Relatório de Comissão do Vendedor

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2345 – Relatório de Comissão do Vendedor

Através do Relatório de Comissão do Vendedor é possível analisar as vendas de cada vendedor, suas respectivas vendas para cada cliente, comissão a ser paga e notas de devolução de um determinado período.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

No Relatório de Comissão do Vendedor, temos as opções:

  1. Filial: Lista de lojas (lojas da distribuidora/atacado) utilizada como emitente dos pedidos.
  2. Equipe de Vendedores: Lista as equipes de vendedores externos. (Para saber mais sobre as equipes de vendedores externos, clique aqui.)
  3. Vendedor: Campo de listagem de todos os vendedores externos.
  4. Cliente: Campo para informar o cliente desejado.
  5. Período Emissão da Nota Fiscal: Período referente a emissão da nota fiscal, deverá ser informado a data inicial e data final.
  6. Comissão Gerada: Filtro para separar no relatório os pedidos que geraram comissão dos que não geraram.
  7. Tipo do Pedido: Opção para filtrar entre os tipos de pedidos faturados (Todos, Devolução, Venda ou Exportação Indireta).

 

Após informar os filtros desejados, clique em  para visualizar as informações do relatório.

 

O resultado será listado com as seguintes colunas:

  1. Nº NF: Coluna que indica o número utilizado no faturamento da NF-e. Se a linha não demonstrar o número da Nf-e, significa que o pedido não está faturado.
  2. Emissão da NF: Data de faturamento do pedido do força de vendas.
  3. Pedido: Demonstra o tipo de pedido do força de vendas. Serão listados apenas os pedidos do tipo Devolução, Venda e Exportação Indireta.
  4. CNPJ: Indica o CPF/CNPJ do cliente do pedido.
  5. Cliente: Esta coluna tem como função demonstrar o nome do cliente e também existe em cada nome um link que direciona o usuário ao cadastro do respectivo cliente.
  6. Vendedor: Informa no relatório qual o vendedor vinculado ao pedido do força de vendas.
  7. Pedido (R$): Valor do pedido força de vendas.
  8. Vl. nominal (R$): Coluna que demonstra o valor do faturamento bruto em Reais ao usuário. Corresponde ao Faturamento Líquido mais o Desconto aplicado.
  9. Vl. líquido (R$): Coluna que demonstra o valor do Faturamento Bruto menos o Desconto aplicado.
  10. Verba financeira (%): Percentual de verba financeira destinado ao cliente. Este percentual pode ser parametrizado através do cadastro de Grupo Econômico.
  11. Desconto fin.(R$): Desconto financeiro aplicado ao pedido força de vendas.
  12. Comissão (%): Percentual de comissão do vendedor para o respectivo pedido do força de vendas. Esta comissão é originada do cadastro do grupo econômico na aba Clientes (para saber mais sobre como cadastrar a comissão do vendedor, clique aqui.)
  13. Comissão (R$): Demonstra a comissão do vendedor em Reais.
  14. Lcto. comissão: Data em que foi lançada a comissão na conta corrente do vendedor. (para saber mais sobre a conta corrente do vendedor, clique aqui.)
  15. Vcto. duplicata: Data de vencimento da duplicata gerada no faturamento do pedido força de vendas.
  16. Pgto. duplicata: Data de quitação da duplicata gerada no faturamento do pedido força de vendas.

Também é possível exportar o resultado do relatório para PDF ou Excel clicando em  onde o sistema irá disponibilizar as duas opções.

Clicando em  será possível personalizar o resultado do relatório de acordo com as colunas selecionadas para o resultado.

Basta arrastar ou selecionar o nome da coluna desejada para o lado “Selecionadas”, clicar em fechar e em seguida clicar em Buscar novamente.

Também existe a opção de utilizar os filtros personalizados, clicando no botão  (para saber mais sobre como utilizar esta ferramenta, clique aqui).

Ricardo Raffoul

One Response to “Relatório de Comissão do Vendedor”

  1. Cadastro de Grupos Econômicos de ClientesCentral de Ajuda da Bluesoft

    […] Pagamento de verba ao cliente: Percentual de verba financeira destinada ao cliente. Este percentual poderá ser visualizado através do Relatório de Comissão do Vendedor. […]

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