2351 – Central Agendamento de Tarefas
Na Central de Agendamentos de Tarefas é possível programar o envio de dashboards por e-mail, escolhendo os parâmetros desejados como periodicidade do envio e período dos dados.
Passos para incluir um agendamento:
- Acessar Home > Administração > Central de Agendamento de Tarefa e clicar em “Incluir agendamento”;
- Selecione a opção “Envio de E-mail BI”;
- Selecione o tipo de execução:
– Única: Executa o envio apenas uma vez na data selecionada, e será desativado logo após a execução;
– Mensal: Executa o envio mensalmente de acordo com a data selecionada;
– Semanal: Executa o envio semanalmente de acordo com o dia da semana escolhido;
– Diária: Executa o envio diariamente de acordo com horário selecionado.
- Selecione o dashboard e as visões que deseja receber.
Deverá selecionar um grupo de acesso para receber o dashboard programado e também é possível incluir e-mails “Em cópia”.
Poderá utilizar o campo Responder para e Mensagem, para que o os usuarios que estejam no campo
Obs.: A escolha de um grupo é obrigatória.
- Adicione os parâmetros referente aos dados do dashboard escolhido. Sendo dois tipos:
Parâmetros Data padrão:
– Últimos 7 dias: Exibe os últimos 7 dias de movimentações a partir de ontem a cada execução;
– Últimos 15 dias: Exibe os últimos 15 dias de movimentações a partir de ontem a cada execução;
– Mês Atual: Exibe a movimentação dos últimos 30 dias a cada execução;
– Últimos 3 Meses: Exibe os últimos 3 meses de movimentações a cada execução;
– Ano Atual: Exibe o ano atual das movimentações de 01/01 até ontem a cada execução;
– Ano Anterior: Exibe as movimentações do ano anterior a cada execução.
Importante:
- O Dashboard de Trocas apresenta dados mensais e não possui parâmetro inicial e final em sua visualização, deste modo, as opções de Últimos 7 dias, Últimos 15 dias, Últimos 3 Meses e Ano Atual terão a visualização do Mês e Ano Atual e, a opção Ano Anterior terá a visualização de Mês Atual do Ano Anterior.
- O Dashboard Despesas e Receitas não possui parâmetros de dia, desta maneira ao selecionar as opções de Últimos 7 dias e Últimos 15 dias os dados apresentados serão do mês atual.
- Ao selecionar o Dashboard Desempenho do Comprador será realizado o envio do e-mail com os dados referente a cada comprador, no título do e-mail é exibido o nome do comprador e no corpo data inicial, data final, código e nome do responsável, ao clicar em “Exibir no Bluesoft ERP” será redirecionado para o dashboard dentro ERP
Ou Parâmetros Data específica:
Obs.: Estes parâmetros podem variar de acordo com o dashboard escolhido.
– Data Inicial: Através de um calendário é possível selecionar a data de início da busca de dados;
– Data Final: Através de um calendário é possível selecionar a data final da busca de dados;
– Ano: Inserir neste campo o ano que deseja buscar os dados;
– Mês: Inserir neste campo o mês que deseja buscar os dados no formato numérico;
– Responsável: Disponível para o dashboard “Desempenho do Comprador”, deve-se inserir o código do comprador e o nome.
- Para os dashboards personalizados os parâmetros devem ser adicionados no agendamento de acordo com os parâmetros criados no Tableau.
Para adicionar um novo parâmetro no Agendamento, clique em “Adicionar campo” e preencha os seguintes campos:
– Nome: O nome do parâmetro do dashboard em sua pasta do Tableau. Todos devem ser adicionados e editados pelo cliente, não podendo conter espaço no nome;
– Valor: O valor desejado de acordo com parâmetro no dashboard, respeitando o tipo de dados e valores permitidos, para data o padrão é YYYY-MM-DD > 2020-08-31;
Como na imagem acima o parâmetro “Período” possui três valores. Por exemplo, para exibir “Mensal” deve-se preencher da seguinte forma:
Caso nenhum campo seja adicionado o dashboard vai ser enviado de acordo com os filtros e valores salvos na pasta do Tableau.
7. Após agendar é possível editar ou inativar o envio. Também será possível clicar no botão “Executar Tarefa” para enviar o e-mail de forma imediata. Esse botão só estará disponível para os agendamentos que estiverem ativos.
