Agora no Bluesoft ERP, é possível realizar consultas mais detalhadas e abrangentes no Relatório de Venda de Produto com Fidelidade. Foram adicionados novos filtros de identificação por documento e classificação de “Cooperado”, além da flexibilização do período de consulta para até 90 dias quando um cliente específico for informado.

Como Era o Processo Antes?

Anteriormente, a análise de vendas para públicos específicos apresentava limitações que tornavam o processo mais moroso.

  • Limitação de Filtros: Não era possível filtrar as vendas diretamente por um CPF/CNPJ específico ou pela nova classificação de “Cooperado” dentro do relatório.
  • Restrição de Período: A consulta estava limitada a um intervalo máximo de 31 dias. Para realizar uma análise trimestral (comum em cooperativas), o usuário precisava realizar três exportações separadas e consolidá-las manualmente em planilhas externas.

Como Irá Funcionar a Partir de Agora?

A partir desta versão, o relatório ganha novos campos na seção de Filtros Avançados:

  • Novos Campos de Pesquisa:
    • CPF/CNPJ: Filtra as vendas vinculadas ao documento do cliente registrado no CRM.
    • CPF/CNPJ Fidelidade: Filtra as vendas pela identificação digitada no PDV no momento da venda.
    • Cooperado: Um novo filtro que permite selecionar entre “Sim”, “Não” ou “Todos”, utilizando a classificação definida no cadastro de pessoas.
  • Consulta Trimestral (90 dias):
    • O sistema agora permite selecionar um período de até 90 dias de uma só vez, desde que o campo CPF/CNPJ esteja preenchido com um documento válido.
    • Isso permite extrair o histórico completo de um cooperado para fins de auditoria ou cálculo de participação de forma imediata.
  • Visualização dos Resultados:
    • A grade de resultados permanece com o detalhamento de itens, quantidades e valores, mas agora totalmente integrada aos novos critérios de seleção.

Observações / Validações

  • Regra de Segurança de Performance: A flexibilização para 90 dias é aplicada exclusivamente quando um CPF/CNPJ é informado. Consultas genéricas (sem documento específico) mantêm o limite de 31 dias para garantir a estabilidade e performance do sistema.
  • Origem dos Dados: O relatório continua considerando apenas as vendas que possuem identificação de fidelidade (CPF/CNPJ informado no cupom fiscal).
  • Permissões: O acesso a estas novas funcionalidades segue a permissão já existente para o menu.

Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui

Disponível a partir da versão r369.01