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2347 – Relatório de Aplicação de Verbas

Através do Relatório de Aplicação de Verbas é possível consultar as verbas utilizadas nos pedidos de força de vendas, podendo consultar por item e vendedor de forma analítica e sintética.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

No Relatório de Aplicação de Verbas, temos as opções:

  1. Equipe de Vendedores: Selecione a equipe de vendedores neste campo para visualizar todos os pedidos de uma determinada equipe de vendedores. (para saber mais sobre a equipe de vendedores, clique aqui)
  2. Vendedor: Campo para informar um vendedor específico no relatório.
  3. Tipo de Data: Opções entre Data de faturamento e Data de emissão da nota fiscal do pedido.
  4. Período: Campo para informar a data inicial e final referente ao campo anterior.
  5. Cliente: Campo para informar um determinado cliente.
  6. Fabricante: Campo para filtrar um determinado fabricante.
  7. Tipo de Consulta: Filtro para informar se a consulta será sintética ou analítica.
  8. Agrupamento: Neste filtro será possível agrupar o resultado do relatório por Vendedor externo, Pedido do cliente, Cliente, Data de faturamento, Data de emissão, Produto, Grupo econômico, Marca do produto e Fabricante do produto. Lembrando que este agrupamento é apenas para o tipo da consulta Sintética.
  9. Lista de Produtos: Utilizando este filtro o sistema irá listar apenas os pedidos do força de vendas de produtos que estão na lista selecionada. (para saber mais sobre a lista de produtos, clique aqui)

Após informar os filtros desejados, clique em  para visualizar as informações do relatório. No exemplo abaixo foi utilizada a consulta Sintética, agrupada por Vendedor Externo:

O resultado será listado com as seguintes colunas:

  1. Código Interno: Código de cadastro do vendedor.
  2. Descrição: Nome do Vendedor ou a descrição de outro cadastro. Esta coluna é alterada de acordo com a forma de agrupamento selecionado nos filtros.
  3. Valor total sem aplicação da verba: Nesta coluna é possível visualizar total com preço original mais o custo financeiro sem a aplicação de verba.
  4. Valor total faturado: É o valor total de faturamento
  5. Verba empenhada interna: Coluna que indica a verba solicitada do vendedor que foi utilizada nos pedidos.
  6. Verba empenhada externa: Coluna que indica a verba solicitada do fornecedor que foi utilizada nos pedidos.

Também é possível visualizar o relatório com mais detalhes selecionando a opção Analítico no campo Tipo de Consulta, não ficará habilitado o agrupamento para este tipo. Veja um exemplo abaixo do relatório analítico:

Na consulta analítica o resultado será listado com as seguintes colunas:

    1. Vendedor: Nome do vendedor com link em cada nome para exibir o cadastro do respectivo vendedor.
    2. Cliente: Nome do cliente com link em cada nome para exibir o cadastro do respectivo cliente.
    3. CNPJ: CPF/CNPJ do cliente.
    4. Pedido: Número do pedido do cliente com link para acessar o pedido força de vendas.
    5. Emissão NF: Data de emissão da Nota Fiscal.
    6. Faturamento NF: Data de faturamento da Nota Fiscal.
    7. Produto: Descrição do produto vendido com o link para acessar o respectivo cadastro.
    8. Qtd. vendida: Quantidade do produto vendida.
    9. Valor unit. original: Valor unitário sem desconto.
    10. Valor aplicado: Valor unitário com desconto aplicado.
    11. Verba aplicada interna: Coluna que indica a verba solicitada do vendedor que foi utilizada nos pedidos.
    12. Verba aplicada externa: Coluna que indica a verba solicitada do fornecedor que foi utilizada nos pedidos.
    13. Cod. vendedor: Código de cadastro do vendedor.
    14. Cod. cliente: Código de cadastro do cliente.
    15. Cod. do produto: Código interno de cadastro do produto.
    16. Motivo: Motivo da movimentação da verba incluída no momento do lançamento manual.
    17. Lançado por: Nome de usuário que incluiu o lançamento manual de verba.
    18. Data de lançamento: Data do lançamento manual da verba.
    19. Observação: Observação do lançamento manual da verba.

As colunas “Motivo”, “Lançado por”, “Data de lançamento” e “Observação” são utilizadas apenas quando é incluído o lançamento manual de verba na conta do vendedor, através do módulo Conta Corrente de Verbas.

O Relatório de Aplicação de Verbas possui também a opção de exibir ou ocultar algumas colunas, através do botão .

Também é possível exportar o resultado do relatório para PDF ou Excel clicando em  onde o sistema irá disponibilizar as duas opções e também opção de utilizar filtros personalizados, clicando no botão  (para saber mais sobre como utilizar esta ferramenta, clique aqui).

Obs.: Quando o parâmetro “Usar desconto padrão no preço aplicado” estiver habilitado, o Relatório de  Aplicação de Verbas carregará na coluna “Valor Unit. Original”, o preço já com desconto, refletindo o mesmo comportamento do pedido.