Caminho da Funcionalidade no Sistema:

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93 – Tipos de Pagamento Consultar

2085 – Grupos Econômicos

2229 – Consulta de Grupos Econômicos

2243 – Consultar Tipos de Frete

O Grupo Econômico é o nome que sistema Bluesoft ERP utiliza para unir todos os clientes de uma mesma rede. No ERP, este módulo está relacionado ao Força de Vendas onde é possível emitir um pedido de venda para clientes de um Grupo.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Para que todo o processo de Força de vendas seja realizado, deve ser feito o cadastro do grupo econômico corretamente, pois o sistema utilizará esses dados para os outros módulos no sistema.

Ao acessar a tela de Grupo Econômicos temos os campos de consultas, podendo ser por Descrição, Cliente, Vendedor ou Status do Grupo Econômico, e as opções de Cadastro, Busca Sintética e Busca Analítica.

  1. Cadastro: Inclui um novo cadastro de grupos econômicos no sistema.
  2. Busca Sintética: Busca todos os grupos econômicos cadastrados de forma simplificada.
  3. Busca Analítica: Busca todos os grupos econômicos cadastrados, com mais detalhes no resultado.

Na Busca Sintética de grupos são exibidos o código e descrição do Grupo Econômico, a quantidade de Clientes vinculados, o Prazo de pagamento padrão, o Tipo de pagamento padrão, o Desconto financeiro, os Status entre ativo e inativo e as Ações.

Na coluna Ações, temos a opção de editar o cadastro do Grupo Econômico e ao clicar em , será possível editar diretamente os Clientes, Linha de Venda, Prazos de pagamento, Tipos de pagamento, Tipos de frete ou Remover o cadastro de Grupo Econômico.

Será possível remover o Grupo Econômico, somente se o mesmo não constar nenhum pedido realizado.

Na Busca Analítica de grupos são exibidos mais detalhes relacionados ao cliente, como seus respectivos Grupos econômicos, Endereço de faturamento, data da Última compra (faturada), a Rota, Limite de crédito, Crédito disponível, os valores dos Pedidos em aberto, Desconto Financeiro, Status do Cliente e a coluna Ações.

Na coluna Ações, temos as opções de editar o cadastro do Grupo Econômico, clicando em  e a opção de visualizar o Histórico de Crédito do Cliente, clicando em . Para saber mais sobre o Histórico de Crédito do Cliente, clique aqui.

Informações

Ao clicar na opção de Cadastro, o sistema exibirá a tela com os campos onde deverão ser incluídos as informações deste novo cadastro.

Na aba Informações temos:

  1. Descrição*: Campo obrigatório que definirá qual será o nome do Grupo Econômico. (Ex.: Grupo Bluesoft, Grupo Clientes Zona Sul, etc.)
  2. Canal de venda: Campo para informar o canal de venda padrão do Grupo Econômico. Caso esse campo esteja vazio, será utilizado o canal de venda informado nos parâmetros do módulo do força de vendas.
  3. Prazo de entrega*: Campo obrigatório que define quantos dias é o prazo de entrega, o sistema utiliza esta data para definir em qual data será a entrega do pedido de vendas.
  4. Intervalo de visita: Campo não obrigatório é a informação de qual o período de visita do vendedor ao cliente. (Ex.: 7 Dias, 15 Dias)
  5. Desconto financeiro (Duplicata de Cobrança): Campo não obrigatório que define se o cliente terá ou não uma porcentagem desconto financeiro na duplicata de pagamento. Também é possível informar o desconto financeiro na Tabela de Preço de Venda. O desconto financeiro da Tabela de Preços tem prioridade sobre o desconto financeiro do grupo econômico.
  6. Pagamento de verba ao cliente: Percentual de verba financeira destinada ao cliente. Este percentual poderá ser visualizado através do Relatório de Comissão do Vendedor.

Após incluir as informações obrigatórias o botão  será habilitado e na sequência as demais abas do cadastro.

Abaixo temos um exemplo de cadastro de Grupo Econômico:

Após incluir as informações necessários e clicar em salvar, serão habilitadas as demais abas do cadastro.

Clientes

Clientes: Onde serão incluídos os clientes que pertencem a este Grupo Econômico, os vendedores destes clientes e comissão dos vendedores para cada cliente.

Adicionar Clientes: Opção de buscar os clientes e adicionar ao grupo econômico.

Ao clicar em Adicionar Clientes, abrirá a tela de consulta de clientes cadastrados no sistema, ao buscar basta selecionar quais serão incluídos para este grupo.

A opção Faturamento Mínimo é para informar o faturamento para cada cliente do grupo.

A opção Matriz é para informar qual é a loja matriz do grupo.

Após adicionado os clientes, temos a opção de Adicionar Vendedor, onde serão adicionados aos clientes.

Ao clicar no cliente e em seguida clicar em Adicionar Vendedor, será exibida a consulta de vendedores externos, é necessário informar a comissão para este vendedor em cada cliente no qual o mesmo atende.

Ao clicar em cada cliente serão exibidos os vendedores e as comissões cadastradas.

Contas de Cobrança

Contas de Cobrança: Nesta aba são definidas as contas de cobrança que serão utilizadas por padrão, caso o usuário não selecione nenhuma conta durante o faturamento do força de vendas.

  1. Adicionar Loja: Adiciona as lojas selecionadas.
  2. Remover Todas: Remove todas as lojas cadastradas.

Após abrir o menu “Contas de Cobrança“, por padrão o primeiro cliente cadastrado no grupo já vai ser exibido selecionado.

Para cadastrar uma loja, basta escolher a loja que será utilizada e clicar no botão Adicionar Loja.

Para selecionar a conta de cobrança padrão, é necessário que a mesma esteja cadastrada como “Conta Padrão” no cadastro da conta, para saber mais clique aqui. A descrição da conta será sempre o nome do portador, caso não cadastrado, a descrição exibirá os dados do banco, agência e conta.

Para concluir o cadastro de Conta de Cobrança, basta selecionar uma conta para a loja específica e clicar no botão “Salvar“.

Produtos fora da linha de venda

Produtos fora da linha de venda: Nesta aba são definidos os produtos que não fazem parte da linha de venda deste grupo econômico.

  1. Remover Produtos Selecionados: Remove os produtos selecionados. Também é possível remover um a um.
  2. Adicionar Produtos: Adiciona os produtos que estarão fora da linha de venda.

Após clicar em Adicionar Produtos, será exibida a tela de busca de produtos.

busca-produto

No resultado só serão exibidos os produtos que constam no cadastro a opção de venda externa, para saber mais sobre está opção clique aqui.

produto-venda-grupo

Após selecionados os produtos os mesmos serão incluídos no cadastro do grupo econômico.

A coluna de vendedores vinculados é para informar quantos vendedores estão vinculados a estes produtos, para saber como fazer o cadastro clique aqui.

Prazos de pagamento

Prazos de Pagamento: Nesta aba são definidos os prazos de pagamentos para este grupo econômico.

  1. Adicionar Prazos de Pagamento: Inclui os prazos de pagamento ao grupo econômico.
  2. Remover Prazos de Pagamento Selecionados: Remove os prazos de pagamento do grupo econômico. Também é possível remover um a um.

Após clicar em Adicionar Prazos de Pagamento, será exibida a tela de prazos cadastrados.

Para saber como cadastrar o prazo de pagamento, clique aqui.

Após selecionados os prazos os mesmos serão incluídos no cadastro do grupo econômico.

A coluna valor padrão é para definir qual será o padrão que será exibido nos pedidos de força de vendas (o padrão é para facilitar o preenchimento dos dados de vendas).

Tipos de pagamento

Tipos de Pagamento: Nesta aba são definidos os tipos de pagamentos para este grupo econômico.

  1. Adicionar Tipos de Pagamento: Inclui os tipos de pagamento ao grupo econômico.
  2. Remover Tipos de Pagamento Selecionados: Remove os tipos de pagamento do grupo econômico. Também é possível remover um a um.

Após clicar em Adicionar Tipos de Pagamento, será exibida a lista de tipos do sistema.

Esta lista de tipos é um cadastro interno no sistema, não é necessário fazer o cadastro.

  • Abatimento
  • Acordo Comercial
  • Boleto Bancário
  • Cartão
  • Cheque
  • Depósito em Conta Corrente
  • Dinheiro
  • Débito Automático

Após selecionados os tipos de pagamentos os mesmos serão incluídos no cadastro do grupo econômico.

No cadastro de tipos de pagamento também é possível informar qual o tipo padrão.

Tipos de frete

Tipos de Frete: Nesta aba são definidos os tipos de frete para este grupo econômico.

  1. Adicionar Tipos de Frete: Inclui os tipos de frete ao grupo econômico.
  2. Remover Tipos de Pagamento Selecionados: Remove os tipos de pagamento do grupo econômico. Também é possível remover um a um.

Após clicar em Adicionar Tipos de Frete, será exibida a lista de tipos do sistema.

Esta lista de tipos é um cadastro interno no sistema, não é necessário fazer o cadastro.

  • Sem Frete
  • Por Conta do Emitente (Entrega)
  • Por Conta do Destinatário/Remetente (Retira)
  • Por Conta de Terceiros

Após selecionados os tipos de frete os mesmos serão incluídos no cadastro do grupo econômico.

No cadastro de tipos de fretes também é possível informar qual é o padrão.

Tabela de preço de venda

Tabela de Preço de Venda: Nesta aba são definidas as tabelas de preços para este grupo econômico.

  1. Adicionar Tabelas de Preços: Inclui as tabelas de preços ao grupo econômico.
  2. Remover Tabelas de Preços Selecionadas: Remove as tabelas de preços do grupo econômico. Também é possível remover um a um.

Após clicar emAdicionar Tabelas de Preços, serão exibidas as tabelas de preços publicadas.

Para saber como incluir uma tabela de preço, clique aqui.

Após selecionadas as tabelas de preços as mesmos serão incluídos no cadastro do grupo econômico.

No cadastro de tabelas de preços também é possível informar qual a tabela padrão.

6 Responses to “Cadastro de Grupos Econômicos”

  1. Pedido no Força de Vendas Mobile

    […] A informação do valor mínimo do faturamento do cliente consta no cadastro do grupo econômico para saber mais clique aqui. […]

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  2. Consulta Vendedor Externo - Portal de Ajuda do Bluesoft ERPPortal de Ajuda do Bluesoft ERP

    […] Para saber mais sobre o cadastro do Grupo Econômico, clique aqui. […]

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  3. Relatório de Comissão do Vendedor - Central de Ajuda da BluesoftCentral de Ajuda da Bluesoft

    […] Comissão (%): Percentual de comissão do vendedor para o respectivo pedido do força de vendas. Esta comissão é originada do cadastro do grupo econômico na aba Clientes (para saber mais sobre como cadastrar a comissão do vendedor, clique aqui.) […]

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  4. Vínculo Vendedor e Cliente - Central de Ajuda da BluesoftCentral de Ajuda da Bluesoft

    […] Econômico: Lista todos os Grupos Econômicos cadastrados no sistema para utilizar na […]

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  5. Vínculo Grupo Econômico e Produto - Central de Ajuda da BluesoftCentral de Ajuda da Bluesoft

    […] possível efetuar a manutenção dos produtos que pertencem a vários Grupos Econômicos de uma só vez. Com esta ferramenta será possível incluir ou remover […]

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  6. Pedido de Força de Vendas no Sistema ERPCentral de Ajuda da Bluesoft

    […] Valor em R$ do faturamento mínimo por cliente. Este valor pode ser configurado no Cadastro do Grupo Econômico, na aba […]

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