Caminho da Funcionalidade no Sistema:

CRM > Cadastros > Cadastros Básicos de Convênios

Permissões de Usuário:

1077 – Convênio Bancário – Alterar

1075 – Convênio Bancário – Consultar

1076 – Convênio Bancário – Incluir

603 – Convenios Consultar

Observação:

  • Para utilizar o Convênio do tipo Pré-pago é necessário ter o parametro Controle de Convênio por Participante habilitado. Esse parâmetro é habilitado internamente pela Bluesoft, caso tenha interesse, entre em contato com nosso time de suporte. .

A funcionalidade de Convênio Pré Pago permite que empresas conveniadas realizem pagamentos antecipados, cujo valor é calculado no saldo total da empresa conveniada. Esse saldo é então utilizado para que os funcionários da empresa conveniada possam realizar compras, com os limites definidos pela empresa. O saldo é acumulativo para os participantes e não é zerado após a liquidação do pagamento ou no início de um novo mês.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

  1. Acesse: o menu CRM > Cadastros > Cadastros Básicos de Convênios;
  2. Incluir um convênio: incluir um novo convênio ou caso já possua a pessoa cadastrada, editar selecionando na aba Tipos de Pessoa a opção Convênio;
  3. Acessar: a aba Convênio;
  4. Status: esta opção é para Ativar ou Inativar o Convênio;
  5. Tipo do Convênio: selecione Pré Pago;
  6. Saldo Total do Convênio: este campo não é editável e exibe o saldo total disponível;
  7. Habilitar Convênio de Compra: esta opção é para habitar a venda de convênio dos funcionários;
  8. Habilitar Convênio de Venda: esta opção é para habilitar a venda a convênio e identificar os participantes do convênio;
  9. Possui Venda via Terceiros: Selecionar SIM ou NÃO;
  10. Código de Integração de Convênio: Código de integração com a Frente de Caixa e só está disponível para frente de caixa GZ;
  11. Participantes do Convênio: Informe os funcionários do estabelecimento conveniado que poderão efetuar compras na rede pelo ícone de Incluir conveniado;
  12. Salvar: para salvar o cadastro de convênio ou salvar as alterações realizadas, clique em .

O saldo do convênio é abastecido por meio da inclusão de um adiantamento para o correntista, operação realizada na funcionalidade Venda a Cliente.

Na tela de Manutenção de Convênio, é possível gerenciar o saldo disponível para cada participante, ativar ou inativar participantes do convênio, editar senha e consultar o histórico de movimentações financeiras.