Agora no Bluesoft ERP, é possível gerar e exportar o Relatório de Duplicatas de Pagamento em um formato de listagem plana e contínua, sem a obrigatoriedade de quebras ou subtotais por categoria.
O objetivo desta melhoria é facilitar a manipulação dos dados extraídos e poupar o tempo operacional do usuário nas conciliações financeiras, eliminando a necessidade de retrabalho na formatação de arquivos para uso em ferramentas externas, como o Excel.
Como Era o Processo Antes?
Anteriormente, o Relatório de Duplicatas de Pagamento apresentava os dados organizados por agrupamentos padrão (como o “Tipo de Duplicata”), uma estrutura ideal para conferências rápidas e visualização de subtotais por categoria diretamente no sistema.
- Foco em Subtotais: A organização era otimizada para quem precisava de uma visão analítica segmentada, com quebras visuais que facilitavam a leitura de grupos específicos de documentos.
- Extração de Dados: Ao exportar as informações para ferramentas externas de manipulação de dados, o usuário realizava ajustes pontuais na formatação para converter a visão segmentada em uma listagem contínua.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
Agora, o sistema evolui para oferecer mais versatilidade. Além da visão agrupada já consolidada, o usuário ganha a liberdade de gerar o relatório de forma linear desde o início. Essa mudança simplifica o fluxo de trabalho de quem utiliza os dados em planilhas eletrônicas, eliminando etapas de preparação do arquivo e acelerando o processo de conciliação financeira.
Ao acessar o Relatório de Duplicatas de Pagamento o usuário visualizará as seguintes mudanças:
- Novo Filtro de Agrupamento: No campo Agrupar Por, foi adicionada a opção “Sem Agrupamento”, posicionada no topo da lista.
- Visualização Plana: Ao selecionar esta opção e clicar em Buscar, o sistema exibirá os resultados em uma grade contínua, sem quebras de bloco ou subtotais intermediários.
- Exportação Otimizada: Ao exportar para Excel ou PDF, o arquivo gerado replicará fielmente a visualização plana da tela, permitindo a aplicação imediata de filtros e fórmulas.
Observações / Validações
- Manutenção de Agrupamentos: O comportamento original do relatório foi mantido. Caso o usuário selecione qualquer outro agrupador (como “Loja” ou “Favorecido”), o sistema continuará exibindo as quebras visuais e subtotais pertinentes.
- Totalizadores Gerais: A opção “Sem Agrupamento” desativa apenas os subtotais intermediários. O cálculo do montante total ao final do relatório continua operando corretamente.
- Padronização: Esta atualização padroniza a experiência do usuário com o que já é praticado no relatório de Duplicatas de Recebimento, garantindo consistência entre os módulos financeiros.
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