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605 – Convênios Alterar
4053 – Manutenção de Convênio
4266 – Visualizar os cartões dos conveniados na tela de manutenção
4267 – Gerar os cartões dos conveniados na tela de manutenção
Através desta tela o Administrador de Convênio poderá realizar diversas manutenções nos convênios que estão listados em seu cadastro, sem precisar acessar ao cadastro da pessoa.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
- Acesse: CRM > Convênios > Manutenção de Convênio;
- Convênio: Selecione o Convênio desejado;
- Participante: Selecione o(s) participante(s) que está(ão) vinculado(s) ao convênio selecionado anteriormente;
- Status do Participante: Selecione nenhuma para Todos ou uma das opções Ativo, ou Inativo;
- Número do Cartão: Informe nenhum para Todos ou o número de cartão atual de um participante;
- Status do Cartão: Selecione nenhum para Todos ou uma das opções Cadastrado, Ativo, Inativo, Inadimplente, Pendente de Emissão, Emissão Não Liberada, Cartão Emitido, Cartão Entregue, Suspenso, Bloqueado, Cancelado ou Em Confecção;
- Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em
.
Após realizada a busca os seguintes botões e colunas são apresentadas:
- Limite Total do Convênio: Limite Total disponível para o convênio na parte superior;
- Nome/Razão Social: Nome/Razão Social do participante;
- CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do participante;
- Número do Cartão: Número do cartão atual do participante, clicando no número será aberto o modal de Histórico dos Cartões que contém as colunas: Nº do Cartão, Status do Cartão, Data da Criação, Data da Última Alteração, Usuário e Ocorrências dos Cartões. Este modal exibe todos os cartões gerados para o participante, seus status e ocorrências.
- Limite: Exibe o saldo definido para o participante;
- Saldo: Exibe o saldo disponível para o participante;
- Valor do Empenho: Exibe o valor de empenho do participante;
- Valor Líquido: Exibe o valor líquido do participante;
- Status do Participante: Pode ser Ativo ou Inativo;
- Status do Cartão: Cadastrado, Ativo, Inativo, Inadimplente, Pendente de Emissão, Emissão Não Liberada, Cartão Emitido, Cartão Entregue, Suspenso, Bloqueado, Cancelado ou Em Confecção;
- Ações: Permite editar a senha, visualizar o histórico de compras e ocorrências do participante;
- Gerar Segunda Via: Botão para gerar segunda via de cartões para os participantes, habilitado apenas quando houver algum participante selecionado;
- Gerar Cartão: Botão para gerar primeira via de cartões para os participantes, habilitado apenas quando houver algum participante selecionado;
- Alterar em Lote: Botão para alterar limite, status do cartão e ou status do participante em lote, habilitado apenas quando houver algum participante selecionado;
- Exportar: Botão para exportar um arquivo CSV dos participantes selecionados, habilitado apenas quando houver algum participante selecionado.
No resultado da busca, poderá realizar as manutenções das colunas “Limite”, “Status do Participante” e “Status do Cartão”, bem como nos botões de ações alterar a senha ou acessar menu “Histórico de Compra”.
Ainda no resultado da busca, poderá realizar as manutenções em lotes, clicando no botão “Alterar em Lote” ao selecionar um ou mais participante, essa opção poderá alterar as colunas “Limite”, “Status do Participante” e “Status do Cartão” de todos os participantes de uma vez:
Para os demais tipos de convênio, aplicam-se as seguintes regras:
- Convênio Pós-pago: não realiza ajuste de saldo, pois o controle financeiro é efetuado por meio de Limite de Crédito.
- Convênio com Limite de Crédito Total Compartilhado por Participante: não permite ajuste de saldo ou limite individual, pois esses valores são compartilhados entre os participantes. Qualquer alteração deve ser realizada no cadastro correspondente ao convênio/cliente.
Importante: Em convênios Pré-pagos, não é permitido realizar ajuste de saldo para participantes inativos. Caso seja necessário incluir saldo, o participante deverá ser reativado durante a manutenção do cadastro.
Gerar Cartões
Na funcionalidade Manutenção de Convênio, é possível gerar cartões para os participantes, utilizando a numeração sequencial do ERP ou informando manualmente o número do cartão.
A forma de geração dependerá da configuração Forma de atribuição do número do cartão, definida individualmente no cadastro do convênio.
Geração de cartões pelo sequencial do ERP
Quando o convênio estiver configurado com a opção Sequencial do ERP, o sistema continuará gerando automaticamente o próximo número disponível.
Para realizar a geração:
- Acesse CRM > Convênios > Manutenção de Convênio.
- Selecione o convênio desejado e clique em Buscar.
- Selecione um ou mais participantes.
- Clique em Gerar Cartão para gerar a primeira via ou em Gerar Segunda Via para emitir uma nova via.
- Confirme a operação no modal apresentado.
O sistema atribuirá automaticamente o próximo número disponível, respeitando a numeração sequencial configurada nos Parâmetros do Módulo Financeiro.
Geração de cartões com número informado pelo usuário
Quando o convênio estiver configurado com a opção Número informado pelo usuário, será possível cadastrar manualmente o número do cartão de cada participante.
Para realizar a geração:
- Acesse CRM > Convênios > Manutenção de Convênio.
- Selecione o convênio desejado e clique em Buscar.
- Selecione um ou mais participantes que ainda não possuem cartão.
- Clique no botão Gerar Cartão.
- O sistema apresentará um modal contendo os participantes elegíveis à geração, com as colunas Participante e Número do cartão.
- Informe o número do cartão correspondente a cada participante.
7.Clique em Cadastrar para concluir a geração.
Após a confirmação, os cartões serão cadastrados e apresentados na grade de participantes.
Importante:
- O número do cartão deverá conter de 1 a 16 dígitos numéricos.
- Não será permitido informar letras, espaços ou caracteres especiais.
- Os números informados serão completados com zeros à esquerda até atingir 16 dígitos. Por exemplo, ao informar 123, o sistema utilizará 0000000000000123.
- O preenchimento será obrigatório para todos os participantes elegíveis apresentados no modal.
- Não será permitido informar números repetidos para participantes diferentes nem utilizar números já cadastrados no ERP.
- Caso o número informado já exista, o sistema apresentará a mensagem “O número do cartão informado já está cadastrado.”
- Quando houver participantes não elegíveis na seleção, o modal apresentará somente os elegíveis e informará a quantidade desconsiderada.
- Ao clicar em Cancelar, o modal será fechado sem realizar alterações.
Gerar Segunda Via com numeração manual
Também será possível informar manualmente um novo número ao gerar a segunda via do cartão.
Para realizar a operação:
- Na funcionalidade Manutenção de Convênio, selecione o convênio desejado.
- Localize e selecione um ou mais participantes que possuem cartão.
- Clique no botão Gerar Segunda Via.
- No modal apresentado, informe um novo número para cada participante elegível.
- Clique em Cadastrar para confirmar.
Após a confirmação, o cartão anterior será inativado e o novo cartão será cadastrado com o número informado.
O sistema manterá o histórico dos cartões anteriores, permitindo consultar seus respectivos números e status.
A geração manual de cartões não altera a última numeração utilizada pelo sequencial global do ERP.
E no modal de confirmação clicar em Sim, gerar.
O cartão será gerado para o participante com status predefinido como Cadastrado.
Quando emitidas as segundas vias, o cartão anterior terá seu Status do Cartão alterado para Inativo e o novo cartão terá o Status do Cartão como Cadastrado automaticamente.
Modal Histórico de Cartões:
O modal de “Histórico de Cartões”, exibe todos os cartões já gerados para o participante, seus status e ocorrências, para acessá-lo basta clicar no número do cartão de um participante.
Quando selecionada a opção Sequencial do ERP, os cartões serão gerados automaticamente, considerando a última numeração utilizada nos Parâmetros do Módulo Financeiro. Caso o próximo número já esteja cadastrado, o sistema avançará até encontrar um número disponível.
Quando selecionada a opção Número informado pelo usuário, a numeração deverá ser informada durante a geração do cartão, sem alterar o sequencial global do ERP.
A alteração dessa configuração será aplicada somente às novas gerações, preservando os números e status dos cartões já cadastrados. .
Os cartões gerados com numeração manual também serão apresentados no Histórico de Cartões, permitindo consultar os números anteriormente utilizados, os status correspondentes e as alterações realizadas.
Na geração de segunda via, o cartão anterior permanecerá registrado no histórico com status Inativo, enquanto o novo cartão será apresentado com seu respectivo número e status.
Status do Cartão:
O sistema permite controlar o estado atual do cartão com as opções: Cadastrado, Ativo, Inativo, Inadimplente, Pendente de Emissão, Emissão Não Liberada, Cartão Emitido, Cartão Entregue, Suspenso, Bloqueado, Cancelado ou Em Confecção. O status Cadastrado é o padrão para novos cadastros ou gerações de cartão.
O Status do Cartão pode ser alterado em linha para um participante de cada vez como também selecionando os participantes desejados e clicando no botão Incluir Alterar em Lote.
Selecione o Status desejado e clique em Salvar.
O novo status do cartão será apresentado para todos os participantes.
Exportar Arquivo CSV:
É possível exportar um arquivo CSV dos participantes que possuem cartão gerado clicando no ícone de exportação 
após selecioná-los, o arquivo contém as seguintes informações: Número do Cartão, Nome Completo, CPF / CNPJ Participante e Empresa Conveniada.
Na exportação, o número do cartão será dependente da configuração do Parâmetros do Módulo Financeiro : Convenio.
Exemplo de exportação sem tarja configurada.
Exemplo de exportação com tarja configurada.
A exportação de cartões contempla tanto os números gerados automaticamente pelo ERP quanto aqueles informados manualmente pelo usuário.
Os números dos cartões serão exportados com 16 dígitos, incluindo os zeros à esquerda quando necessário, respeitando as configurações de exportação existentes.