do tomador, de acordo com o arquivo que foi importado. No caso de cliente anônimo o campo não trará nenhum numero de CPF/CNPJ
• NFS-e: Numero da Nfs-e
• Código do Serviço: Número do código do serviço prestado
• Valor do Serviço: Valor pago do serviço prestado conforme NFS-e do arquivo importado
• Data do Processamento: Data de processamento da NFS-e
• Data da NFS-e: Data de geração da NFS-e
• Data de Importação: Data em que o arquivo CSV ou XML foi importado
• Ações: Opções de ver as “Ocorrências”, “Alterar Divergências” e “Excluir”.

Quando o Status estiver como divergente, na coluna de ações terá um opção corrigir as divergências, para isso será necessário no clicar no botão “Alterar Divergências” 

Tomador Não Cadastrado: Quando o tomador não estiver cadastrado, será possível utilizar duas opções para correção da divergência “USAR CLIENTE ANÔNIMO” ou “INCLUIR TOMADOR”.
Usar cliente anônimo: Ao selecionar essa opção o cliente não será cadastrado e será utilizado como anônimo por por possuir as informações do cliente

Incluir tomador: ao selecionar essa opção o tomador sera cadastrado conforme os dados do arquivo CSV, caso não tiver endereço no CSV o sistema utilizará o endereço da loja da NFS-e no cadastro.

Quando o tomador não tiver um contrato financeiro vigente da prestação de serviço:

Quando o tomador de serviço não tiver um contrato vigente cadastrado, será possível um novo contrato ao clicar no botão de “INCLUIR CONTRATO”. Após clicar nesse botão o sistema utilizará os dados disponíveis no arquivo para gerar um contrato financeiro no nome do tomador, porem será necessário selecionar:

• Conta Contábil Origem
• Conta Contábil Destino
• PIS/COFINS

Após selecionar os filtros, clique em “SALVAR” essa operação salva apenas a criação do contrato.

Após criar o contrato ele ficará disponível na tela para ser selecionado, para então clicar em “SALVAR” para corrigir as divergências

Quando o arquivo for no formato XML o usuário terá que preencher o campo de “Código de Verificação”

Impostos:

Quando o arquivo não possuir impostos, será gerada uma divergência para o preenchimento manual dos impostos, ou selecionar a opção de “Sem Incidência de ISS”

Após corrigir todas as divergências, clique em ”SALVAR”

Após salvar as divergências, o STATUS de divergente altera para aguardando. Quando a NFS-e estiver com status de aguardando, será selecionar a NFS-e então o botão de “PROCESSAR NFS-E(S) SELECIONADAS” ficará habilitado para processar as NFS-es desejadas.

Após processar, o status sera alterado de “AGUARDANDO” para “PROCESSADO”.

Ocorrências:

Na coluna de ações também será possível consultar as ocorrências, para isso clique no botão de “Ocorrências” 

No qual será apresentada duas visões:

• Ocorrências de importação:

• Ocorrências de alterações das divergências

Editar:

Na coluna de ações também será possível editar as informações, para isso clique no botão de “Editar” 

Excluir:

Na coluna de ações também será possível excluir o arquivo de NFS-e, para isso clique no botão de “excluir” 

Ao excluir o arquivo, ele muda o status para cancelado.

Importar Arquivo:

Para importar um arquivo CSV siga os seguintes passos:

1. Acesse: Serviços > Consulta e Processamento de NFS-e de Serviços Prestados;
2. Importar Arquivos: Clique no botão “Importar Arquivo”
3. Escolher Arquivo: Clique em “Escolher Arquivo”. E selecione o arquivo no formato CSV do computador;
4. Confirmar: Após a seleção do arquivo, clique em confirmar;