Agora no Bluesoft ERP, é possível exportar relatórios em Excel ou PDF a partir da consulta de contatos trazendo as informações de contato unificadas aos dados gerais do cliente em uma mesma linha. Além disso, foram disponibilizados novos filtros e colunas na grade de resultados para centralizar e otimizar a pesquisa. O objetivo desta melhoria é reduzir o trabalho manual e o tempo despendido pelas equipes de marketing e outras áreas de negócio. Centralizando os dados gerais e de contato num único ficheiro exportável, a comunicação e as ações direcionadas tornam-se muito mais ágeis.
Como Era o Processo Antes?
Antes o processo demandava mais etapas operacionais, pois as exportações padrão de relatórios de clientes por loja traziam apenas os dados de identificação básica sem incluir as informações de e-mail ou telefone vinculadas.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
Com esta melhoria, as informações transacionais de identificação e os meios de contato telefônico e virtual ficam unificados diretamente no mesmo documento , eliminando a necessidade de cruzamentos manuais de dados.
- Acesse o caminho padrão do sistema: Home > CRM > Cadastros > Contatos.
- O sistema apresentará a tela principal de consulta exibindo o novo separador de contatos e novos filtros para refinar a pesquisa:
- CPF/CNPJ: Filtro do tipo texto alfanumérico para buscar documentos específicos. Exige o preenchimento mínimo de 3 caracteres para iniciar a busca.
- Status: Componente do tipo campo de seleção com as opções Todos (padrão), Pré-cadastro, Inativo e Ativo.
- Loja de Cadastro e Loja de Atendimento: Componentes do tipo campo de seleção com padrão “Selecione”. Eles são opcionais para a pesquisa em tela, mas tornam-se obrigatórios no momento da exportação para PDF ou Excel.
- Grupo Econômico: Componente do tipo campo de seleção para filtrar clientes de um mesmo grupo.
- Ordenar Por e Ordenar: Campos de filtro que permitem escolher qualquer coluna da grade e definir a ordem como (Crescente) ou (Decrescente).
- Ao clicar no botão BUSCAR, a grade de resultados exibirá de forma unificada as colunas: Nome/Razão Social, Descrição, CPF/CNPJ, Status, Tipo de Contacto e Telefone/Virtual (Telefone, E-mail).
- Para gerar o documento consolidado, basta clicar nos botões EXPORTAR EXCEL ou EXPORTAR PDF. O arquivo gerado refletirá exatamente os dados e a ordenação exibidos na tela.
Observações / Validações Importantes
- Prevenção de Extração Massiva: Para garantir a performance do ERP e a integridade do banco de dados, o sistema possui uma regra de validação que bloqueia a exportação em PDF ou Excel caso o usuário tente executá-la sem selecionar pelo menos uma loja no filtro de “Loja de Cadastro” OU “Loja de Atendimento”. Se a ação for bloqueada, o sistema apresentará o alerta: “Para realizar a exportação em PDF ou Excel, filtre alguma loja de cadastro ou atendimento.”.
- Exigência de Caracteres na Busca: Seguindo a lógica do campo Descrição, a busca utilizando o filtro CPF/CNPJ exige o preenchimento mínimo de 3 caracteres para evitar gargalos de processamento em bases com grande volume de dados.
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui