Agora no Bluesoft ERP, é possível filtrar a listagem de empréstimos na Visão Consolidada por correntista através dos campos ‘Status do Empréstimo’ e ‘Quitado’. Esta melhoria permite refinar a pesquisa diretamente na visão geral, sem a necessidade de selecionar um correntista individualmente para visualizar estas opções.
Como Era o Processo Antes?
Anteriormente, a consulta da carteira de empréstimos na Visão Consolidada por correntista focava na totalização dos valores por entidade. Para que o utilizador pudesse verificar o status específico de um contrato (se estava quitado, cancelado ou ativo), o processo ocorria da seguinte forma:
- Navegação por Níveis: Após realizar a busca consolidada, era necessário aceder ao detalhamento de cada correntista para visualizar as informações individuais de seus contratos.
- Filtros Específicos: Os filtros de “Status” e “Quitado” eram aplicados prioritariamente na visão de Extrato, voltada para a análise detalhada de lançamentos.
Com a evolução do sistema, esses parâmetros de refinamento foram integrados diretamente à visão consolidada, proporcionando uma análise estratégica mais rápida logo no primeiro nível de consulta.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
Ao aceder a rotina e selecionar o filtro de visão Consolidado por correntista, o sistema apresentará os novos filtros na área superior:
- Filtro Status do Empréstimo:
- Opções: Não Cancelada, Cancelada, Bloqueado, Não Bloqueado e Todos.
- Padrão: Carrega automaticamente a opção Todos para manter a compatibilidade com o comportamento histórico da consulta.
- Filtro Quitado:
- Opções: Não Quitado, Quitado e Todos.
- Padrão: Carrega automaticamente a opção Todos.
Após selecionar os parâmetros desejados e clicar em Buscar, o sistema aplicará as restrições e apresentará no grid apenas os contratos correspondentes.
Observações / Validações
- Compatibilidade: Caso o utilizador execute a pesquisa sem alterar os novos filtros, o sistema assumirá o valor ‘Todos’, retornando os mesmos dados conforme o padrão anterior.
- Mensagens do Sistema: Se a combinação de filtros não encontrar dados, será exibida a mensagem informativa: “Nenhum empréstimo encontrado”.
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui