Agora no Bluesoft ERP, é possível consultar e auditar duplicatas que foram quitadas através da ação “Enviar para conta do fornecedor” diretamente na tela de Consultar Contas a Receber, centralizando a gestão financeira e eliminando a necessidade de navegação entre diferentes módulos para essa finalidade.
Como Era o Processo Antes?
Anteriormente, não existia uma visão consolidada no módulo de Contas a Receber para identificar títulos liquidados por meio da transferência de saldo para a conta comercial do fornecedor.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
A partir desta atualização, a tela de consulta foi otimizada com um novo filtro específico, permitindo rastrear esses títulos de forma ágil e integrada.
Para utilizar a nova funcionalidade, siga os passos abaixo:
- Acesse o caminho: Menu > Financeiro > Contas a Receber > Consultar.
- Clique em Exibir/Esconder Filtros Avançados.
- Localize o novo campo Acordo Comercial.
- O filtro é do tipo caixa de seleção e apresenta as seguintes opções:
- Todos: Mantém o comportamento atual, exibindo todas as duplicatas (padrão do sistema).
- Sim: Lista estritamente as duplicatas que possuem histórico de envio para a conta do fornecedor.
- Não: Exibe apenas os títulos que não foram quitados por esse método.
- Ao aplicar o filtro com a opção “Sim” e realizar a busca, o sistema atualizará a grid de resultados e recalculará automaticamente os totalizadores no rodapé (Quantidade e Valor Nominal), considerando apenas os títulos que satisfaçam essa condição.
Observações Importantes!
- Rastreabilidade: O novo filtro atua exclusivamente sobre duplicatas baixadas pela operação manual “Enviar para conta do fornecedor”, garantindo a conciliação exata com os títulos transferidos no módulo de Acordos Comerciais.
- Integridade dos Dados: A aplicação do filtro serve para fins de auditoria e consulta na grid, não afetando a edição individual das duplicatas exibidas.
- Exportação: As funcionalidades de exportação da grid (PDF e Excel) respeitam o novo filtro aplicado em tela, garantindo que o documento gerado contenha apenas as informações desejadas.
- Comportamento Padrão: Caso o filtro não seja interagido, o sistema permanece com a opção “Todos” selecionada, não alterando a rotina de busca geral de duplicatas já existente.
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui