Manutenção de Convênio

Através desta tela o usuário poderá os convênios e seus limites de crédito em uma tela, sem precisar acessar ao cadastro da pessoa.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1. Acesse: CRM > Convênios > Manutenção de Convênio;
2. Convênio: Selecione o Convênio desejado;
3. Participante: Selecione o(s) participante(s) que está(ão) vinculado(s) ao convênio selecionado anteriormente;
4. Status do Participante: Selecione nenhuma para Todos ou uma das opções Ativo, ou Inativo;
5. Número do Cartão: Informe nenhum para Todos ou o número de cartão atual de um participante;
6. Status do Cartão: Selecione nenhum para Todos ou uma das opções Cadastrado, Ativo, Inativo, Inadimplente, Pendente de Emissão, Emissão Não Liberada, Cartão Emitido, Cartão Entregue, Suspenso, Bloqueado, Cancelado ou Em Confecção;
7. Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em .

Após realizada a busca os seguintes botões e colunas são apresentadas:

• Limite Total do Convênio: Limite Total disponível para o convênio na parte superior;
• Nome/Razão Social: Nome/Razão Social do participante;
• CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do participante;
• Número do Cartão: Número do cartão atual do participante, clicando no número será aberto o modal de Histórico dos Cartões que contém as colunas: Nº do Cartão, Status do Cartão, Data da Criação, Data da Última Alteração, Usuário e Ocorrências dos Cartões. Este modal exibe todos os cartões gerados para o participante, seus status e ocorrências.
• Limite: Exibe o saldo definido para o participante;
• Saldo: Exibe o saldo disponível para o participante;
• Valor do Empenho: Exibe o valor de empenho do participante;
• Valor Líquido: Exibe o valor líquido do participante;
• Status do Participante: Pode ser Ativo ou Inativo;
• Status do Cartão: Cadastrado, Ativo, Inativo, Inadimplente, Pendente de Emissão, Emissão Não Liberada, Cartão Emitido, Cartão Entregue, Suspenso, Bloqueado, Cancelado ou Em Confecção;
• Ações: Permite editar a senha, visualizar o histórico de compras e ocorrências do participante;
• Gerar Segunda Via: Botão para gerar segunda via de cartões para os participantes, habilitado apenas quando houver algum participante selecionado;
• Gerar Cartão: Botão para gerar primeira via de cartões para os participantes, habilitado apenas quando houver algum participante selecionado;
• Alterar em Lote: Botão para alterar limite, status do cartão e ou status do participante em lote, habilitado apenas quando houver algum participante selecionado;
• Exportar: Botão para exportar um arquivo CSV dos participantes selecionados, habilitado apenas quando houver algum participante selecionado.

No resultado da busca, poderá realizar as manutenções das colunas “Limite”, “Status do Participante” e “Status do Cartão”, bem como nos botões de ações alterar a senha ou acessar menu “Histórico de Compra”.

Ainda no resultado da busca, poderá realizar as manutenções em lotes, clicando no botão “Alterar em Lote” ao selecionar um ou mais participante, essa opção poderá alterar as colunas “Limite”, “Status do Participante” e “Status do Cartão” de todos os participantes de uma vez:

Gerar Cartões:

É possível realizar a geração de cartões para os participantes caso os clientes tiverem essa forma de controle além do CPF/CNPJ e número do convênio. Um número de cartão único e intransferível no sistema, mantendo o saldo e CPF dos participantes vinculados ao novo cartão.

Para gerar, basta selecionar os participantes desejados, clicar nos botões Gerar Cartão para a primeira via ou Gerar Segunda Via quando se tratar da segunda via.

E no modal de confirmação clicar em Sim, gerar.

O cartão será gerado para o participante com status predefinido como Cadastrado.

Quando emitidas as segundas vias, o cartão anterior terá seu Status do Cartão alterado para Inativo e o novo cartão terá o Status do Cartão como Cadastrado automaticamente.

Modal Histórico de Cartões:

O modal de “Histórico de Cartões”, exibe todos os cartões já gerados para o participante, seus status e ocorrências, para acessá-lo basta clicar no número do cartão de um participante.

Status do Cartão:

O sistema permite controlar o estado atual do cartão com as opções: Cadastrado, Ativo, Inativo, Inadimplente, Pendente de Emissão, Emissão Não Liberada, Cartão Emitido, Cartão Entregue, Suspenso, Bloqueado, Cancelado ou Em Confecção. O status Cadastrado é o padrão para novos cadastros ou gerações de cartão.

O Status do Cartão pode ser alterado em linha para um participante de cada vez como também selecionando os participantes desejados e clicando no botão Incluir Alterar em Lote.

Selecione o Status desejado e clique em Salvar.

O novo status do cartão será apresentado para todos os participantes.

Exportar Arquivo CSV:

É possível exportar um arquivo CSV dos participantes que possuem cartão gerado clicando no ícone de exportação após selecioná-los, o arquivo contém as seguintes informações: Número do Cartão, Nome Completo, CPF / CNPJ Participante e Empresa Conveniada.