Agora no Bluesoft ERP, é possível filtrar as previsões de contas recorrentes pelo seu status de geração (Geradas, Não Geradas ou Todas) e realizar a exportação dos resultados da grid diretamente para os formatos PDF e Excel. O objetivo desta melhoria é conferir maior agilidade e controle na gestão financeira de contratos, permitindo que o usuário localize rapidamente despesas pendentes e manipule os dados externamente para conferências ou relatórios.

Como Era o Processo Antes?

Anteriormente, a tela de consulta de previsões apresentava limitações que dificultavam a rotina operacional:

  • Filtro Inexistente: Embora a coluna “Status da Previsão” estivesse visível na grid, não havia um campo de filtro no cabeçalho. O usuário não conseguia separar previamente as despesas já geradas daquelas que ainda não possuíam duplicatas.
  • Ausência de Exportação: Não existiam recursos para imprimir ou exportar a listagem de previsões. Para realizar análises externas ou cruzar dados, o usuário precisava realizar o processo manualmente, o que tornava o fluxo moroso.

Como Irá Funcionar a Partir de Agora?

A interface de busca e a grid de resultados foram atualizadas com novos componentes padrão do sistema:

1. Novo Filtro “Status da Previsão”

No cabeçalho da tela Previsões de contas recorrentes, foi adicionado um campo do tipo seleção localizado ao lado do campo ‘Recorrência’. As opções disponíveis são:

  • Todas: Opção padrão que mantém a busca ampla.
  • Geradas: Lista apenas as previsões que já possuem duplicatas geradas no sistema.
  • Não Geradas: Filtra estritamente as despesas que ainda não foram convertidas em duplicatas.

2. Exportação e Impressão

No botão de ‘Buscar’, foram habilitados os botões padrão do ERP para exportação dos arquivos:

  • Exportar para PDF: Gera um arquivo para impressão ou compartilhamento.
  • Exportar para Excel: Faz o download dos dados em formato .xlsx para manipulação em planilhas.

Observações Importantes

  • Fidelidade de Dados: Os arquivos exportados (PDF/Excel) refletem estritamente as colunas e as linhas que estiverem visíveis na grid no momento da ação, respeitando os filtros aplicados.
  • Performance: A busca foi otimizada para garantir que a filtragem por status não prejudique o desempenho, mesmo em grandes volumes de contratos.

Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui

Disponível a partir da versão r367.01