Agora no Bluesoft ERP, é possível filtrar e visualizar as duplicatas de pagamento associadas a uma Factoring diretamente na grade do relatório, permitindo uma análise e conciliação financeira muito mais ágil.
Como Era o Processo Antes?
Antes, o sistema não disponibilizava um filtro específico para empresas de Factoring na tela de busca, nem exibia essa informação na grade de resultados. Para verificar se uma duplicata estava associada a uma Factoring, o usuário precisava acessar a edição de cada título individualmente. Essa falta de visibilidade direta dificultava o fechamento e a conciliação do contas a pagar, exigindo um trabalho manual considerável para a consolidação dos dados financeiros.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
A partir desta atualização, o Relatório de Duplicatas de Pagamento foi otimizado com novos recursos de busca e visualização:
- Novo Filtro de Busca: Na área de filtros avançados, foi incluído o campo Factoring. Ele utiliza o padrão de seleção múltipla, permitindo restringir a busca a uma ou mais empresas de factoring específicas.
- Configuração de Colunas: Através do botão Configurar Colunas, o usuário agora encontra a opção Factoring. Ao habilitá-la, o sistema exibirá a Razão Social ou Nome Fantasia do parceiro vinculado diretamente na grade.
- Exportação de Dados: A nova coluna foi integrada às exportações dinâmicas, garantindo que o dado seja populado corretamente nos arquivos gerados em PDF e Excel.
Observações Importantes!
- Comportamento do Filtro: Caso o filtro de Factoring não seja preenchido, o sistema retornará todas as duplicatas que atendam aos demais critérios, exibindo o nome da factoring apenas nos títulos que possuírem esse vínculo e deixando o campo vazio (ou com hífen) para os demais.
- Permissões: O acesso à nova coluna e ao filtro é regido pela permissão de consulta já existente para o relatório.
- Integridade: As validações de filtros pré-existentes, como ‘Status’, ‘Vencimento’ e ‘Emissão’, permanecem funcionando sem alterações.
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui